• Le premier prêt lié au développement durable d'OUE REIT faisant référence à son objectif recalibré de réduction absolue des émissions de GES de 40 %
• 2.0 fois sursouscrit par 12 banques
• La durée moyenne pro forma de la dette au 31 décembre 2023 s'allongera à 3.1 ans, tandis que la proportion de dette non garantie a considérablement augmenté pour atteindre 86.7 % après le refinancement.
• Aucune exigence de refinancement supplémentaire jusqu'au second semestre 2025, où seulement 25 % de la dette totale est due après refinancement.

OUE REIT Management Pte. Ltd., en sa qualité de gestionnaire de OUE Real Estate Investment Trust (« OUE REIT », anciennement connu sous le nom de « OUE Commercial REIT »), a le plaisir d'annoncer que OUE REIT a obtenu avec succès un prêt non garanti lié au développement durable d'un montant total de 600 millions de dollars singapouriens. pour le refinancement anticipé d'emprunts garantis existants de 540 millions de dollars singapouriens échéant en 2025 et pour les besoins généraux de l'entreprise.

La SLL a été lancée avec un montant initial de prêt de 540 millions de dollars singapouriens et une option de rachat pouvant atteindre 60 millions de dollars singapouriens. Soutenue par un fort soutien de 12 banques au total, la SLL a été sursouscrite 2.0 fois et a ensuite été augmentée à 600 millions de dollars singapouriens, y compris la chaussure verte. OCBC Bank était le seul arrangeur principal et teneur de livre mandaté ainsi que le coordinateur de la durabilité pour la transaction.

Avec la nouvelle facilité en place, OUE REIT n'a plus besoin de refinancement jusqu'au second semestre 2025, où seulement 25 % de la dette totale est due. Après le refinancement, la durée moyenne de la dette au 31 décembre 2023 s'allongera à 3.1 ans sur une base pro forma, le coût moyen pondéré de la dette devant rester largement stable. La proportion de dettes non garanties augmentera également de manière significative pour atteindre 86.7 % après refinancement sur une base pro forma.

Cette installation est la première SLL d'OUE REIT qui fait référence à ses objectifs de performance en matière de développement durable recalibrés annoncés le 29 février 2024, permettant à OUE REIT de réaliser des économies sur les frais d'intérêt lorsque l'objectif de réduction des émissions absolues de gaz à effet de serre (« GES ») des propriétés commerciales est atteint. OUE REIT a renforcé son engagement en faveur du développement durable en remplaçant son objectif précédent basé sur l'intensité énergétique par un objectif plus ambitieux consistant à atteindre une réduction de 40 % des émissions absolues de GES pour ses propriétés commerciales, en utilisant l'exercice 2023 comme année de référence.

M. Han Khim Siew, directeur général du gestionnaire, a déclaré : «Nous sommes reconnaissants du formidable soutien de nos partenaires bancaires existants et nouveaux. Cela témoigne fortement de nos fondamentaux solides, de notre gestion prudente du capital et de notre engagement en faveur du développement durable. L'augmentation de la proportion de dettes non garanties améliore également l'accès d'OUE REIT à des sources de financement plus diversifiées et compétitives tout en maintenant les coûts d'emprunt stables. À l’avenir, nous continuerons de tirer parti de notre notation de crédit de qualité supérieure et de nos relations renforcées avec nos banquiers pour améliorer notre structure de capital au profit de tous les porteurs de parts. »

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Mme Elaine Lam, responsable des services bancaires mondiaux aux entreprises, OCBC, a déclaré : «Nous sommes heureux de soutenir OUE REIT avec son premier SLL faisant référence à son nouvel objectif ambitieux d'atteindre une réduction de 40 % des émissions absolues de GES pour ses propriétés commerciales. Au cours de notre partenariat de longue date avec OUE REIT, leur engagement en faveur de la décarbonation et de la durabilité a toujours été clair et fort. Ce partenariat avec OUE REIT souligne notre propre engagement à permettre et à soutenir nos clients dans la transition vers un avenir à faibles émissions de carbone. »