• 1.75 Md€ levés:Deux tranches d'obligations émises, répondant à la plupart des besoins de financement d'E.ON pour 2025 en début d'année.
• Focus sur l'énergie verte:Obligation verte de 900 M€ dédiée à des projets durables alignés sur la taxonomie de l'UE.
• Forte demande des investisseurs:Le carnet de commandes a dépassé les 4.3 milliards d'euros, soulignant la confiance du marché.

E.ON a émis deux tranches d'obligations totalisant 1.75 milliard d'euros début 2025 pour couvrir la majeure partie de ses besoins de financement pour l'année.

Détails:

• Obligation de 850 M€ échéance en avril 2033 avec un coupon de 3.5%.
• Obligation verte de 900 M€ échéance janvier 2040 avec un coupon de 4.0%.

Nadia Jakobi, directrice financière d'E.ON, a souligné l'approche proactive de l'entreprise : «Après avoir couvert avec succès une grande partie de nos besoins de financement pour 2025 l’année dernière, nous avons désormais sécurisé la plupart de nos besoins de financement restants pour 2025 à un stade précoce. En tant que meneur de la transition énergétique en Europe, E.ON investit massivement dans un système énergétique sûr, compétitif et durable et donc dans un avenir énergétique vert. »

Confiance des investisseurs :

L'émission d'obligations a suscité une forte réponse, avec un carnet d'ordres dépassant 4.3 milliards d'euros, reflétant le fort intérêt des investisseurs.

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Utilisation du produit :

• Les obligations à plus court terme soutiennent fins générales de l'entreprise.
• Les fonds d’obligations vertes à plus long terme Projets verts éligibles dans le cadre du Green Bond Framework d'E.ON, aligné sur les directives de l'UE en matière de durabilité.

Joueurs clés:

BofA Securities, Deutsche Bank, MUFG et NatWest Markets NV ont agi en tant que teneurs de livres actifs pour la transaction.

Bottom line:

L'émission d'obligations stratégiques d'E.ON renforce sa position financière et renforce son engagement à mener la transition énergétique en Europe.

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