• Les investisseurs institutionnels du monde entier continuent d'adopter l'investissement durable, 77 % d'entre eux signalant un intérêt accru depuis mai 2020
• La croissance du marché de l'investissement durable pourrait s'accélérer si les gestionnaires d'actifs alignaient mieux les pratiques d'investissement, les produits et les rapports ESG avec les priorités des propriétaires d'actifs
• Les investisseurs institutionnels expriment le souhait de disposer de données améliorées pour mesurer l'impact environnemental et social, et d'accéder à des talents plus qualifiés en matière d'investissement durable

Selon une nouvelle étude du Institut Morgan Stanley pour l'investissement durable. Dernière en date de la série Sustainable Signals de la société, cette enquête auprès des investisseurs institutionnels a interrogé 110 propriétaires d'actifs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, ainsi que 201 gestionnaires d'actifs dans les mêmes régions pour comprendre ce que veulent les propriétaires d'actifs et ce que les gestionnaires d'actifs offrent - et où les lacunes résident dans la fourniture de solutions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

« Les résultats de notre dernière enquête Sustainable Signals montrent que l'investissement durable reste un domaine d'intérêt important pour les investisseurs institutionnels dans le monde, la grande majorité signalant un intérêt accru au cours des deux dernières années », a déclaré Jessica Alsford, directrice du développement durable et PDG de l'Institut. pour l'investissement durable chez Morgan Stanley. « Dans le même temps, nos conclusions montrent une opportunité importante pour les gestionnaires d'actifs de mieux s'aligner sur les priorités des propriétaires d'actifs dans des domaines tels que les pratiques et politiques d'investissement durable, l'accès aux données et mesures ESG clés et le développement de nouveaux produits d'investissement durable. Combler ces lacunes pourrait contribuer à renforcer la crédibilité et l'adoption de stratégies d'investissement durables parmi les investisseurs institutionnels du monde entier.

Voir les articles associés: Morgan Stanley lance la plateforme 1GT axée sur les entreprises cherchant à atténuer le changement climatique, Morgan Stanley Sustainable Signals : les investisseurs individuels américains maintiennent un fort intérêt pour l'investissement durable malgré la pandémie de COVID-19

Selon l'enquête, la majorité des gestionnaires et des propriétaires d'actifs (77 %) ont signalé un intérêt croissant pour l'investissement durable depuis mai 2020, sous l'impulsion des pressions des clients et des investisseurs, de l'évolution de l'opinion publique et des évolutions réglementaires. 83 % des gestionnaires d'actifs et 24 % des propriétaires d'actifs déclarent déjà mettre en œuvre ou prévoir de mettre en œuvre l'investissement durable dans tout ou partie de leurs portefeuilles. Des différences régionales ont également été observées, la région EMEA devançant les autres zones géographiques à ce jour, mais les répondants de la région APAC expriment le plus d'intérêt pour l'expansion de leur approche et de leurs produits d'investissement durable au cours des XNUMX prochains mois.

Cependant, il existe un fossé entre les gestionnaires d'actifs et les propriétaires d'actifs, avec trois domaines clés identifiés dans l'enquête :

• Pratiques et politiques d'investissement durable – La plus grande lacune dans les pratiques d'investissement durable concerne les rapports et la divulgation ESG (49 %) – avec seulement 39 % des gestionnaires d'actifs faisant état de l'impact ESG parallèlement à la performance financière, alors que 88 % des propriétaires d'actifs déclarent rechercher des gestionnaires tiers qui fournissent ces informations .
• Produits d'investissement durable nouveaux et élargis – 50 % des propriétaires d'actifs ont identifié le changement climatique comme leur principale priorité d'investissement thématique, tandis que seulement 33 % des gestionnaires d'actifs ont des offres de produits qui répondent à cette demande. La déconnexion s'étend à d'autres domaines où il existe un écart entre les produits ou solutions des gestionnaires d'actifs par rapport à l'intérêt des propriétaires d'actifs sur des thèmes tels que les solutions pour l'eau (19 %) et l'éducation (10 %).
• Données et indicateurs d'investissement durable – 82 % des propriétaires d'actifs souhaitent que les gestionnaires fournissent des données sur l'empreinte carbone, mais seuls 63 % des gestionnaires d'actifs interrogés offrent cette information. La plus grande lacune réside dans le fait que les gestionnaires de fonds fournissent aux investisseurs des données liées au risque climatique, comme les tests de résistance et l'analyse de scénarios.

En plus de révéler des lacunes dans les priorités de durabilité des propriétaires et des gestionnaires d'actifs, l'enquête met en évidence deux principaux défis à la croissance, notamment des données insuffisantes et un manque de talents. Huit propriétaires d'actifs sur 10 ont déclaré qu'ils manquaient de données pour mesurer correctement l'impact environnemental et social de leurs investissements, et plus de la moitié des investisseurs institutionnels (57 %) conviennent que l'investissement durable perd de sa crédibilité lorsque les investisseurs ne peuvent pas mesurer l'impact.

Un autre obstacle identifié par les investisseurs institutionnels est le manque de talents à l'échelle de l'industrie. Alors qu'une majorité de gestionnaires d'actifs (66%) et de propriétaires d'actifs (53%) déclarent avoir augmenté leur effectif de spécialistes de l'investissement durable entre mai 2020 et mai 2022, ils ont également déclaré que le vivier de talents ne répond toujours pas à leurs demandes d'embauche, avec seulement 39% des gestionnaires d'actifs et 23 % des propriétaires d'actifs trouvent suffisamment de personnes qualifiées pour répondre aux besoins de leur organisation.

Voir les résultats complets de l'enquête Sustainable Signals ici.

Source: Morgan Stanley