• Forte réception du marché : L'obligation a été sursouscrite plus de 10 fois, avec un carnet d'ordres de 10.5 milliards d'euros.
• Financement durable : Les recettes serviront à financer des projets verts conformes au cadre de financement vert de RWE.
• Renforcement de la structure du capital : Moody's et Fitch classent l'obligation hybride comme étant composée à 50 % d'actions, renforçant ainsi le bilan de RWE.

RWE est revenu sur le marché des obligations hybrides pour la première fois depuis 2015, en émettant avec succès une obligation hybride verte d'un milliard d'euros pour soutenir sa stratégie d'investissement dans les énergies renouvelables.

Divisée en deux tranches de 500 millions d'euros, l'émission a bénéficié d'une forte demande des investisseurs. La première tranche est assortie d'un coupon annuel de 4.125 % et d'une date de remboursement anticipé de 5.25 ans ; la seconde offre un coupon de 4.625 % et une date de remboursement anticipé de 8 ans. Les rendements à maturité sont respectivement de 4.2 % et 4.7 %.

"Le placement a rencontré un très fort intérêt de la part des investisseurs, a rapporté RWE, avec un carnet de commandes dépassant 10.5 milliards d'euros, soit plus de dix fois la taille de l'offre.

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Les bénéfices seront alloués à des projets durables dans le cadre du cadre de financement vert de RWE, renforçant ainsi l'orientation stratégique de l'entreprise vers l'énergie propre.

La structure hybride améliore également le profil de capital de RWE. Moody's et Fitch ont toutes deux attribué 50 % de crédit actions à l'obligation, qui bénéficie respectivement des notations Baa3 et BBB-.

En se réengageant sur le marché des obligations hybrides, RWE ajoute de la flexibilité à sa stratégie de capital tout en approfondissant son engagement en faveur du financement vert.

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