• L'offre d'EQT valorise OX2 à 16.4 milliards de couronnes (1.51 milliard de dollars).
• Le prix de l'offre est de 60 SEK par action.
• Le conseil d'administration d'OX2 recommande aux actionnaires d'accepter l'offre.

Société de capital-investissement EQT (EQTAB.ST) a annoncé lundi avoir formulé une offre en espèces recommandée pour acquérir la société suédoise d'énergies renouvelables OX2 (OX2SE.ST) pour 16.4 milliards de couronnes suédoises (1.51 milliard de dollars). L'acquisition devrait renforcer le portefeuille d'énergies renouvelables d'EQT et stimuler la croissance d'OX2 dans le secteur de l'énergie durable.

Détails de l'offre :

• Offre premium : L'offre de 60 SEK par action représente une prime de 43.4 % par rapport au cours de clôture d'OX2 de 41.8 SEK le 10 mai 2024, dernier jour de bourse avant l'annonce de l'offre. Il reflète également une prime de 45.8% sur la moyenne pondérée des volumes des 30 derniers jours de bourse et une prime de 29.2% sur les 90 derniers jours de bourse (Groupe EQT).
• Approbation du conseil d'administration : le comité de candidature indépendant d'OX2 a recommandé à l'unanimité aux actionnaires d'accepter l'offre. Peas Industries AB, le principal actionnaire d'OX2, détenant environ 45.56 % des actions, s'est engagé à accepter l'offre.

Justification stratégique : Christoph Balzer, partenaire d'EQT, a déclaré : «EQT est impressionné par le développement d'OX2 pour devenir l'un des principaux développeurs d'énergies renouvelables en Europe. Le secteur des énergies renouvelables est porté par de fortes tendances sous-jacentes et devrait connaître une croissance significative à l’avenir. Pour atteindre tout le potentiel d'OX2, il est avantageux pour l'entreprise de passer à un modèle commercial durable et à plus long terme."(Groupe EQT).

Johan Ihrfelt, PDG de Peas Industries, a commenté : «Cela a été une décision émotionnelle. Mais en tant que fondateur et principal propriétaire d'OX2, nous pensons que la société bénéficiera de la propriété d'EQT pour franchir la prochaine étape et concrétiser sa vision à long terme."(Groupe EQT).

Contexte du marché :

• Demande d’énergie renouvelable : L’acquisition s’aligne sur l’attention mondiale croissante portée aux investissements dans les énergies renouvelables. Le portefeuille diversifié d'OX2, comprenant l'énergie éolienne terrestre et offshore, l'énergie solaire et le stockage, la positionne bien pour capitaliser sur un marché en croissance.
• Croissance future : Grâce au capital et à l'expertise d'EQT, OX2 vise à évoluer d'un pur développeur à un développeur intégré et propriétaire d'actifs d'énergie renouvelable, renforçant ainsi sa position sur le marché dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et de défis de la chaîne d'approvisionnement (Groupe EQT).

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La transaction, soumise aux approbations réglementaires, devrait être finalisée au second semestre 2024. En cas de succès, EQT prévoit d'investir davantage dans les opérations d'OX2, en tirant parti de son expertise industrielle pour soutenir la croissance et le développement d'OX2.