Par ESG News Staff

La société Perigon Wealth Management, basée à San Francisco, a fait l'acquisition de Gitterman Wealth Management et de Gitterman Asset Management, deux sociétés du New Jersey reconnues pour leur engagement en faveur d'investissements écoresponsables. Cette transaction, qui ajoute 1.3 milliard de dollars d'actifs clients, porte le total des actifs sous gestion de Perigon à plus de 10.6 milliards de dollars.

Développer le leadership en matière d'ESG dans la gestion de patrimoine

Fondée par Jeffrey Gitterman en 2000, Gitterman s'est imposée comme l'une des premières sociétés à adopter une approche de conception de portefeuilles respectueuse de l'environnement. Grâce à ses services de conseil et à sa plateforme de gestion d'actifs, la firme a développé une gamme de modèles UMA axés sur le climat, intégrant des fonds communs de placement, des ETF et des comptes gérés séparément (SMA), qui ont été adoptés par des réseaux de conseillers et des sociétés de gestion de patrimoine à travers le pays.

Gitterman est également reconnue pour son travail auprès des régimes de retraite institutionnels, notamment auprès des participants au programme de prestations alternatives (ABP) et au système de retraite des employés du secteur public (PERS) du New Jersey. L'intégration poussée des enjeux climatiques dans la planification financière a permis à la firme de s'imposer comme un acteur majeur de la gestion de patrimoine durable.

Adéquation stratégique avec Perigon

Cette acquisition souligne l'engagement de Perigon en faveur d'une expansion réfléchie, où la croissance est en harmonie avec les valeurs. Soutenu par Constellation Wealth Capital depuis début 2024, Perigon a progressivement développé sa plateforme tout en restant sélectif dans ses acquisitions. L'opération avec Gitterman représente à ce jour sa plus importante acquisition axée sur les critères ESG.

Suite à cette transaction, Jeffrey Gitterman et Eli Rauch rejoindront Perigon en tant que directeurs généraux. Dans un communiqué, le PDG de Perigon, Arthur Ambarik, a souligné que les deux entreprises partagent la conviction que « croissance et principes sont indissociables ».

Gitterman a ajouté : « Ce partenariat avec Perigon nous permet de répondre aux besoins de gestion de patrimoine des familles de nos clients pour de nombreuses années à venir. La force de Perigon en matière d'investissement à impact a rendu cette collaboration évidente. » »

ARTICLE ASSOCIÉ: Jeff Gitterman s'exprime sur l'IA et l'investissement dans la résilience climatique au Nest Climate Campus, Climate Week 2025.

Vue d'ensemble : Les spécialistes ESG deviennent des cibles privilégiées

Cette transaction met en lumière une tendance plus large dans le secteur de la gestion de patrimoine : les entreprises spécialisées en ESG sont de plus en plus ciblées par les grandes plateformes qui cherchent à approfondir leur expertise en matière de développement durable et à capter la demande des investisseurs pour des solutions respectueuses du climat.

Cette acquisition témoigne une fois de plus de l'évolution de l'investissement durable et axé sur le climat, désormais au cœur de la concurrence dans le secteur de la gestion de patrimoine. Alors que les actifs sous gestion liés aux critères ESG devraient progresser à l'échelle mondiale au cours de la prochaine décennie, des transactions comme celle-ci illustrent comment les leaders du marché se positionnent pour assurer leur croissance future.

Note de l'éditeur

Je suis Jeff Gitterman depuis plus de trois ans et j'ai toujours constaté son engagement et sa passion pour la promotion de la résilience climatique, de l'adaptation et de l'investissement responsable. Son leadership a joué un rôle déterminant dans l'évolution du débat sur la finance durable et l'intégration de la conscience climatique dans la gestion de patrimoine traditionnelle.

ESG News adresse ses félicitations à Jeff, Eli et à toute l'équipe Gitterman pour cette nouvelle étape avec Perigon. Nous sommes impatients de constater l'impact positif que leur vision continuera d'avoir sur les clients, le secteur et les efforts mondiaux en faveur d'une finance et d'un commerce durables.

Matt Bird, PDG et rédacteur en chef d'ESG News

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