• Le onzième fonds à grande capitalisation de Nordic Capital est le plus grand fonds levé dans l'histoire de la société, avec une taille supérieure de plus de 45 % à celle de son prédécesseur.           
• Forte demande de la part d'une base diversifiée à l'échelle mondiale d'investisseurs nouveaux et anciens attirés par la stratégie d'investissement de Nordic Capital, ainsi que par de solides performances et antécédents de portefeuille.

Nordic Capital a annoncé aujourd'hui la réalisation de sa plus grande levée de fonds jamais réalisée avec la clôture réussie du Nordic Capital Fund XI (« le Fonds ») à son plafond strict de 9 milliards d'euros, dépassant son objectif de 8 milliards d'euros. Le Fonds, l'un des fonds de capital-investissement les plus importants et les plus rapides à être levés en Europe cette année jusqu'à présent, a été clôturé en neuf mois dans des conditions de levée de fonds parmi les plus difficiles de l'histoire du capital-investissement. Avec un taux de régénération d'environ 100 % et un engagement accru des GP, Nordic Capital Fund XI est plus de 45 % plus important que son prédécesseur à grande capitalisation (Nordic Capital Fund X), qui a levé 6.1 milliards d'euros en octobre 2020.

« La clôture du plus grand fonds jamais réalisé par Nordic Capital constitue une étape importante pour Nordic Capital. Avoir obtenu des engagements aussi forts de la part d'investisseurs nouveaux et anciens et avoir largement dépassé la taille cible du fonds dans certaines des conditions de collecte de fonds les plus difficiles de l'histoire du capital-investissement est une grande réussite pour l'équipe.. Nordic Capital a consciemment augmenté la taille du fonds au cours des cinq dernières années, parallèlement à sa stratégie d'investissement évolutive et hautement ciblée et à son solide portefeuille d'opportunités. La qualité de la stratégie d'un GP et sa capacité à réaliser une véritable création de valeur au niveau de l'entreprise sont mises à l'épreuve dans des conditions économiques difficiles. Avec cette clôture réussie, les investisseurs ont exprimé un très fort vote de confiance dans la stratégie de Nordic Capital, notre expertise sectorielle, l'accent mis sur les améliorations opérationnelles et durables et notre capacité à générer des rendements très attractifs. Nordic Capital les remercie pour leur grand soutien », a commenté Kristoffer Melinder, associé directeur, Nordic Capital Advisors.

Voir les articles associés: ZG Tech lance la plateforme d'intelligence ESG pour les gestionnaires de capital-investissement, PwC nomme Eric Janson leader mondial du capital-investissement avec une concentration d'investissement dans les capacités ESG, Quantum développe une solution cloud industrielle pour l'énergie et le capital-investissement avec Microsoft Azure

Nordic Capital Fund XI a connu une forte demande de la part d'une base mondiale diversifiée d'investisseurs de premier ordre, nouveaux et anciens, attirés par la stratégie d'investissement ciblée de Nordic Capital, y compris son expertise en matière d'approvisionnement de niche et de sous-secteurs, et son historique de création de valeur par le biais des affaires. transformation et une solide croissance des bénéfices. La stratégie de Nordic Capital consistant à se concentrer sur les entreprises à croissance non cyclique en partenariat avec la direction et en mettant l'accent sur l'amélioration opérationnelle, a été validée par la solide performance et la résilience du portefeuille existant dans des conditions macro-économiques difficiles. Son historique de croissance de portefeuille, ses capacités de génération et d’exécution de transactions, ainsi que son engagement clair en faveur des critères ESG, ont été très attractifs pour les investisseurs. Les sociétés du portefeuille actuel de Nordic Capital ont réalisé en moyenne une croissance organique de l'emploi de 11 % en 2021. Les sociétés du portefeuille ont obtenu en moyenne une augmentation de 12 % de leurs ventes annuelles et une augmentation de 15 % de l'EBITDA par an depuis la création de Nordic Capital.

Kristoffer a ajouté : « Nordic Capital Fund XI a déjà réalisé trois investissements, en partenariat avec de grandes entreprises et des équipes de direction talentueuses. Chacun d’entre eux s’intègre parfaitement à la stratégie de Nordic Capital, opérant dans des segments qui ont été identifiés comme des domaines de forte croissance par nos équipes de conseil en investissement axées sur les secteurs. En période de volatilité des marchés, cette expertise approfondie est très utile à Nordic Capital et à ses investisseurs, et les Fonds peuvent investir de manière sélective dans les bonnes opportunités grâce à un solide portefeuille fantôme. Nous sommes impatients de maintenir cette approche disciplinée avec Nordic Capital Fund XI.

