Une nouvelle solution permet aux investisseurs de filtrer les portefeuilles, les fonds et les indices en fonction de leur propre ensemble de critères de durabilité.

Bloomberg a annoncé le lancement d'un nouvel outil qui aide les investisseurs à évaluer les portefeuilles, les fonds et les indices en fonction de critères de durabilité et de seuils personnalisés par l'utilisateur. Disponible sur le terminal Bloomberg, la solution facilite un processus de sélection transparent et peut être utilisée à la fois pour prendre des décisions d'investissement et pour aider les clients à se conformer à la réglementation.

Avec la diversification des stratégies d’investissement durable, les investisseurs recherchent des moyens simples et fiables de comprendre si les produits d’investissement s’alignent sur des critères de durabilité spécifiques. Les régulateurs du monde entier fixent également de plus en plus de critères de référence pour que les entreprises soient considérées comme durables et exigent que les investisseurs évaluent si les entreprises dans lesquelles ils investissent atteignent ces seuils. Le nouvel outil de Bloomberg offre aux investisseurs un moyen simple et transparent de comprendre dans quelle mesure un portefeuille, un fonds ou un indice répond à leurs attentes et aux critères de durabilité qu'ils ont prédéterminés.

Patricia Torres, responsable mondiale des solutions de finance durable chez Bloomberg, a déclaré : «Les objectifs de durabilité varient d’un investisseur à l’autre et d’un produit à l’autre. Il peut être difficile de comprendre pleinement si un portefeuille, un fonds ou un indice répond à votre propre définition d’un investissement durable. Ce nouvel outil Bloomberg apporte de la clarté et permet à l'utilisateur de personnaliser les critères d'investissement durable pour déterminer si les portefeuilles, fonds ou indices répondent à leurs exigences en toute confiance. Basé sur la vaste gamme de données ESG des entreprises, de mesures et de scores exclusifs de Bloomberg, l'outil permet aux investisseurs d'évaluer les investissements de manière comparable et évolutive. »

Le processus de sélection est entièrement personnalisé par les utilisateurs, qui saisissent leurs préférences d'investissement en sélectionnant parmi un large éventail de critères et en calibrant des seuils précis pour les trois catégories suivantes : objectifs de durabilité, critères d'exclusion ou « sans préjudice » et exigences de bonne gouvernance. La solution calcule ensuite un pourcentage qui révèle la part du portefeuille, du fonds ou de l'indice qui correspond aux critères de l'utilisateur, et fournit une liste détaillée de tous les titres pour détecter rapidement les valeurs aberrantes.

En plus d'utiliser la solution à des fins d'investissement, les investisseurs peuvent également l'utiliser pour vérifier, sur la base de leurs propres définitions, si les fonds sont conformes aux obligations réglementaires, notamment aux règles d'adéquation MiFID II de l'UE et au Sustainable Finance Disclosure Règlement (SFDR), des États-Unis. Le nouveau cadre de finance durable d'Emirates, les prochaines exigences de divulgation en matière de durabilité de la UK FCA et les futures directives de la SEC sur les divulgations ESG et l'étiquetage des fonds.

La solution pourrait également être utilisée par les investisseurs pour évaluer si un fonds répond à la classification dans le cadre SFDR, ainsi que le pourcentage d'investissement durable déclaré par le fonds lui-même. Bloomberg rationalise le processus de sélection des fonds visés aux articles 8 et 9 en donnant accès aux données déclarées par les fonds SFDR pour 26,000 345 fonds capturés dans le modèle ESG européen (EET), couvrant plus de XNUMX points de données, y compris l'alignement minimum d'un fonds sur la taxonomie européenne.

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L'offre de licence de données sur la finance durable de Bloomberg offre un accès à l'échelle de l'entreprise aux données sous-jacentes qui alimentent ce nouvel outil, que les investisseurs peuvent utiliser dans la construction de leurs investissements durables. Grâce à la licence de données, les clients peuvent accéder à l'impact potentiel d'une entreprise sur les objectifs de développement durable (ODD) et à la performance centile du secteur des principaux impacts négatifs SFDR, ainsi qu'à une sélection basée sur les revenus positifs et négatifs.