• Il s'agit de la première opération dans le cadre de la nouvelle politique d'investissement vert de Cesce, exclusivement destinée à financer des projets qui contribuent à la lutte contre le changement climatique en dehors de l'Espagne
• Les fonds financeront des projets d'énergie éolienne et solaire, de batteries et de réseaux de transmission au Royaume-Uni, en Irlande, au Portugal et en Pologne
• Le crédit syndiqué a été structuré par CaixaBank et BNP Paribas en tant que coordinateurs de la durabilité, CaixaBank agissant en tant qu'agent de financement et coordinateur de la politique Cesce 

Iberdrola, CaixaBank, BNP Paribas et Cesce ont franchi une étape décisive pour stimuler la finance verte en Espagne. CaixaBank et BNP Paribas ont a signé un prêt vert syndiqué de 500 millions d'euros avec Iberdrola, soutenu par l'Agence espagnole de crédit à l'exportation (ECA), Cesce. Le prêt a une durée maximale de 15 ans.

L'accord a été signé au Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme en présence du Secrétaire d'État au Commerce, Xiana Méndez, qui accompagnait les représentants des quatre sociétés concernées.

Méndez a souligné que "cette opération reflète l'engagement du gouvernement espagnol envers les objectifs de l'accord de Paris et la réalisation d'un modèle économique net zéro d'ici 2050, refondant Le portefeuille de Cesce vers la lutte contre le changement climatique ».    

CaixaBank et BNP Paribas, en plus d'être des financiers, étaient les entités exclusivement responsables de la structuration, de la gestion, de la coordination et de la souscription de la facilité, obtenant toutes deux les titres de Arrangeurs principaux mandatés, teneurs de livres et coordinateurs de développement durable, accordé par Iberdrola, avec CaixaBank agissant en tant qu'agent et coordinateur ECA.

Les fonds seront alloués pour financer des projets éoliens et photovoltaïques renouvelables, ainsi que des projets de batteries et de réseaux de transmission au Royaume-Uni, en Irlande, au Portugal et en Pologne. Il s'agit de la première opération sous La nouvelle politique d'investissement vert de Cesce, destiné exclusivement au financement de projets d'investissement liés au climat par des entreprises espagnoles hors d'Espagne.

La capacité renouvelable totale dans le cadre de ce placement devrait atteindre 650 MW. Il permettra également le renouvellement et le développement des réseaux de transport du Royaume-Uni dans le but de atteindre zéro net au Royaume-Uni d'ici 2050.

Agences de crédit à l'exportation (ACE) gèrent exclusivement pour le compte des États des assurances crédit et investissement couvrant les risques politiques, commerciaux et extraordinaires liés à l'internationalisation. 

L'assurance-crédit du prêt vert sera assurée par Cesce, tandis que les fonds de l'opération proviendront de CaixaBank et de BNP Paribas. Ce prêt vert renforcera la diversification des sources de financement d'Iberdrola. Fernando Salazar, président de Cesce, a déclaré que "cet accord est très important pour l'assureur, d'abord parce qu'il est un exemple pour d'autres entreprises et institutions financières, et aussi parce qu'il montre que nous avons créé des produits destinés à des projets durables qui apportent de vraies solutions en faveur d'une activité économique plus consciente et responsable ».

IBERDROLA RENFORCE LE LEADERSHIP MONDIAL DE LA FINANCE VERTE

Avec ce nouveau prêt, Iberdrola continue de renforcer sa leadership dans le financement ESG, avec plus de 44.6 milliards d'euros d'encours, dont plus de 22.7 milliards d'euros correspondent à des financements verts et environ 21 milliards d'euros à des lignes de crédit, prêts ou programmes de billets de trésorerie soumis au respect d'objectifs de développement durable. 

Les projets devant être financés par ce nouveau prêt sont alignés sur les objectifs de développement durable (ODD) sur lesquels Iberdrola concentre ses efforts : numéro 7 – Énergie abordable et propre – et numéro 13 – Action pour le climat.

CAIXABANK, RÉFÉRENCE EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

Dans le cadre de sa nouvelle Plan stratégique 2022-2024, CaixaBank s'est fixé comme priorité stratégique de devenir une référence de durabilité en Europe, pour laquelle elle s'est fixé un objectif de mobilisant 64 milliards d'euros en finance durable pour accompagner la transition des entreprises et de la société. Dans ce contexte, la division Corporate, Institutional and International Banking (CIB&IB) de CaixaBank a mobilisé 9.5 milliards d'euros de financements durables au cours du premier semestre 2022, soit 28 % de plus qu'à la même période en 2021.

Selon le Tableau de classement Utilisation verte des produits Prêteur de premier rang de Bloomberg, l'une des agences d'informations financières les plus prestigieuses, CaixaBank est devenu le premier prêteur vert en Europe au premier semestre.

Voir article connexe: Iberdrola et l'équipe BBVA pour stimuler les économies d'énergie avec des solutions durables

BNP PARIBAS, PIONNIER ET LEADER EUROPÉEN DE LA FINANCE DURABLE

Le Groupe BNP Paribas s'engage à soutenir les transition vers une économie durable et inclusive, tout en garantissant ses performances et sa stabilité. Première banque européenne des entreprises et des institutionnels, elle apporte une expertise complète sur la transition vers une économie durable, ainsi que des stratégies d'acheminement des flux financiers vers les projets et les entreprises qui construisent un monde bas carbone. 

Le Groupe BNP Paribas vise à fournir plus de 350 milliards d'euros d'ici 2025 à travers prêts environnementaux, sociaux et émissions obligataires, en s'appuyant sur son solide historique de performance : il est numéro un en EMEA et numéro deux mondial des obligations vertes et durables en volume, en tant que teneur de livre, selon le classement Dealogic à fin 2021. Le Groupe vise également à atteindre 300 milliards d'euros d'investissements durables et responsables d'ici 2025. En 2022, Euromoney a nommé BNP Paribas meilleure banque au monde en finance durable et meilleure banque au monde en données et technologies ESG pour la deuxième année consécutive.

LA DURABILITÉ, UN PILIERS DU PLAN STRATÉGIQUE 2021-2014 DU CESCE  

Cesce a toujours veillé à ce que normes environnementales et sociales conformes aux meilleures pratiques de chaque secteur sont appliquées aux projets qu'il soutient pour le compte de l'État, conformément à la réglementation de l'OCDE applicable au crédit à l'exportation. Avec Le dernier plan stratégique de Cesce, cependant, la durabilité revêt une importance vitale pour l'entreprise et il ne s'agit plus seulement d'assurer le respect de la réglementation, mais plutôt l'objectif de son activité, aider les entreprises à transformer leurs modèles de production, en les rendant compatibles avec les engagements de l'Espagne dans la lutte contre le changement climatique. 

Ce régime comprend le Politiques vertes d'assurance des exportations et des investissements garantie par l'Etat. Les premiers ont mis en place des incitations sous la forme de réduction des coûts et des délais et d'une plus grande flexibilité dans la détermination des montants éligibles, entre autres avantages. Le Politiques d'investissement vert, d'autre part, sont un tout nouveau produit pour soutenir le financement des investissements verts des entreprises espagnoles en dehors de l'Espagne.

Source : Iberdrola