• L'émission d'obligations d'un milliard d'euros a été largement sursouscrite, reflétant la forte confiance des investisseurs dans la stabilité financière et la stratégie de durabilité de Philips.
• Les recettes serviront à financer le remboursement de la dette de 2026 et des projets écologiques. dans le cadre de financement durable de Philips.
• Des prix compétitifs obtenus:3.281% de rendement sur les billets 2030 et 4.050% de rendement sur les billets 2035.

Royal Philips a réussi à fixer le prix d'une émission d'obligations à double tranche d'un milliard d'euros dans le cadre de son programme d'obligations à moyen terme européennes (EMTN), renforçant ainsi sa structure de capital tout en faisant progresser son programme de développement durable.

L'offre comprend 500 millions d'euros d'obligations à taux fixe à échéance 2030 et 500 millions d'euros supplémentaires à échéance 2035. Les obligations ont été largement sursouscrites, de plus de 3 fois pour la tranche à 5 ans et plus de 4 fois pour la tranche à 10 ans— soulignant une forte demande institutionnelle.

"Le produit net sera utilisé à des fins générales de l'entreprise, au remboursement des échéances de la dette de 2026 et au refinancement ou au financement de tout projet éligible tel que défini dans le cadre de finance durable de Philips.", a déclaré la société.

Vue d'ensemble Notes 2030 étaient au prix de 99.859% avec 3.250% coupon, Cédant 3.281%L’ Notes 2035 étaient au prix de 99.595% avec 4.000% coupon, Cédant 4.050%.

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Le règlement et la cotation sont prévus le 23 mai 2025, Sur la Marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.

Philips continue de mettre l'accent sur le maintien d'un profil de crédit solide. L'entreprise est actuellement notée BBB+ par S&P et Fitch et Baa1 par Moody's, tous avec des perspectives stables.

"Philips s'engage à maintenir une solide notation de crédit de qualité investissement", ajoute le communiqué.

L'émission est réservée aux investisseurs professionnels. Les obligations ne seront pas proposées aux investisseurs particuliers dans l'UE ou au Royaume-Uni en raison des restrictions réglementaires prévues par la Règlement PRIIPs et mes Règlement PRIIPs du Royaume-Uni, Respectivement.

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