AXA Investment Managers (AXA IM) a lancé un fonds obligataire mondial à courte durée domicilié au Royaume-Uni, axé sur la voie vers le zéro net, avec Aon fournissant 127 millions de livres sterling de capital d'amorçage.

Le Fonds AXA ACT Carbon Transition Global Short Duration Bond Fund est un fonds à courte durée géré activement qui bénéficie d'une diversification mondiale et d'une allocation d'actifs dynamique sur l'ensemble du spectre des titres à revenu fixe à court terme. Le fonds regroupe les meilleures idées de la suite existante de 11 stratégies à courte durée d'AXA IM pour construire un portefeuille véritablement mondial.

Construit sur une analyse fondamentale bottom-up et une allocation d’actifs top-down, le nouveau fonds aura un double objectif de rendement financier et de décarbonation. Le fonds investira principalement dans des obligations de qualité investissement avec la possibilité d'investir de manière opportuniste dans des titres de créance à haut rendement et des marchés émergents.

Aon, la société de services professionnels et de conseil en investissement, a cité la capacité étendue d'AXA IM à court terme, ses références en matière d'investissement responsable et son orientation client comme raisons qui ont motivé la création du fonds. Nicolas Trindade, qui gère actuellement environ 2 milliards de livres sterling de stratégies obligataires liquides à court terme mondiales et en livres sterling pour AXA IM, sera le gestionnaire de portefeuille principal du nouveau fonds à capital variable.

Commentant le lancement, Philippa Allen, gestionnaire de portefeuille chez Aon, a déclaré :

« Nous pensons qu'AXA IM est un gestionnaire de crédit à court terme compétent et nous sommes ravis d'avoir travaillé avec eux et de créer ce fonds de transition carbone. L'allocation à cette stratégie au sein de plusieurs de nos solutions poursuit l'engagement d'Aon à aligner ses portefeuilles fiduciaires britanniques sur le net zéro.

Vivek Roy, Senior Consultant Relations Manager chez AXA IM, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'avoir travaillé en partenariat avec Aon pour créer le fonds AXA ACT Carbon Transition Global Short Duration Bond. En tant que leader mondial de l’investissement responsable, AXA IM s’engage à accélérer la transition vers un monde net zéro. En tant que tel, travailler avec Aon pour lancer une version de transition carbone de notre stratégie mondiale d’obligations à courte durée très réussie a été une extension naturelle de nos capacités et de notre approche de création de solutions pour travailler avec les consultants en investissement et tous les propriétaires d’actifs.

Nicolas Trindade, Senior Portfolio Manager chez AXA IM, a ajouté :

« Les courbes de rendement mondiales étant toujours inversées, nous pensons qu'il s'agit d'une excellente opportunité de lancer un fonds capable de sélectionner les opportunités nettes nulles les plus intéressantes dans une classe d'actifs offrant à la fois des rendements élevés et un potentiel de rendement total attrayant. Ce nouveau fonds continuera de s'efforcer de fournir aux investisseurs une forte atténuation des baisses et une liquidité de portefeuille « naturelle », tout en garantissant que les noms dans lesquels nous investissons s'engagent dans la transition vers le zéro net.

AXA IM a été nommé Gestionnaire de crédit à court terme de l'année lors des Professional Pensions Investment Awards 2023. Nicolas a également obtenu cette année sa première notation FE fundinfo Alpha Manager.

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Capital à risque. La valeur des investissements, et tout revenu qui en découle, peut diminuer comme augmenter et les investisseurs peuvent récupérer moins que ce qu'ils ont initialement investi.

L'indice composé SONIA peut être utilisé par les investisseurs pour comparer la performance financière du Fonds, qui, selon l'ACD, reflète le mieux le résultat de la stratégie d'investissement à courte durée du Fonds lorsqu'elle est utilisée pour comparer la performance du Fonds sur une période minimale de trois ans.