• Ce cadre réglementaire permet l'émission d'obligations et de prêts verts pour financer des projets d'énergies renouvelables et à faibles émissions de carbone.
• Conforme à la taxonomie de l'UE, aux objectifs de développement durable des Nations Unies et à la norme européenne des obligations vertes.
• Soutient le plan d'investissement de 8 milliards d'euros d'Uniper visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040.

Financer la transition énergétique de l'Europe

Uniper a publié son premier Cadre de financement vert, établissant ainsi une base structurée pour la levée de capitaux destinés à financer sa transformation d'un producteur d'électricité conventionnel en une entreprise d'énergies propres. Ce cadre décrit comment Uniper émettra et gérera des instruments de financement vert – notamment des obligations vertes et des prêts verts – directement liés à des projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à faire progresser la transition énergétique de l'Union européenne.

Alignement des capitaux sur les normes de l'UE et de l'ONU

Ce cadre est conforme au règlement européen sur la taxonomie, aux principes relatifs aux obligations vertes de l'Association internationale des marchés de capitaux (ICMA) et aux principes relatifs aux prêts verts de l'Association des marchés de prêts (LMA). En adoptant ces normes, Uniper garantit que ses émissions de titres de créance respectent les mêmes exigences de transparence et d'intégrité que celles attendues par les autorités de réglementation européennes et les investisseurs durables.

Les fonds seront investis dans des projets ayant des retombées environnementales mesurables. Il s'agit notamment de la production d'énergie éolienne, solaire photovoltaïque et hydroélectrique, ainsi que de la production d'hydrogène et d'électricité à partir de gaz à faible émission de carbone. Les projets nucléaires peuvent également être admissibles, à condition que les investisseurs soient informés au préalable de toute affectation de fonds à de tels actifs.

L'agence S&P Global Ratings a émis une opinion de seconde partie confirmant la conformité du cadre aux normes internationales de durabilité et de reporting. Le cadre et l'opinion sont accessibles au public sur le site web des relations investisseurs d'Uniper.

Les marchés de capitaux financeront la décarbonation

Ce cadre offre à Uniper un outil polyvalent pour diversifier ses sources de financement et redéfinir son profil sur les marchés de capitaux après plusieurs années tumultueuses dans le secteur énergétique européen. L'entreprise, stabilisée par une intervention de l'État lors de la crise gazière de 2022 et depuis redevenue une société privée, se repositionne désormais autour des énergies renouvelables, de l'hydrogène et des moyens de production flexibles.

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Jutta Dönges, directrice financière L’entreprise a déclaré prévoir d’investir environ 8 milliards d’euros d’ici le début des années 2030 pour atteindre son objectif de neutralité carbone d’ici 2040.Avec la publication de notre Cadre de finance verte, nous avons franchi une nouvelle étape vers la mise en œuvre de cette stratégie.« », a déclaré Dönges. « Ce cadre constitue également une étape clé dans la redéfinition du profil d'Uniper sur les marchés de capitaux et dans la sécurisation d'un éventail d'options de financement futur. »

De plus amples détails concernant le calendrier, le volume et les conditions de la première émission seront annoncés à l'approche du lancement.

Gouvernance et transparence des investisseurs

Le cadre d'Uniper intègre des processus de gouvernance rigoureux pour la sélection des projets, la gestion des fonds et le reporting d'impact. Les investissements éligibles doivent être conformes aux objectifs environnementaux de l'UE, notamment en matière d'atténuation du changement climatique, et feront l'objet d'un suivi et d'un rapport annuel aux investisseurs. Uniper procédera également à une révision des données de référence sur les émissions afin de garantir la comparabilité des résultats au fil du temps, compte tenu de l'évolution des méthodologies.

En liant directement ses levées de fonds à des objectifs environnementaux, Uniper entend renforcer la confiance des investisseurs dans son plan de transition et améliorer la transparence de sa stratégie de décarbonation. Cette initiative intervient dans un contexte de surveillance réglementaire accrue de la crédibilité des financements verts, la norme européenne relative aux obligations vertes (EGBS) devant durcir les exigences de vérification et de publication pour les émetteurs.

Implications plus larges pour le financement énergétique de l'Europe

Pour les investisseurs et les décideurs politiques, le cadre d'Uniper met en lumière la manière dont les entreprises énergétiques historiques européennes se tournent de plus en plus vers la finance étiquetée pour soutenir la décarbonation de l'ensemble du système tout en préservant la sécurité énergétique. En intégrant des technologies telles que l'hydrogène et le gaz bas carbone, ce cadre reflète l'approche pragmatique qui caractérise actuellement la transition énergétique de l'UE, conciliant objectifs de réduction des émissions et impératifs de fiabilité.

Alors que les marchés de capitaux européens et mondiaux intègrent de plus en plus les instruments conformes aux taxonomies en vigueur, l'adoption de ces normes par Uniper lui permet d'attirer des capitaux liés au développement durable à des taux compétitifs. Son approche servira probablement de référence aux autres grands émetteurs cherchant à financer leurs stratégies de transition dans le cadre de la réglementation européenne en constante évolution.

Les prochaines émissions d'Uniper dans le cadre du dispositif de financement vert seront donc suivies de près, non seulement pour leur ampleur et leur prix, mais aussi pour la manière dont elles traduisent le financement vert en progrès mesurables vers les objectifs de neutralité climatique de l'Europe à l'horizon 2040.

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