La transaction marque le premier investissement américain dans le cadre de la stratégie climatique mondiale de KKR

KKR, l'une des principales sociétés d'investissement mondiales, a annoncé la signature d'un accord définitif aux termes duquel les fonds d'investissement et les comptes gérés par KKR ont convenu d'acquérir une participation majoritaire dans Avantus, l'un des principaux développeurs américains de systèmes solaires et de stockage solaire à grande échelle. projets. Après la clôture de la transaction, KKR et l'investisseur existant EIG, un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs mondiaux de l'énergie et des infrastructures, seront les seuls investisseurs en actions d'Avantus. Les deux sponsors en capitaux propres se consacrent à soutenir la prochaine phase de croissance d'Avantus, notamment en ayant obtenu des engagements pour une importante facilité de financement de développement parallèlement à leurs engagements en capitaux propres dans l'entreprise, totalisant plus d'un milliard de dollars au total.

Fondée en 2009, Avantus soutient le développement de l'énergie solaire et du stockage d'énergie tout au long du cycle de vie du projet – depuis la sélection d'un site de projet jusqu'aux opérations – et possède un vaste pipeline de projets de 30 GW._p d'énergie solaire et 94 GWh de stockage sur batterie, soit suffisamment pour fournir à 20 millions de personnes une énergie propre et fiable. La société jouit d'une présence importante et d'un historique de développement réussi sur les marchés de l'électricité du sud-ouest des États-Unis et de la Californie, qui comptent parmi les marchés de développement de la plus haute qualité aux États-Unis. Depuis sa création, Avantus a développé et vendu 6.5 GW._p et 6.3 GWh de projets solaires et de stockage, respectivement.

Avantus est sur le point de bénéficier de vents favorables séculaires importants soutenant le développement des énergies renouvelables aux États-Unis. Selon BloombergNEF, les investissements mondiaux dans la transition énergétique doivent presque tripler par rapport aux niveaux d'investissement actuels pour s'aligner sur les objectifs climatiques mondiaux. Ensemble, les investissements dans les énergies renouvelables et les réseaux électriques devraient continuer à attirer la plus grande part des dépenses de transition énergétique.

"Pour soutenir une transition énergétique à l’échelle de l’économie, il est nécessaire d’augmenter considérablement la production d’énergie renouvelable d’ici 2050 et de permettre l’électrification du réseau. En raison de ces vents favorables, nous voyons d’énormes opportunités pour Avantus. L'équipe impressionnante et les antécédents de développement de l'entreprise, associés à son pipeline de projets mature, la distinguent des autres développeurs d'énergies renouvelables.», a déclaré Charlie Gailliot, associé et co-responsable de la stratégie climatique mondiale chez KKR. "Nous sommes ravis d’aider Avantus à réaliser son plein potentiel. »

Cecilio Velasco, directeur général de l'équipe Infrastructure de KKR, a ajouté : «Nous sommes impatients de travailler avec Avantus et EIG et de tirer parti des ressources substantielles et de l'expertise opérationnelle de KKR pour accélérer la croissance de l'entreprise. Aujourd’hui marque le début d’une nouvelle ère pour l’entreprise, une ère qui contribuera à poursuivre la transition du secteur de l’électricité grâce à des solutions énergétiques durables et propres. »

Blair Thomas, président-directeur général du GIE, a déclaré : «EIG est heureux de soutenir Avantus depuis 2021, grâce à des solutions de capital spécialement adaptées aux besoins et aux objectifs de l'entreprise. Tout au long de notre partenariat, Avantus a maintenu et étendu sa position en tant que l'un des principaux développeurs d'énergies renouvelables les plus innovants aux États-Unis, contribuant ainsi à stimuler la croissance rapide du secteur et à élargir l'accès à une énergie abordable, fiable et propre. Nous sommes ravis de continuer à travailler avec l'équipe d'Avantus et sommes heureux d'accueillir KKR alors que nous poursuivons les prochaines phases de croissance et d'évolution d'Avantus. »

"L'énergie solaire est la source d'électricité qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis et, avec le stockage d'énergie, elle servira d'épine dorsale d'un réseau électrique moderne propre, fiable et résilient." a déclaré Patrick Goff, directeur financier chez Avantus. "L'investissement de KKR fournit à Avantus le soutien financier et l'expertise nécessaires pour exécuter notre portefeuille ambitieux et diriger la transition énergétique dans l'ouest des États-Unis. Nous sommes ravis de nous lancer dans ce nouveau chapitre avec KKR et EIG et de poursuivre la croissance de notre entreprise. »

Après la clôture de la transaction, KKR aidera Avantus à créer un programme d'actionnariat pour offrir à tous les employés la possibilité de participer aux avantages de la propriété de l'entreprise. Cette stratégie repose sur la conviction que l’engagement des employés est un facteur clé pour bâtir des entreprises plus fortes. Depuis 2011, les sociétés du portefeuille KKR ont attribué des milliards de dollars de valeur totale des capitaux propres à plus de 60,000 40 employés non-cadres dans plus de XNUMX entreprises.

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Avec plus de 15 ans d'expérience dans l'investissement dans les infrastructures, KKR possède une expertise approfondie dans les investissements liés aux énergies renouvelables et au climat et a investi plus de 15 milliards de dollars dans ce secteur à partir de sa seule plateforme d'infrastructure. KKR finance cet investissement dans le cadre de sa stratégie climatique mondiale, qui vise à investir dans des solutions à grande échelle pour soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Jefferies LLC a agi en tant que seul conseiller financier de KKR. KKR Capital Markets et Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) ont agi en tant que principaux agents structurants et arrangeurs d'une facilité de financement de développement pour la Société. La Banque Scotia a agi à titre de conseiller financier auprès d'Avantus.