Le nouveau terminal 2.55 de l'aéroport international John F. Kennedy a conclu avec succès une émission historique d'obligations vertes de XNUMX milliards de dollars, le plus important financement obligataire municipal jamais réalisé pour un projet aéroportuaire.

Le produit des obligations de la série 2024 sera principalement utilisé pour financer et refinancer une partie des coûts de construction de la phase initiale du développement du nouveau terminal 2022, dont une partie a été initialement financée par la facilité bancaire levée en juin XNUMX. 

Les obligations à revenus de facilités spéciales de série 2024 étaient initialement commercialisées à 1.5 milliard de dollars. En raison de la demande des investisseurs indiquée lors de la pré-commercialisation puis démontrée lors de la période de commande, l'émission a finalement été portée à 2.55 milliards de dollars. Ce résultat réaffirme la confiance des investisseurs dans le projet très attendu du nouveau terminal XNUMX.

Le nouveau terminal One est un élément clé de la transformation de l'aéroport JFK de l'autorité portuaire de New York et du New Jersey, d'un coût de 19 milliards de dollars, en une porte d'entrée de classe mondiale, avec deux nouveaux terminaux, deux terminaux agrandis et modernisés, un nouveau centre de transport terrestre et un entièrement nouveau réseau routier simplifié. dont l'ouverture est prévue en 2026, le nouveau terminal XNUMX, financé par des fonds privés, est soutenu par un consortium de partenaires financiers, d'exploitation et de main-d'œuvre : Ferrovial, JLC Infrastructure, Ullico et Carlyle.

"Notre succès continu dans le refinancement grâce à cette émission obligataire historique démontre la confiance des marchés de capitaux dans le nouveau Terminal One et nos progrès dans la création d'une nouvelle porte d'entrée pour New York et notre nation,", a déclaré Jennifer Aument, directrice générale du nouveau terminal 1. "Ce refinancement réaffirme notre engagement à maintenir la position de solidité financière du Nouveau Terminal Un, alors que nous prenons de l'élan vers notre ouverture prévue en 2026.. »

La New York Transportation Development Corporation a agi en tant qu'émetteur intermédiaire des obligations de série 2024 au nom du New Terminal One. BofA Securities et Loop Capital Markets ont agi en tant que teneurs de livres conjoints, Barclays agissant en tant que co-directeur principal. Les obligations ont été désignées comme obligations vertes par Kestrel Verifiers, un fournisseur d'opinions indépendant qui a confirmé que l'utilisation des obligations est conforme aux principes des obligations vertes. Ramirez & Co. a servi de conseiller municipal et en matière de tarification du nouveau terminal un. Assured Guaranty a fourni une assurance sur 800 millions de dollars d'obligations.

Cette émission de 2024 a alloué 40 % du syndicat de souscription à des entreprises appartenant à des minorités et à des femmes (MWBE) désignées, poursuivant ainsi l'engagement de NTO à atteindre des niveaux records de participation des MWBE à ses transactions obligataires.

"La participation record des MWBE dans tous les domaines de cette transaction (teneur de livre conjoint, co-gestionnaires, conseillers financiers et avocats) s'aligne sur notre engagement fondamental en faveur d'une participation diversifiée dans tous les aspects de The New Terminal One, garantissant que nous continuons à avoir un impact. à notre communauté,», a déclaré Manoj Patel, directeur financier du nouveau Terminal One.

L'équipe financière du New Terminal One, dirigée par Patel et le directeur de la planification financière, de l'analyse et de la stratégie Bryan Rowan, a travaillé avec les sponsors, banquiers, avocats et conseillers du New Terminal One pour exécuter cette émission obligataire historique. La décision d'augmenter l'offre d'obligations a permis à The New Terminal One de capitaliser sur l'amélioration du marché de la dette et de réduire considérablement les risques du programme à des taux attractifs. 

Avec un engagement en capital de 9.5 milliards de dollars, The New Terminal One est le plus grand partenariat public-privé du pays et le plus grand financement de projet à actif unique de l'histoire des États-Unis.

La phase A du nouveau terminal 14 comprendra une salle principale et 2024 portes d'embarquement pour gros porteurs. Le projet s'est achevé en mars XNUMX, avec la mise en place de la poutre en acier marquant le point culminant du développement. L'installation du mur-rideau et des principaux systèmes d'infrastructure du siège social a commencé plus tôt cette année et des travaux sont en cours pour rendre le bâtiment étanche aux intempéries.

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Prévu pour être achevé en 2030, le nouveau Terminal One offrira un total de 23 portes dans une installation de 2.6 millions de pieds carrés sur une superficie de 133 acres. Il remplacera le terminal 1 existant et les anciens terminaux 2 et 3 et traitera un trafic annuel prévu de plus de 16 millions de passagers en 2030, soit environ trois fois le nombre de passagers accueillis par le terminal 1 existant en 2023.