La Banque mondiale (Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD, Aaa/AAA) a fixé aujourd'hui le prix d'une obligation de référence à 10 ans libellée en euros et arrivant à échéance en février 2034, levant ainsi 3 milliards d'euros.

La transaction a attiré plus de 100 commandes totalisant 4.7 milliards d'euros, attirant les investisseurs européens et mondiaux à la recherche d'une qualité de crédit élevée et d'un investissement soutenant le développement durable à l'extrémité la plus longue de la courbe de l'euro. 

BNP Paribas, NatWest Markets, Nomura et TD Securities sont les principaux gestionnaires de la transaction. L'obligation sera cotée à la Bourse de Luxembourg.

L'obligation est cotée avec un spread final par rapport aux mid-swaps euro de +23 points de base et un rendement annuel équivalent de 2.932 %. Cela équivaut à un spread par rapport au Bund de référence de +60.8 points de base.   

"La Banque mondiale se réjouit de la réponse exceptionnelle des investisseurs européens et internationaux à notre obligation en euros à 10 ans. dit Jorge Familiar, vice-président et trésorier, Banque mondiale. « Le vif intérêt des investisseurs pour un produit d'investissement sûr et liquide, combiné à leur intérêt pour un impact positif, fait des obligations de développement durable de la Banque mondiale un choix exceptionnel pour leurs portefeuilles.

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Citations du responsable principal

« Toutes nos félicitations à l'équipe de la Banque mondiale pour la sortie de l'euro d'aujourd'hui. Ces dernières années, la Banque mondiale a établi une forte présence avec une courbe en EUR bien remplie et liquide et son engagement stratégique continue d'être récompensé par une excellente exécution. Cet accord n’est pas différent et malgré un contexte de marché légèrement plus volatil », dit Myriam Zapata, Directrice Générale ESG SSA DCM, BNP Paribas.

« La Banque mondiale continue de se renforcer en termes d’euro. Cette transaction représente l'un des carnets de commandes les plus importants de la Banque mondiale à ce jour, ainsi que leur plus gros tirage commun en euros. Un résultat fantastique qui reflète l'engagement plus large de NatWest et sa concentration sur le soutien au développement durable. Nous sommes fiers d'avoir été impliqués. Damien Carde, Directeur Général, Responsable FBG DCM, NatWest Markets.

« Un autre triomphe pour la Banque mondiale, consolidant sa position de premier émetteur de la zone euro. La nouvelle ligne avec son carnet de commandes granulaire et diversifié ajoute un autre point liquide à la courbe de la Banque mondiale. Ce fut un plaisir pour Nomura de faire partie de ce fantastique échange », dit Spencer Dove, directeur général, responsable SSA DCM, Nomura.

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« La Banque mondiale continue de démontrer son attrait pour les investisseurs mondiaux avec sa première transaction de référence en euros de l'année, profitant de conditions de marché favorables en exploitant une demande substantielle pour un produit à 10 ans suite à une récente remontée des rendements. L'ampleur et la qualité du carnet d'ordres ont permis d'atteindre 3 milliards d'euros, consolidant ainsi la position de la Banque mondiale en tant qu'émetteur de référence de premier plan sur tous les marchés de devises. Valeurs Mobilières TD est ravie d'avoir participé à la fois à cette transaction et au soutien continu de son mandat de développement durable. dit Laura O'Connor, directrice générale, Marchés des capitaux d'emprunt, Valeurs mobilières TD.

récapitulatif des transactions