La mise à niveau de la méthodologie de gouvernance d'entreprise et le renforcement de trois mesures importantes de risque ESG pour le produit phare de Sustainalytics ont commencé le 30 mai et représentent les mises à jour les plus importantes depuis l'introduction des notations de pointe du secteur en 2018.

Morningstar, Inc., l'un des principaux fournisseurs indépendants d'informations sur les investissements, annonce aujourd'hui des améliorations significatives à Morningstar Sustainalytics, produit phare des notations de risque ESG, couvrant plus de 16,000 30 entreprises dans le monde. Les améliorations de la méthodologie de gouvernance d'entreprise ont été mises en œuvre le XNUMX mai et des mesures de risque ESG matérielles plus strictes seront mises en œuvre dans les mois à venir.

Laura Lutton – Directrice de la gestion des produits ESG, Morningstar Sustainalytics

"Nos clients se tournent vers Morningstar Sustainalytics pour fournir des données, des recherches et des notations d'investissement durable de pointe afin de mieux répondre à une myriade de risques et d'opportunités liés à l'ESG et de fournir une perspective indépendante et cohérente sur les questions ESG financièrement importantes. Nos notations de risque ESG aident les investisseurs à identifier l’exposition des entreprises aux risques ESG au niveau sectoriel et l’efficacité avec laquelle les entreprises gèrent cette exposition. Le monde est en constante évolution, créant un environnement difficile pour les investisseurs, et nos mesures de risque ESG doivent évoluer en même temps. Ces améliorations représentent le changement le plus important apporté à notre méthodologie depuis que nous avons présenté nos notations de risque ESG phares aux investisseurs en 2018. Nous sommes extrêmement heureux d'offrir cette capacité à nos clients et au marché. »

Comme première étape d'une série d'améliorations apportées à ses notations de risque ESG de pointe, Morningstar Sustainalytics a présenté le 30 mai une évolution de sa méthodologie de gouvernance d’entreprise. Dans sa deuxième édition Enquête sur la voix des propriétaires d'actifs Après avoir recueilli les points de vue sur l'investissement ESG auprès de 500 investisseurs institutionnels dans le monde, Morningstar a constaté que deux investisseurs institutionnels sur trois (67 %) dans le monde pensent que l'ESG est devenu plus important dans la politique d'investissement au cours des cinq dernières années. Alors que les questions et risques liés à l’ESG deviennent de plus en plus une partie importante des opérations de l’entreprise et une préoccupation de la haute direction, la gouvernance d’entreprise occupe une place centrale. La bonne gouvernance est considérée comme un élément fondamental – le « câblage » si vous préférez – qui permet aux entreprises de fonctionner de manière robuste et d’éviter les risques commerciaux et systémiques liés à l’ESG. Des normes de gouvernance élevées peuvent contribuer à améliorer la confiance des investisseurs, à réduire les risques, à accroître la valeur de la marque et à accroître l’engagement des employés. L’examen continu du marché, des actionnaires et des principales parties prenantes a contribué à mettre en lumière un certain nombre d’exemples de mauvaise gouvernance d’entreprise ces dernières années.

Henry Hofman – Directeur de recherche ESG, Gouvernance d'entreprise, Morningstar Sustainalytics

"La gouvernance d’entreprise n’est pas seulement une composante essentielle de l’ESG, mais une considération vitale dans toute décision d’investissement et un élément matériel de l’investissement durable. Nos clients ont exprimé leur inquiétude croissante sur un certain nombre de problèmes de gouvernance d'entreprise en développement, notamment les structures de vote chez Meta, les questions d'indépendance du conseil d'administration de Tesla et les poursuites judiciaires dirigées contre les actionnaires d'ExxonMobil. Nous alignons notre méthodologie de gouvernance d’entreprise pour nos notations de risque ESG sur celle de nos questions ESG importantes et ajoutons des améliorations pour refléter les domaines faisant l’objet d’une surveillance accrue. La méthodologie est désormais plus facile à interpréter et plus transparente, ce qui conduit à un signal de gouvernance d'entreprise plus fort et améliore la capacité des investisseurs à identifier les problèmes clés et les risques importants au sein d'un portefeuille mondial. »

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Sustainalytics renforcera également ses mesures de risque ESG (MEI) matérielles, avec de nouveaux MEI pour l'utilisation des matières premières et de l'eau et un MEI élargi pour la confidentialité des données et la cybersécurité qui sous-tendent la méthodologie d'évaluation des risques ESG. Cette recherche thématique améliorée sera mise en œuvre entreprise par entreprise, sur une base continue, à mesure que les entreprises notées par Morningstar Sustainalytics franchissent leur cycle d'évaluation régulier. Il est prévu que toutes les sociétés de l’univers couvert aient achevé ce processus d’ici septembre 2024.