• Forte demande: L'émission obligataire a été sursouscrite six fois, avec un carnet de commandes culminant à 33 milliards de dollars.
• Prix ​​​​fort : Toutes les tranches ont bénéficié d'un prix favorable avec une prime de nouvelle émission négative, indiquant le solide profil de crédit d'Aramco.
• Confiance des investisseurs : A reçu une forte demande de la part d’investisseurs institutionnels axés sur l’investissement.

Aramco, l'une des principales sociétés intégrées d'énergie et de produits chimiques, a finalisé une émission d'obligations de 6 milliards de dollars. Cette émission comprend trois tranches de billets de premier rang non garantis libellés en USD dans le cadre du programme mondial de billets à moyen terme (GMTN).

Répartition des tranches :

• Échéance 2034 : 2 milliards de dollars à un taux nominal de 5.250 %.
• Échéance 2054 : 2 milliards de dollars à un taux nominal de 5.750 %.
• Échéance 2064 : 2 milliards de dollars à un taux nominal de 5.875 %.

Le prix de la transaction a été fixé le 10 juillet 2024 et les billets sont cotés à la Bourse de Londres.

Réponse des investisseurs

L'offre a dépassé les attentes initiales, étant sursouscrite plus de six fois. Cette forte demande provenait d’un groupe diversifié d’investisseurs institutionnels axés sur l’investissement. Les trois tranches ont généré une prime de nouvelle émission négative, démontrant la solide solvabilité d'Aramco.

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Aperçu exécutif

"Nous sommes satisfaits du fort intérêt et du niveau d'engagement des investisseurs du monde entier, qu'ils soient existants ou nouveaux.", a déclaré Ziad T. Al-Murshed, Aramco Vice-président exécutif des finances et directeur financier. "Notre carnet de commandes a dépassé 33 milliards de dollars à son apogée, reflétant la résilience financière exceptionnelle et le bilan de forteresse d'Aramco. L’obtention d’une prime d’émission négative sur toutes les tranches témoigne de notre proposition de crédit unique. Nous avons constamment fait preuve de discipline financière, tout en générant de la valeur actionnariale et en favorisant la croissance de l'entreprise, et nous visons à maintenir une solide notation de crédit de qualité investissement tout au long des cycles économiques."

L'émission obligataire réussie d'Aramco met en évidence sa solidité financière et la confiance des investisseurs, renforçant ainsi sa position sur le marché mondial de l'énergie.