Analyse ESG est un fournisseur de données alternatif détenu et exploité par ExtractAlpha, une société de données basée à Hong Kong. ESG Analytics crée et suit des sources non traditionnelles pour mesurer la manière dont les entreprises, les pays et les fonds d'investissement mettent en œuvre les pratiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance). Son ensemble de données a été créé à des fins d'investissement en raison de la frustration de ses fondateurs face à ce qu'ils percevaient comme la lenteur de l'analyse, la mauvaise qualité et les biais inhérents aux autres systèmes de notation ESG.

CSRHub a intégré un certain nombre d'ensembles de notations ESG basées sur le traitement du langage naturel (NLP) dans son système de consensus. Les scores d'ESG Analytics ont une corrélation plus faible avec la note globale de CSRHub que la plupart de ces autres systèmes.

Le lien le plus fort semble être avec les sous-scores Environnement de CSRHub. Bien que la corrélation indiquée ci-dessous ne soit que de 6 %, la connexion entre nos systèmes est très significative (score F > 60). Cela suggère que le score ESG Analytics est au moins influencé par les opinions consensuelles.

Nous soupçonnons qu'ESG Analytics recherche (et trouve) des signaux différents de ceux identifiés par nos autres sources destinées aux investisseurs. Il se concentre également sur la transmission « en temps réel » de signaux. Les scores de CSRHub réagissent plus lentement à mesure que le consensus qu'il rapporte évolue progressivement de haut en bas.

Nous ressentons Analyse ESG offre encore une autre perspective unique que nous pouvons intégrer dans CSRHub : celle de la communauté des analystes investisseurs quantitatifs. Nous prévoyons que certains de nos clients testeront bientôt la combinaison du signal à court terme d'ESG Analytics avec les informations retardées à plus long terme de CSRHub.

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Bahar Gidwani est CTO et co-fondateur de CSRHub. Il a créé et dirigé de grandes entreprises technologiques pendant de nombreuses années. Bahar est titulaire d'un CFA, a travaillé à Wall Street chez Kidder, Peabody et chez McKinsey & Co. Bahar a été consultant auprès de plusieurs grandes entreprises et siège actuellement au conseil d'administration de plusieurs sociétés de logiciels et de sites Web. Il est titulaire d'un MBA de la Harvard Business School et d'un diplôme de premier cycle en physique et en astronomie. Il joue au bridge, fait des courses de voiliers et est basé à New York.