• La ligne de crédit est liée à la réalisation de deux objectifs de développement durable : la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 (scopes 1, 2 et 3) et l'augmentation du pourcentage de femmes occupant des postes de direction pertinents dans l'entreprise. 
• Le groupe dispose de 20.2 milliards d'euros de liquidités, lignes de crédit comprises, dont plus de 96 % sont liées au développement durable.
   

Iberdrola continue de renforcer sa position de liquidité, a confirmé que elle a refinancé 5.3 milliards d'euros en signant sa plus grande facilité de crédit jamais réalisée. L'accord, signé avec 33 banques internationales, contribue également à consolider son leadership en matière de financement durable, avec des conditions de facilité liées à une série d'objectifs ESG.

L'opération a été réalisée à des tarifs compétitifs, similaires à ceux convenus par Iberdrola en 2019. La transaction a été sursouscrite à plus de 40%, démontrant la grande confiance du monde bancaire dans la stratégie et la solvabilité du premier service public d’électricité d’Europe en termes de capitalisation boursière et du deuxième au monde. 

Ignacio Galan, Le président exécutif d'Iberdrola a déclaré : « Cette ligne de crédit est un nouvel exemple de la forte confiance de la communauté financière dans notre stratégie, basée sur la création de valeur par l’investissement dans la transition énergétique et la discipline financière. La transaction renforce également notre engagement envers nos objectifs ESG.

Avec une durée initiale de 5 ans, la facilité de crédit multidevises peut être prolongée de deux années supplémentaires. L’accord renforce l’engagement d’Iberdrola à maintenir une liquidité optimale, qui s’élevait à 20.2 milliards d'euros à la fin du troisième trimestre.

Les taux convenus dans le cadre de la facilité de crédit sont soumis à la réalisation de deux objectifs stratégiques Objectifs ESG pour le groupe. Premièrement, le réduction des émissions d’équivalent carbone dans les scopes 1, 2 et 3. L’inclusion de la réduction des émissions de scope 3, ce qui n’est pas typique dans ce type de transaction, met en évidence le leadership continu d’Iberdrola en matière de décarbonation énergétique. 

Le deuxième objectif ESG vise à augmenter le pourcentage de femmes occupant des postes de direction pertinents dans l'entreprise. 

Les taux convenus pour le crédit peuvent être ajustés à la hausse ou à la baisse annuellement en fonction de l’atteinte des objectifs. 

Au total, 96 % des lignes de crédit d'Iberdrola sont axées sur le développement durable, contribuer aux efforts de l’ONU objectifs de développement durable (ODD). En plus de contribuer aux objectifs 7 (énergie propre et accessible) et 13 (lutte contre le changement climatique), la nouvelle opération élargit les objectifs d’Iberdrola pour inclure également l’objectif 5 (égalité et autonomisation des genres, autonomisation des femmes et des filles).

BBVA a agi en tant que coordinateur mondial et banque mandataire. Les coordinateurs du développement durable étaient BBVA, Santander et Crédit Agricole. 

LEADER MONDIAL DU FINANCEMENT DURABLE ET VERT

Iberdrola s'est imposée comme une référence mondiale en matière de finance durable. La société a été le premier groupe espagnol à émettre des obligations vertes en 2014 et est aujourd’hui le premier émetteur privé d’obligations vertes au monde. Le groupe dispose aujourd'hui de près de 20 milliards d'euros d'encours obligations vertes.

Iberdrola a accepté son premier prêt vert en 2016 pour 500 millions d'euros, avant d’orienter sa stratégie sur des prêts et lignes de crédit alignés sur des objectifs de durabilité. 

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Cette stratégie financière (ESG+F) renforce Le plan d’investissement record de 47 milliards d’euros d’Iberdrola annoncé en novembre 2022, pour la période 2023 à 2025. Le plan vise à stimuler la décarbonisation de l’économie et l’abandon des combustibles fossiles, avec un engagement fort en faveur de réseaux électriques plus intelligents et d’énergies renouvelables. Iberdrola mettra à jour ce plan en mars 2024 lors de sa prochaine Journée des marchés de capitaux.