Schroders Greencoat, le gestionnaire d'infrastructures spécialisé dans les énergies renouvelables et la transition énergétique de Schroders Capital, annonce aujourd'hui le lancement du Schroders Greencoat Global Renewables+ Long-Term Asset Fund (LTAF).

Il s'agit du premier fonds d'actifs à long terme du Royaume-Uni exclusivement dédié aux énergies renouvelables et aux infrastructures de transition énergétique, et une opportunité historique pour les épargnants britanniques d'investir dans cette classe d'actifs d'importance stratégique tout en bénéficiant de rendements d'investissement stables, diversifiés et liés à l'inflation.

Le nouveau fonds ciblera les infrastructures soutenant la transition énergétique au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe, donnant accès à des investissements attractifs à long terme sur les marchés privés. Il déploiera des capitaux dans des actifs éoliens et solaires, ainsi qu’une gamme d’actifs de transition énergétique, notamment l’hydrogène, le chauffage et le stockage.

Les fonds d'actifs à long terme sont des véhicules d'investissement réglementés et ouverts, conçus pour permettre à un plus large éventail d'investisseurs, avec des horizons à plus long terme, d'investir efficacement sur des marchés illiquides et privés. Leur structure est particulièrement adaptée aux marchés britanniques à cotisations définies (DC) et aux organismes caritatifs britanniques, offrant aux épargnants un accès à une opportunité jusqu'alors inexploitée, ainsi qu'aux régimes de retraite à prestations définies (DB). 

Le fonds Schroders Greencoat Global Renewables+ Long-Term Asset Fund s'appuie sur l'expérience de Schroders Capital en matière de fourniture de produits innovants axés sur les besoins des clients. Il s'appuie sur le lancement du premier LTAF du Royaume-Uni, le Schroders Capital Climate+ LTAF, l'année dernière, s'ajoutant à la suite de solutions de marché privé proposées aux régimes à cotisations définies et à d'autres clients.

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Cela fait partie de la gamme de fonds semi-liquides de Schroders Greencoat, qui offrent un accès plus liquide et plus simple sur le plan opérationnel aux investissements en actifs privés. Il sera géré par Schroders Greencoat aux côtés de son fonds sœur domicilié au Luxembourg, le Schroders Capital Semi-Liquid Energy Transition Fund, lancé en janvier. Schroders est déjà un leader du marché en proposant des structures offrant un meilleur accès aux actifs privés grâce à sa gamme de véhicules cotés, avec six fonds couvrant le capital-investissement, l'immobilier et le crédit, disponibles au sein de sa gamme Schroders Capital Semi-Liquid.

Duncan Hale, gestionnaire de portefeuille chez Schroders Greencoat, a déclaré :  

« Nous sommes heureux de présenter ce fonds d'actifs à long terme révolutionnaire qui offrira aux investisseurs une puissante combinaison de fort potentiel de rendement avec un profil de risque unique, tout en orientant les capitaux essentiels vers la décarbonation et l'électrification de nos sources d'énergie. 

« Ce nouveau LTAF reflète l'expérience constante de Schroders Greencoat en matière d'offres innovantes sur le marché privé, qui dans ce cas comprend également une base de portefeuille diversifiée. Outre l’énergie éolienne et solaire, une partie dédiée de ce portefeuille exploite également des technologies plus récentes associées aux infrastructures liées à la transition énergétique, comme l’hydrogène et le chauffage urbain, qui ont le potentiel de générer des rendements supérieurs sur une période plus longue.

Tim Horne, responsable des contributions institutionnelles définies au Royaume-Uni chez Schroders, a déclaré :

« Schroders Capital dispose désormais de deux des cinq LTAF autorisés actuellement disponibles, ce qui nous place à l'avant-garde d'un marché privé en évolution.

« Alors que le marché DC devrait réaliser des investissements importants sur les marchés privés au cours des années à venir, la possibilité d'accéder à des énergies renouvelables dédiées et l'exposition à la transition énergétique constituent un ajout potentiel attrayant et très diversifié aux portefeuilles des membres DC.

« C'est passionnant de pouvoir offrir aux membres DC et à d'autres investisseurs l'accès à ces actifs, qui répondent à la fois à leurs besoins de rendements stables à long terme et à leurs objectifs de durabilité.