En plus des rendements financiers à long terme, l'obligation d'entreprise durable UI-Aktia vise à réaliser des avantages sociaux et environnementaux significatifs en investissant dans des obligations européennes de développement durable. Dans un premier temps, le fonds sera accessible aux investisseurs nationaux et étrangers. L'inspection professionnelle investisseurs institutionnels, mais il sera également mis à la disposition des investisseurs de détail à un stade ultérieur.

Aktia a lancé le nouveau fonds UI-Aktia Sustainable Corporate Bond le 1er septembre 2022. Il est classé comme un fonds dit vert foncé conformément à l'article 9 du règlement européen sur la divulgation en matière de finance durable. Le fonds investit uniquement dans des obligations vertes, sociales et responsables ainsi que dans des obligations liées à la durabilité (SLB), et chaque objet d'investissement doit également avoir un impact net positif, compte tenu, par exemple, de l'impact sur la société et l'environnement.

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Pour évaluer la durabilité des objets d'investissement, le fonds d'obligations d'entreprises utilise, par exemple, l'analyse des risques climatiques ESG de l'ISS ainsi que des évaluations et des analyses ESG spécifiques à l'entreprise. Aktia utilise également les données ESG produites par Morningstar (Sustainalytics). L'impact net des objets d'investissement sur l'environnement social et écologique est analysé et signalé en permanence via l'outil d'impact basé sur l'IA développé par le projet finlandais Upright.

"Aktia pratique depuis longtemps une gestion de portefeuille prenant en compte le développement durable, et nous rendons compte depuis 2019 des profils d'impact de nos fonds d'actions et d'obligations d'entreprises via l'outil d'Upright. Cependant, il existe une demande croissante sur le marché. pour les produits d'investissement ayant des impacts clairement mesurables sur la durabilité. C'est formidable d'être impliqué dans la création de ce fonds d'obligations d'entreprises vert foncé, qui est encore rare même en Europe, et où les objets d'investissement ne sont pas seulement conformes aux objectifs de développement durable, mais génèrent également des avantages sociaux ou environnementaux importants.», Dit Jonne Sandstrom, gestionnaire de portefeuille du nouveau fonds.

UI-Aktia Sustainable Corporate Bond sera initialement disponible pour les investisseurs institutionnels professionnels, mais l'objectif est de mettre le fonds à la disposition des investisseurs particuliers à un stade ultérieur. Le fonds est également vendu à des investisseurs institutionnels professionnels à l'international via Universal-Investment-Luxembourg SA, le partenaire de distribution de fonds d'Aktia en Europe. En Finlande, la compagnie d'assurance retraite Veritas est entrée dans le fonds en tant qu'investisseur d'amorçage avec 20 millions d'euros.

"En tant qu'investisseur de retraite, il est important pour nous d'investir de manière responsable mais sans compromettre Retours. Ce fonds combine les compétences de gestionnaires de portefeuille expérimentés et l'esprit novateur d'un Commencez – et il fait tout cela avec une expertise nationale. Nous voulons soutenir des actions concrètes pour promouvoir la durabilité», Dit Ville Iso-Mustajärvi, gestionnaire de portefeuille chez Veritas.

Alors que UI-Aktia Sustainable Corporate Bond investit principalement dans des obligations de qualité, il peut diversifier jusqu'à 20 % de ses investissements dans des obligations à haut rendement avec une notation d'au moins BB -. Une exception à cette règle concerne les obligations non notées, dans lesquelles jusqu'à 3 % du fonds peuvent être investis. Les secteurs individuels les plus importants pour les investissements du fonds sont les services financiers et les services publics, avec une large diversification au niveau des entreprises. Concernant les catégories d'obligations d'entreprises durables, la majorité des investissements sont orientés vers les obligations vertes.

Aktia prend en compte depuis longtemps les enjeux ESG dans ses activités d'investissement. L'entreprise développe également systématiquement sa stratégie climat publiée en 2021. Dans le cadre de sa stratégie climat, Aktia a rejoint fin 2021 l'initiative internationale Net Zero Asset Managers. L'initiative de soutien aux restrictions d'émissions, devenue une norme financière, propose des outils plus concrets pour le travail de développement durable. Aktia a également participé à la campagne de non-divulgation du CDP et au projet Science Based Targets dirigé par le CDP. De plus, Aktia rend compte chaque année du changement climatique sur le portail du CDP. En 2021, Aktia est devenue un soutien public du TFCD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) et rend compte conformément à ces recommandations. Comme indication de l'expertise d'Aktia en matière de gestion financière, Morningstar a décerné à Aktia la meilleure maison de fonds de Finlande en février 2022. Aktia a remporté le prix de la meilleure maison de fonds à revenu fixe pour la huitième fois.

Source : Aktia