• Obligation verte à double tranche de 2 milliards de dollars américains, avec des maturités de 10 et 30 ans avec un coupon de 5.875 % et 6.250 % 
• Les fonds seront utilisés pour financer des projets d'énergies renouvelables conformément au cadre de financement vert de RWE.
• Forte demande des investisseurs – obligations sursouscrites 3.8 fois

RWE a placé avec succès sa première obligation verte en dollars américains pour un volume total de 2 milliards de dollars. L'obligation a été émise en deux tranches de 1 milliard de dollars américains d'une durée de 10 ans et de 1 milliard de dollars américains d'une durée de 30 ans, respectivement. Pour la première tranche, le rendement actuariel s'élève à 5.926%, sur la base d'un coupon de 5.875% pa et d'un prix d'émission de 99.619%. Pour la deuxième tranche, le rendement actuariel s'élève à 6.261%, sur la base d'un coupon de 6.250% pa et d'un prix d'émission de 99.852%. L'émission a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs et le carnet de commandes a été sursouscrit 3.8 fois, à 7.6 milliards de dollars.

Il s'agit du premier placement d'obligations vertes de RWE en dehors de l'Europe et marque une entrée stratégiquement importante sur le marché obligataire américain. RWE prévoit d'émettre entre 3.0 et 3.5 milliards d'obligations par an en moyenne jusqu'en 2030, en euros et en dollars américains.

Michael Müller, directeur financier de RWE AG : "Avec notre première obligation verte américaine, nous élargissons notre financement durable. À l'avenir, nous prévoyons de devenir un émetteur régulier sur les marchés européens et américains. Les États-Unis constituent notre plus grand marché en dehors de l’Europe, où nous avons plus que doublé notre capacité nette installée depuis 2020, pour atteindre aujourd’hui 9 gigawatts. En tant que l'une des principales sociétés d'énergies renouvelables aux États-Unis, nous souhaitons étendre davantage notre position sur le marché de l'éolien terrestre et offshore ainsi que de l'énergie solaire et des batteries avec des investissements d'environ 20 milliards d'euros d'ici la fin de cette décennie. »

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RWE a l'intention d'utiliser le produit net pour son programme d'investissement et de croissance « Growing Green ». L’entreprise apporte ainsi une contribution importante au succès de la transition énergétique et à la décarbonation du système énergétique. RWE a déjà investi 20 milliards d'euros nets entre 2021 et 2023 et prévoit d'investir 55 milliards d'euros nets supplémentaires à l'échelle mondiale dans les énergies renouvelables, les batteries, la production flexible et les projets d'hydrogène d'ici 2030. Avec cela, l'entreprise entend étendre son portefeuille vert à l'échelle mondiale. à plus de 65 gigawatts d’ici la fin de la décennie.