Nordic Capital Fund XI continuera d'appliquer une expérience approfondie et spécialisée à ses secteurs principaux, notamment la santé, la technologie et les paiements et les services financiers, et de manière sélective, aux services industriels et aux entreprises. Son mandat comprend des investissements dans des moyennes et grandes entreprises de ces secteurs en Europe ; et dans les domaines de la santé, de la technologie et des paiements à l'échelle mondiale.

Pär Norberg, associé et responsable des relations avec les investisseurs chez Nordic Capital Advisors, a commenté : 

« Nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude à la base d'investisseurs véritablement mondiale de Nordic Capital. La levée de fonds de 9 milliards d'euros sur neuf mois pour le Fonds XI a été rendue possible grâce au soutien massif et continu de nos investisseurs existants de longue date, avec un taux de reconstitution d'environ 100 % et un fort soutien de nouveaux investisseurs, dont beaucoup ont choisi Nordic Capital est leur seule nouvelle relation cette année. Nous sommes honorés de constater qu'au cours d'une année chargée avec des conditions de marché volatiles, les investisseurs ont donné la priorité et se sont associés à Nordic Capital et nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à entretenir et à renforcer ces relations.

Nordic Capital a construit un processus d'approvisionnement sectoriel éprouvé qui a été affiné au cours de trois décennies. Cela a déjà permis au Fonds de réaliser trois investissements : RiskPoint Group, un souscripteur mondial indépendant d'assurance spécialisée basé à Copenhague, avec des bureaux à Stockholm, Oslo, Helsinki, Amsterdam, Francfort, Zurich, Madrid, Londres et New York ; Equashield, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de préparation de médicaments dangereux, avec des produits vendus sur cinq continents et le dispositif de transfert de médicaments en système fermé (« CSTD ») le plus utilisé aux États-Unis, et en outre, il a investi aux côtés des fonds CVC dans le public pour acquisition privée de Cary Group, leader européen de la réparation et du remplacement de vitrages et de carrosseries automobiles.

Au cours des douze derniers mois, Nordic Capital a bénéficié d'un solide pipeline de transactions et sa stratégie de sourcing lui a permis d'investir dans des actifs de haute qualité tels que Equashield, Cary Group, RiskPoint, ProGlove, Ascot Lloyd, Bilthouse, Care Fertility, RLDatix, Vizrt. et Inovalon. Elle a également continué à mener une stratégie active d'achat et de construction pour les sociétés de son portefeuille. Nordic Capital a également procédé à la cession totale de trois sociétés de son portefeuille, ainsi qu'à des ventes partielles de sociétés cotées en bourse.

Le Fonds XI a attiré des investisseurs du monde entier, avec des investisseurs de tous les continents, dont 34 % d'Amérique du Nord, 31 % d'Europe, 23 % d'Asie, 10 % du Moyen-Orient et 1 % du reste du monde. La base d'investisseurs comprend un mélange bien diversifié d'investisseurs institutionnels : fonds de pension publics et privés (environ 42 %) ; fonds souverains (environ 23 %) ; fonds de fonds (environ 14%) ; fonds de dotation et family offices (environ 11 %) et institutions financières (10 %). Le nouveau Fonds élargit la base d'investisseurs de premier ordre de Nordic Capital avec environ 30 milliard d'euros de fonds. 100% des engagements proviennent de nouveaux investisseurs. Le taux de reconstitution du capital des LP du Fonds X dans le Fonds XI est de c. XNUMX%. Le Fonds a également bénéficié du soutien important de la propre équipe de Nordic Capital, ainsi que des équipes de direction des sociétés de portefeuille et des conseillers industriels.

La collecte de fonds a été menée par l'équipe des relations avec les investisseurs de Nordic Capital, soutenue par Rede Partners qui a agi en tant qu'agent de placement mondial, Transpacific en Asie, Ameris en Amérique du Sud, avec Kirkland & Ellis comme conseiller juridique principal, soutenu par Carey Olsen.

Source : Capitale nordique