• POSCO a levé 700 millions de dollars grâce à une émission d'obligations vertes en deux tranches, soutenue par une demande des investisseurs dépassant 6.6 milliards de dollars.
• Le prix des obligations a été fixé à un niveau nettement inférieur aux prévisions initiales, ce qui indique une forte confiance du marché.
• Les recettes serviront à financer des projets écologiques nouveaux et existants, conformément au programme de développement durable de POSCO

sidérurgiste sud-coréen Posco Holdings a soulevé avec succès 700 millions de dollars grâce à une émission d’obligations vertes largement sursouscrite, renforçant la confiance des investisseurs dans sa stratégie de développement durable.

Le financement a été réparti en deux tranches : 400 millions de dollars dans une obligation à cinq ans et mes 300 millions de dollars dans une obligation à 10 ansL'appétit des investisseurs a été robuste, les commandes dépassant 3.8 milliards de dollars pour les cinq ans et mes 2.8 milliards de dollars pour les 10 ans-plus que 9x sursouscrit combiné.

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Les prix ont reflété la forte demande. obligation à cinq ans dont le prix est fixé à +137.5 points de base pour les bons du Trésor, Bien que l' Le taux à 10 ans s'est établi à +157.5 points de base-tous les deux 42.5 points de base plus serrés que les prévisions initiales. Selon une feuille de route examinée par Reuters, cela souligne la volonté des investisseurs d'accepter des rendements inférieurs pour soutenir la transition verte de POSCO.

"Les fonds levés serviraient à financer ou refinancer les projets verts nouveaux ou existants de l'entreprise, " POSCO a déclaré aux investisseurs, soulignant son engagement en faveur d'une croissance à faible émission de carbone.

L'offre intervient dans un contexte de pression croissante sur les acteurs de l'industrie lourde pour qu'ils décarbonent et alors que les investisseurs institutionnels orientent de plus en plus leurs capitaux vers des émissions alignées sur les critères ESG.

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