La stratégie ESG de qualité mondiale de NT élargit l'offre mondiale quantitative durable du gestionnaire dans les régions EMEA et APAC

Northern Trust Asset Management (NTAM), l'un des principaux gestionnaires de placements au monde, a élargi sa gamme de solutions d'investissement quantitatif responsable, avec le lancement de la stratégie NT World Quality ESG, disponible pour les investisseurs américains depuis 2015.

La stratégie vise à cibler efficacement des actions de haute qualité et des entreprises avec des notations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) relativement élevées tout en définissant un univers d'investissement responsable et en gérant le risque lié au changement climatique. La stratégie sera accessible aux investisseurs de certaines juridictions d'Europe et d'Asie-Pacifique.

La stratégie intègre les caractéristiques des solutions d'investissement quantitatif responsable de NTAM, notamment un accent sur les sociétés de qualité et un fort accent sur le contrôle des risques.

« Nous pensons que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance importants sont des indicateurs pré-financiers qui peuvent affecter la viabilité financière future d'une entreprise et les retours sur investissement ajustés au risque à long terme des clients. Lorsqu'ils sont bien gérés, ils peuvent positionner une entreprise pour réussir et lorsqu'ils sont mal gérés, ils peuvent entraîner des risques importants », a déclaré Julie Moret, responsable mondiale de l'investissement durable et de l'intendance chez NTAM. "L'intersection de facteurs ESG et de qualité de haute qualité et hautement notés signifie que les investisseurs dans cette stratégie peuvent bénéficier à la fois de l'investissement factoriel et des caractéristiques ESG.

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La stratégie NT World Quality ESG adopte une vision holistique de la durabilité qui intègre à la fois la qualité financière et le profil ESG dans la sélection des titres. L'approche permet aux investisseurs d'accéder à une intégration ESG différenciée qui intègre non seulement des mesures ESG, mais supprime l'exposition à certains titres ESG à faible score, et cherche à réduire l'empreinte carbone par rapport à l'indice de référence, la stratégie existante offrant une réduction de 64 % du CO2. intensité et une réduction de 81 % des émissions potentielles de CO2 (au 31 mars 2022).

Michael Hunstad, responsable des stratégies quantitatives chez NTAM, a déclaré : « Depuis plus de 25 ans, nous recherchons et gérons des stratégies actives quantitatives en utilisant des facteurs pour fournir une exposition systématique et ciblée aux risques actions rémunérés. Notre score de qualité exclusif augmente le biais de qualité trouvé dans de nombreuses stratégies ESG tandis que nos techniques de construction de portefeuille cherchent à éviter les risques non compensés.

NTAM est membre fondateur de Une planète Asset Manager Initiative, qui voit les gestionnaires d'actifs membres s'engager à faire progresser la compréhension des implications des risques et des opportunités liés au climat dans les portefeuilles d'investissement à long terme grâce à l'engagement, à la recherche et au partage des pratiques d'investissement. Il est également membre fondateur de la Action pour le climat 100 + initiative qui s'engage avec 166 entreprises représentant 80 % des émissions de gaz à effet de serre des entreprises dans le monde et un partisan du Conseil de stabilité financière Groupe de travail sur la divulgation financière liée au climat (TCFD) – un consortium créé en 2015 pour développer un cadre volontaire et cohérent à utiliser par les entreprises pour divulguer les risques financiers liés au climat aux investisseurs et autres parties prenantes.

Dotée de plus de 1 100 milliards de dollars d'actifs d'investisseurs, dont plus de 30 milliards de dollars d'actifs d'investissement durable sous gestion (au 2022 juin XNUMX), NTAM est l'un des plus grands gestionnaires de placements au monde.

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Chez Northern Trust Asset Management (« NTAM »), nous définissons l'investissement durable comme englobant toutes les stratégies et tous les comptes d'investissement de NTAM qui utilisent des filtres basés sur les valeurs et les normes, l'intégration ESG et la meilleure de sa catégorie, ou l'investissement thématique qui peut se concentrer sur un problématique ESG spécifique telle que le risque climatique. L'investissement durable de NTAM comprend des portefeuilles conçus par NTAM ainsi que des portefeuilles gérés selon des méthodologies ou des filtres définis par le client. Comme les données, les modèles analytiques et les outils de construction de portefeuille susmentionnés disponibles sur le marché ont évolué au fil du temps, NTAM a également évolué. L'investissement durable de NTAM englobe des stratégies et des actifs de clients gérés conformément aux conditions d'investissement responsable spécifiées par le client (historiquement appelées socialement responsables), ainsi que des portefeuilles qui s'appuient sur des approches et des ensembles de données contemporains, y compris l'analyse ESG et l'investissement thématique ESG.

Source : Northern Trust Asset Management