• L'équipe Private Equity Impact de Nuveen acquiert une participation majoritaire dans Ally Energy Solutions, sa sixième transaction dans le cadre du Climate Inclusion Fund II.
• Ally a réalisé plus de 1 000 projets énergétiques C&I, évitant 578 000 tonnes de CO₂ et permettant à ses clients d'économiser 276 millions de dollars.
• L’accord reflète la demande croissante d’énergie distribuée et d’électrification à mesure que l’industrie et les centres de données américains se développent.

Nouveau capital pour l'expansion des services de transition énergétique

Nuveen a acquis une participation majoritaire dans Ally Energy Solutions, fournisseur américain de solutions clés en main de modernisation de l'énergie et de l'efficacité énergétique pour les clients commerciaux et industriels. Cette opération, réalisée par l'équipe Private Equity Impact de Nuveen, constitue le sixième investissement de son Fonds d'inclusion climatique II et renforce la double mission de l'entreprise : action climatique et croissance inclusive.

La stratégie d'inclusion climatique de Nuveen cible les entreprises capables d'accélérer la décarbonation et d'élargir l'accès aux solutions bas carbone. Pour les investisseurs, l'entreprise présente cette approche comme une combinaison de rendement financier et d'impact mesurable, citant le marché croissant des ressources énergétiques propres décentralisées et les gains d'efficacité liés au réseau.

Le rôle d'Ally dans la transition énergétique industrielle

Fondée en 2014, Ally Energy Solutions est spécialisée dans les projets complexes multisites pour des clients du Fortune 500 et de grandes entreprises industrielles. Ses services incluent la production décentralisée, la correction du facteur de puissance, les systèmes d'alimentation de secours, la modernisation des infrastructures et la rénovation énergétique.

L'entreprise a réalisé plus de 1 000 projets à l'échelle nationale, permettant de réduire la demande de pointe du réseau de 60 MW et de générer 55 millions de dollars de crédits d'impôt, ainsi que des économies substantielles pour ses clients. À ce jour, l'entreprise estime que ses travaux ont permis d'éviter près de 578 000 tonnes d'émissions de carbone.

"L'investissement de Nuveen accélérera notre prochaine phase de croissance et d'impact," a déclaré le nouveau venu Brian Walterbach, directeur général. "Notre capacité de mise en œuvre nationale a positionné Ally comme un partenaire privilégié à long terme pour les clients à la recherche de mises à niveau énergétiques évolutives qui réduisent les coûts et les émissions.

Walterbach, qui dirigeait auparavant les opérations et les ventes, succède au cofondateur Shane Mathis, qui restera au sein de l'entreprise en tant que directeur stratégique.

Perspectives des investisseurs : Augmenter la demande d'énergie propre

Pour Nuveen, cette acquisition reflète l'évolution structurelle de la demande dans l'industrie américaine. L'électrification, les centres de données et la fabrication de pointe stimulent la demande d'infrastructures électriques résilientes.

"Les résultats impressionnants et la croissance d'Ally à ce jour s'alignent bien avec notre objectif de fournir une énergie propre et résiliente aux utilisateurs finaux C&I critiques.," m'a dit Ted Maa, directeur général de Private Equity Impact chez Nuveen. "Nous sommes ravis de nous associer à la direction dans cette prochaine phase de croissance. »

Cet accord renforce également l'expérience de Nuveen en matière de déploiement de capitaux vers des résultats mesurables. Au 30 juin 2025, l'entreprise détenait 24.1 milliards de dollars d'actifs à impact direct dans différentes classes d'actifs, couvrant le climat, le logement et le développement communautaire.

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Importance stratégique pour les utilisateurs d'énergie C&I

Cette acquisition intervient à un moment où les industriels américains sont confrontés à la hausse des coûts de l'énergie, aux risques liés à la fiabilité et à la pression réglementaire pour décarboner leurs activités. Le modèle intégré d'Ally en fait un partenaire stratégique pour les entreprises cherchant à concilier engagements ESG et résilience opérationnelle.

Pour les investisseurs, cet accord met en évidence le potentiel de croissance des services énergétiques spécialisés, capables de réduire les émissions et les coûts. Il reflète également la tendance générale des fonds de capital-investissement à utiliser des instruments axés sur le climat pour élargir leur accès au marché tout en maintenant leur performance commerciale.

Contexte de marché plus large

Le Fonds d'inclusion climatique II de Nuveen cible les entreprises qui luttent à la fois contre le changement climatique et contre les inégalités, reconnaissant que la modernisation énergétique peut soit accroître, soit combler les écarts d'accès. En soutenant Ally, Nuveen mise sur l'évolutivité des solutions d'énergie décentralisée, capables de toucher des segments de clientèle diversifiés, au-delà des modèles traditionnels de distribution d'énergie.

Les conseillers sur la transaction comprenaient Gibson, Dunn & Crutcher LLP pour Nuveen et FMI Capital Advisors avec Dentons US LLP pour Ally.

Implications mondiales

Cette transaction a une résonance au-delà du marché américain. La décarbonation industrielle est un obstacle majeur à la réalisation des objectifs mondiaux de neutralité carbone, les secteurs à forte demande représentant plus de 40 % de la consommation énergétique mondiale. Le développement de prestataires de services comme Ally illustre la manière dont les capitaux privés sont orientés vers des entreprises proches des infrastructures, capables de réduire immédiatement et à grande échelle les émissions.

Pour les dirigeants et les investisseurs qui suivent le secteur, l'accord reflète le point de convergence entre opportunité et nécessité : les capitaux affluent vers des entreprises capables de gérer le double défi de la résilience et des émissions, tout en servant des clients sous pression pour respecter des critères ESG et réglementaires de plus en plus stricts.

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