La recherche et les notations ESG complètes basées sur des analystes permettent une évaluation des risques sur plusieurs classes d'actifs dans plus de régions

Morningstar Sustainalytics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de recherche, de notations et de données ESG, a annoncé l'expansion de son Notation des risques ESG couverture pour permettre une évaluation importante des risques ESG dans un plus grand nombre de classes d'actifs et de régions. Avec une augmentation de près de 30 % des notations globales des émetteurs, l'univers de couverture de la société comprend plus de 16,300 XNUMX notations de risque ESG basées sur des analystes, couvrant les actions publiques, les titres à revenu fixe et les sociétés privées. En outre, l'univers de recherche élargi couvre désormais davantage de sociétés chinoises cotées à Shanghai et à Shenzhen, qui sont des contributeurs régionaux prédominants dans les indices des marchés émergents.

Signaux récents du marché montrent une augmentation des entrées de fonds durables dans les titres à revenu fixe, une meilleure gestion des risques ESG dans les marchés émergents et davantage d'opportunités de durabilité au sein du marché mondial du capital-investissement total de 6.3 billions de dollars américains. Pourtant, la disponibilité de données ESG cohérentes a été difficile pour les investisseurs cherchant à évaluer les considérations pour les classes d'actifs autres que les actions publiques. Désormais, les investisseurs peuvent tirer parti des notations de risque ESG élargies de Morningstar Sustainalytics pour éclairer la sélection de titres parmi un éventail encore plus large d'émetteurs et obtenir une perspective plus globale lors de l'évaluation de portefeuilles diversifiés.

« L'expansion récente de la couverture de Sustainalytics fournit aux investisseurs des informations plus humaines soutenant les données et la recherche cohérentes nécessaires pour mesurer efficacement le risque ESG financièrement important », a déclaré Laura Lutton, directrice de la recherche ESG et des produits de risque chez Morningstar Sustainalytics. "Les notations de risque ESG exploitent la puissance des connaissances et des capacités de nos analystes de recherche mondiaux en ce qui concerne les nuances de l'évaluation ESG."

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Cette année, le enquête auprès des propriétaires d'actifs menée par Morningstar Indexes et Sustainalytics a révélé que 85 % des personnes interrogées pensent que les facteurs ESG sont importants pour la politique d'investissement, ce qui démontre l'influence croissante que les considérations d'investissement durable ont sur l'écosystème du marché mondial. En donnant accès à cette couverture de recherche améliorée basée sur les analystes, Sustainalytics permet une prise de décision d'investissement plus large, le développement de nouveaux fonds ESG et ETF, et la construction d'indices sur plusieurs classes d'actifs. Les notations de risque ESG de Sustainalytics sous-tendent également les notations de durabilité Morningstar™ pour les fonds, qui prennent actuellement en charge plus de 95,000 XNUMX produits d'investissement gérés dans le monde.

Les notations de risque ESG primées de l'entreprise mesurent l'exposition d'une entreprise aux risques ESG matériels spécifiques à l'industrie et la manière dont une entreprise gère ces risques. Cette approche multidimensionnelle fournit une mesure absolue dans laquelle les notations sont comparables pour les entreprises de différentes industries et secteurs. Les notations de risque ESG de Sustainalytics continuent de répondre à l'importance interconnectée de soutenir les objectifs des investisseurs, de surveiller et de rendre compte de la performance du portefeuille, et de s'aligner sur les réglementations ESG spécifiques à la région, telles que le règlement européen sur la divulgation des informations financières durables (SFDR).