La Banque mondiale (Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD, Aaa/AAA) a fixé le prix d'une obligation de référence à 7 ans qui arrive à échéance en janvier 2031. L'obligation de développement durable a levé 5 milliards de dollars auprès d'investisseurs cherchant à soutenir le travail de la Banque mondiale pour mettre fin aux extrêmes. la pauvreté et stimuler la prospérité sur une planète vivable.

La transaction, la première sur le marché souverain, supranational et d'agence (SSA) en dollars américains en 2024, a généré le plus grand carnet de commandes pour une obligation de la Banque mondiale à 7 ans, mené par les trésors bancaires, suivis par les institutions officielles et les gestionnaires d'actifs. Les investisseurs se sont concentrés sur le crédit triple A de la Banque mondiale, sa classification comme actif liquide de haute qualité, ainsi que sur l’utilisation des fonds en faveur du développement durable pour obtenir un impact social et environnemental positif dans les pays membres.

Les principaux gestionnaires sont Barclays Bank PLC, BMO Capital Markets, BNP Paribas et Citigroup Global Markets. L'obligation sera cotée à la Bourse de Luxembourg, paiera un coupon semestriel de 4.00%, offrira un spread de 16.7 points de base par rapport au Trésor américain de référence, avec un rendement semestriel de 4.082%.   

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« C'est un résultat exceptionnel ! La réalisation de l’un des carnets de commandes les plus importants jamais enregistrés par la BIRD, avec plus de 175 investisseurs, a été possible grâce aux 75 années d’expérience de la Banque mondiale en tant que l’un des émetteurs d’obligations les plus stables et les plus prévisibles », a déclaré Jorge Familiar Vice-président et trésorier de la Banque mondiale.  « Cela lui a permis de constituer un groupe d’investisseurs fidèles, diversifiés à l’échelle mondiale et toujours croissant, cherchant à soutenir le développement durable dans nos pays membres.