BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, est à nouveau critiqué pour ses stratégies d'investissement environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Cette fois, le secrétaire d'État du Mississippi, Michael Watson, a émis une ordonnance de « cessation et d'abstention », accusant l'entreprise d'avoir fait des « déclarations fausses et trompeuses » aux investisseurs de l'État.

Le document de 33 pages allègue que BlackRock trompe les investisseurs sur son engagement en faveur d'investissements respectueux du climat, en particulier dans ses fonds négociés en bourse (ETF). Watson affirme que même si BlackRock affirme que ces produits ne sont pas gérés dans une optique ESG, la société pousse activement les entreprises à se décarboniser grâce à l'engagement des actionnaires et aux efforts de lobbying. Il cite la participation de BlackRock à des initiatives telles que Net Zero Asset Managers (NZAM) comme preuve de cette déconnexion.

"De nombreux actes, pratiques et activités commerciales de BlackRock fonctionnent ou fonctionneraient comme une fraude ou une tromperie envers les investisseurs actuels et potentiels du Mississippi,", a déclaré Watson dans l'ordre.

Cette action en justice fait suite à un procès similaire intenté par le Tennessee en décembre 2023, qui accusait BlackRock d'avoir induit les investisseurs en erreur sur les avantages financiers de l'investissement ESG. Les deux cas mettent en évidence la controverse politique actuelle autour de l’ESG. BlackRock maintient qu’elle se concentre sur «maximiser les rendements ajustés au risque pour les fonds dans lesquels nos clients choisissent d'investir,» et l’intégration des facteurs ESG fait simplement partie de son analyse d’investissement.

BlackRock s'expose à d'éventuelles sanctions financières et, plus important encore, à une interdiction de faire des affaires dans le Mississippi en cas de violation. L'entreprise dispose d'un délai de 30 jours pour répondre aux allégations.

"Nous opérons dans l'un des secteurs les plus réglementés du pays et nous nous engageons à respecter la loi à tous égards.", a déclaré BlackRock dans un communiqué à Reuters. "Notre seul objectif est de maximiser les rendements ajustés au risque pour les fonds dans lesquels nos clients choisissent d'investir.», A-t-il ajouté.

Ce n'est pas la première fois que BlackRock est ciblé par des États dirigés par les Républicains en raison de ses politiques ESG. Le Texas a récemment retiré 8.5 milliards de dollars de l'entreprise, citant des inquiétudes quant à l’impact sur les retours. Le PDG Larry Fink a reconnu la pression politique et s'est distancié du label « ESG », soulignant plutôt l'importance de la transition vers une énergie propre.

Avec plus de 10 XNUMX milliards de dollars d’actifs sous gestion, BlackRock reste une force dominante dans le monde financier. Cependant, les défis juridiques et politiques persistants soulèvent des questions sur l’avenir de l’investissement ESG et sur la manière dont BlackRock s’adaptera à ce paysage de plus en plus complexe.