L’intérêt des investisseurs individuels pour le développement durable est en hausse, selon les résultats d’une enquête publiée dans un nouveau « Signaux durables » (ici)  par le Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing et Morgan Stanley Wealth Management. Plus des trois quarts (77 %) des investisseurs individuels dans le monde se déclarent intéressés à investir dans des sociétés ou des fonds qui visent à obtenir des rendements financiers comparables à ceux du marché tout en prenant en compte également un impact social et/ou environnemental positif. En outre, plus de la moitié (57 %) déclarent que leur intérêt a augmenté au cours des deux dernières années, tandis que 54 % déclarent prévoir d'augmenter les allocations aux investissements durables au cours de l'année prochaine.

Plus de la moitié des investisseurs déclarent qu'ils prévoient d'augmenter les investissements durables au cours des 12 prochains mois

Les investisseurs ont indiqué que leur intérêt croissant pour l'investissement durable est dû à des facteurs tels que les nouvelles découvertes scientifiques sur le climat (53 %) et la performance financière des investissements durables (52 %). Une majorité d’investisseurs estiment également que les entreprises devraient s’attaquer aux problèmes environnementaux et sociaux.

"Près de 80 % des investisseurs individuels estiment qu'il est possible d'équilibrer les rendements financiers des taux du marché en mettant l'accent sur la durabilité," dit Jessica Alford, directeur du développement durable de Morgan Stanley et PDG de l'Institute for Sustainable Investing. "Ces investisseurs expriment le souhait que leurs investissements aient un impact environnemental et social positif, créant ainsi des opportunités permettant aux professionnels de la finance de répondre à ces besoins. »

Lorsqu'on leur a demandé de choisir leur haut thème de l'investissement durable, les investisseurs ont donné la priorité à l'action climatique, 15 % d'entre eux la classant en premier, suivi des soins de santé (13 %), des solutions liées à l'eau (11 %) et de l'économie circulaire (11 %).

Lorsqu'ils réalisent un nouvel investissement, près de 80 % des investisseurs mondiaux prennent en compte les rapports d'une entreprise sur son empreinte carbone et son engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cela ne signifie pas nécessairement que les sociétés énergétiques traditionnelles sont hors de portée ; 51 % envisageraient d’investir dans des sociétés énergétiques traditionnelles à condition qu’elles aient des plans robustes pour réduire leurs émissions et lutter contre le changement climatique. Cela est vrai même pour les investisseurs très intéressés par l’investissement durable (62 %) et ceux qui considèrent l’action climatique comme un intérêt majeur en matière d’investissement. Seulement 21 % des investisseurs mondiaux éviteraient complètement les sociétés énergétiques traditionnelles pour des raisons climatiques, ce qui indique que les investisseurs pourraient être disposés à soutenir les entreprises ayant un plan de transition clair en place.

Les investisseurs souhaitent plutôt que les entreprises démontrent comment elles planifient de manière proactive pour protéger la valeur à long terme, comment elles mettront en œuvre leurs stratégies de décarbonation et comment elles feront pivoter leurs modèles économiques pour les aligner sur les exigences de la science du climat.

Les investisseurs souhaitent également trouver des moyens de réduire l’empreinte carbone de leurs propres portefeuilles. Plus de 60 % des investisseurs seraient susceptibles d’acheter des compensations carbone si elles étaient disponibles.

Préoccupations des investisseurs concernant les données ESG et le greenwashing

Lorsqu’on leur a demandé ce qui empêche les investisseurs de réaliser des investissements durables, les personnes interrogées ont cité le manque de transparence et de confiance dans les données ESG publiées et les inquiétudes concernant le potentiel de « greenwashing », ou la représentation des investissements comme étant plus durables qu’ils ne le sont.

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Les investisseurs évoquent également l’incertitude quant aux investissements dans des thèmes sociaux. Plus de la moitié (58 %) indiquent qu'ils sont susceptibles d'investir dans des entreprises qui visent des objectifs environnementaux ou sociaux positifs spécifiques. Lorsqu'on les interroge sur les investissements en cours ou prévus, les solutions environnementales sont plus populaires que les thèmes sociaux, même si la plupart des investisseurs déclarent que leur priorité est de minimiser l'impact social négatif et d'obtenir des résultats positifs. Les thèmes sociaux occupent une place plus importante lorsqu'il est demandé aux investisseurs d'identifier les domaines qui les intéressent mais ne savent pas par où commencer. La baisse des taux d’intérêt pourrait refléter le sentiment des investisseurs à l’égard d’un marché des fonds sociaux moins développé que celui des fonds environnementaux.

Les investisseurs peuvent bénéficier de davantage de conseils et de soutien de la part de professionnels de l'investissement : 52 % déclarent avoir des connaissances limitées sur la manière de commencer à investir de manière durable et 43 % déclarent manquer de conseils financiers. Les conseillers financiers ou les plateformes d'investissement pourraient bénéficier du soutien de ces investisseurs, puisque 58 % des investisseurs mondiaux déclarent qu'ils seraient susceptibles de sélectionner une FA ou une plateforme d'investissement en fonction de leurs offres d'investissement durable.