• Amprion émet une obligation verte à double tranche d'un milliard d'euros.
• L’émission d’obligations soutient l’expansion d’un réseau électrique allemand neutre pour le climat.
• La première tranche est de 500 millions d'euros sur 7 ans à 3.625 % pa, et la seconde est de 500 millions d'euros sur 20 ans à 4.000 % pa.
• Les bénéfices s'alignent sur le cadre de financement vert d'Amprion pour les projets durables.

Amprion a une nouvelle fois réussi à placer sur le marché international des capitaux une obligation verte à double tranche d'une valeur nominale totale de 1 milliard d'euros. L'obligation a été émise dans le cadre du programme d'émission de dette d'Amprion de 9 milliards d'euros et a connu une demande importante, le carnet de commandes ayant été plusieurs fois sursouscrit.

Les émissions régulières d'obligations vertes d'Amprion en ont fait un émetteur fréquent sur le marché obligataire international. Le gestionnaire du réseau de transport se concentre sur les obligations vertes pour financer les investissements nécessaires à la modernisation et à l’expansion d’un réseau de transport d’électricité allemand neutre pour le climat.

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L'obligation verte a été émise en deux tranches et est cotée sur l'Euro MTF de la Bourse de Luxembourg :

• La première tranche de 500 millions d'euros a une maturité de 7 ans et porte un coupon de 3.625% pa
• La deuxième tranche de 500 millions d'euros a une maturité de 20 ans et porte un coupon de 4.000 XNUMX % pa

Peter Rüth, directeur financier d'Amprion, m'a dit,

« Nous sommes très satisfaits de cette transaction, qui reflète la confiance des investisseurs dans Amprion et dans notre stratégie. Il s’agit d’une autre pierre angulaire de notre croissance ambitieuse et des investissements visant à mettre en œuvre la transition énergétique en Allemagne. Les solides notations Investment Grade récemment confirmées soutiennent notre position d'émetteur régulier et fiable sur le marché international des capitaux. Nous sommes très bien placés ici.

Les recettes doivent être utilisées comme indiqué dans le cadre de la finance verte

Les bénéfices seront utilisés exclusivement pour des projets durables qui répondent aux critères du Green Finance Framework d'Amprion. Le cadre a été développé conformément aux principes internationaux des obligations vertes et validé par la célèbre agence de notation ESG Sustainalytics par le biais d'une opinion de seconde partie.

Solides notations Investment Grade

Les deux agences de notation Moody's et Fitch notent Amprion respectivement Baa1 et BBB+, toutes deux avec une perspective stable. Moody's a attribué à l'obligation verte à double tranche nouvellement émise une note Baa1. La transaction a été soutenue par la Bayerische Landesbank, la Commerzbank, la DZ BANK AG, ING, la Landesbank Hessen-Thüringen, la Landesbank Baden-Württemberg, SEB et UniCredit en tant que co-chefs de file.

Cette émission réussie souligne l'engagement d'Amprion en faveur du financement de la transition énergétique et du soutien au développement d'une infrastructure électrique durable en Allemagne.