• Augmentation majeure des énergies renouvelables : Un financement de 415 millions de dollars obtenu pour le projet Swift Air Solar dans le comté d'Ector, au Texas.
• Partenariats stratégiques: Natixis CIB mène un financement par emprunt de 290 millions de dollars ; Advantage Capital contribue à hauteur de 125 millions de dollars en fonds propres fiscaux.
• Solution climatique innovante : Projet visant à alimenter la première usine de capture directe de l'air (DAC) à grande échelle au monde, STRATOS.

Origis Energy, leader dans le domaine des énergies renouvelables et de la décarbonisation, a conclu un accord de financement de 415 millions de dollars pour son projet Swift Air Solar dans le comté d'Ector, au Texas. Le projet comprend la construction, la dette à terme et le financement par actions fiscales.

Répartition du financement :

• Banque de Financement et d’Investissement (BFI) de Natixis : 290 M$ pour la construction et la dette à terme.
  • Rôles : coordonnateur unique, banque de couverture, émetteur de LC, coordinateur de prêts verts et agent administratif.
• Avantage Capital : 125 M$ en équité fiscale.

"Il s'agit d'un projet passionnant, qui contribue à alimenter la première usine de captage direct de l'air à grande échelle au monde. Cela s'inscrit directement dans notre mission de fournir des solutions de décarbonisation« , a déclaré Vikas Anand, PDG d'Origis Energy.

Calendrier et objectif du projet L'installation Swift Air Solar est en cours de construction et devrait commencer sa production commerciale à la mi-2025. Elle fournira une énergie solaire à zéro émission à l'installation STRATOS DAC d'Occidental dans le bassin permien.

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Partenariats clés:

Cette transaction marque la troisième collaboration entre Origis et Natixis CIB. Les accords précédents incluent un entrepôt de construction de 750 M$ (août 2023) et une facilité de développement étendue de 750 M$ (mars 2023).

"Natixis CIB est fière de s’associer une nouvelle fois à Origis Energy pour le projet innovant Swift Air Solar. Ce financement renforce notre engagement en faveur des solutions d’énergies renouvelables qui favorisent la transition énergétique mondiale« , a déclaré Nasir Khan, directeur général, responsable du financement des infrastructures et de l'énergie pour les Amériques.

Collaboration avec l'industrie :

Advantage Capital a souligné l’importance de la collaboration et de l’innovation dans les projets renouvelables.

"Le projet Swift Air Solar illustre ce qui peut être réalisé lorsque le capital, la collaboration et la technologie de pointe se combinent pour générer un impact significatif", a déclaré Tom Bitting, directeur général d'Advantage Capital.

Représentation légale:

• Origis Energy : Représentée par Latham & Watkins.
• Prêteurs : Représentés par Milbank (Natixis CIB) et A&O Shearman (Advantage Capital).
• Avocats locaux : Reed Smith (Origis), Husch Blackwell (Natixis CIB et Advantage).

Le rôle de Swift Air Solar dans le soutien de l’installation STRATOS DAC souligne son importance stratégique dans la transition vers les énergies propres.

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