• Temasek engage un montant initial de 5 milliards de dollars singapouriens pour créer GenZero, une société de plateforme d'investissement qui vise à accélérer la décarbonisation, pour les générations futures vers un monde net zéro
• GenZero investira à l'échelle mondiale dans trois domaines prioritaires : les solutions basées sur la technologie, les solutions basées sur la nature et les catalyseurs de l'écosystème du carbone
• GenZero cherche à avoir un impact climatique positif parallèlement à des rendements financiers durables à long terme

Temasek a annoncé le lancement de GenZero, une société de plateforme d'investissement en propriété exclusive dédiée à l'accélération de la décarbonisation à l'échelle mondiale.

La crise climatique s'intensifie et le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a averti que le monde n'est pas sur la bonne voie pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 1.5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. Il est urgent d'accélérer la décarbonation dans tous les secteurs afin d'éviter des dommages irréversibles à la planète en réduisant les émissions mondiales de carbone et de combler le déficit d'émissions, qui est estimé entre 19 et 26 gigatonnes de carbone en 2030 pour un scénario de 1.5 degrés Celsius.

GenZero cherche à catalyser les solutions de décarbonisation grâce à sa capacité à déployer capital à long terme et flexible. Elle investit dans des opportunités allant des entreprises en démarrage et des solutions qui nécessitent un capital patient pour se commercialiser et se développer, à des entreprises plus matures prêtes à évoluer.

Il a trois domaines d'investissement prioritaires : (i) solutions basées sur la technologie qui ont un impact profond sur la décarbonation grâce à des technologies axées sur le climat ; (ii) solutions basées sur la nature qui aident à protéger et à restaurer nos écosystèmes naturels pour générer un impact climatique tout en profitant aux communautés locales et à la biodiversité ; (iii) catalyseurs de l'écosystème du carbone qui désignent des entreprises et des solutions qui soutiennent le développement d'un écosystème carbone efficace, efficient et crédible.

Ensemble, ces domaines d'intervention présentent une approche holistique et intégrée pour combler le déficit d'émissions, avec des solutions à court et à long terme. GenZero cherche à avoir un impact climatique positif parallèlement à des rendements financiers durables à long terme.

Commentant sa création, le Dr Steve Howard, directeur du développement durable chez Temasek International, a déclaré : « GenZero élargit l'accent mis par Temasek sur le déploiement de capitaux pour catalyser des solutions pour un monde meilleur. Atteindre le zéro net à l'échelle mondiale nécessitera le déploiement d'environ 5 billions de dollars américains par an d'ici 20302, pour adopter et commercialiser rapidement des solutions énergétiques durables. Son approche flexible lui permettra de catalyser des solutions à court et à long terme pour soutenir les efforts en cours pour atteindre l'objectif net zéro à l'échelle mondiale. GenZero soutiendra non seulement les efforts de Temasek alors que nous nous efforçons de réduire de moitié les émissions nettes de notre portefeuille d'ici 2030 et de travailler vers un portefeuille net zéro d'ici 2050, mais aussi ceux de l'écosystème au sens large.

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GenZero sera géré par une équipe dédiée de professionnels possédant une expertise approfondie dans le domaine de l'investissement et de la durabilité, dirigée par son PDG désigné, Frederick Teo, qui est actuellement directeur général des solutions durables chez Temasek International. M. Teo a servi près de 12 ans à Temasek à des postes de direction dans un large éventail de rôles tels que la durabilité, la gestion de portefeuille, la continuité des activités et l'engagement stratégique des parties prenantes. Il entrera pleinement dans son rôle chez GenZero le 1er juillet 2022.

« GenZero est motivé par l'objectif commun de décarboner pour les générations futures. Reconnaissant l'importance d'une action immédiate, nous nous concentrerons sur les opportunités d'investissement qui peuvent avoir un impact climatique positif d'ici 2030 tout en garantissant des rendements financiers durables. Outre le déploiement de capitaux, nous travaillerons avec nos sociétés bénéficiaires pour relever les défis opérationnels et accélérer le déploiement de leurs solutions afin d'atteindre notre objectif net zéro partagé », a déclaré Frederick Teo, PDG désigné, GenZero.

Investir à l'avance dans des solutions basées sur la technologie

Bien que de nombreuses technologies et innovations de décarbonation existent actuellement, elles nécessitent des capitaux pour faire progresser davantage la viabilité commerciale et le déploiement à grande échelle. GenZero investira dans les technologies de réduction et d'élimination du carbone telles que les matériaux à faible teneur en carbone, la capture, l'utilisation et la séquestration du carbone (CCUS) et les biocarburants avancés tels que le carburant d'aviation durable (SAF). Ces opportunités contribueront à produire un impact fondamental de décarbonisation dans des secteurs tels que l'électricité et l'énergie, les transports et la construction, l'industrie et la fabrication.

GenZero a investi dans Nouvelle lumière, un fabricant américain de biomatériaux produits à partir de méthane pour remplacer les plastiques. Grâce à un investissement conjoint avec Capitale C-Quest, GenZero finance le déploiement de fourneaux propres et économes en énergie dans les ménages ruraux d'Asie du Sud-Est afin de réduire les émissions de carbone. GenZero investira également avec des fonds tiers pour étendre ses réseaux et collaborer avec des partenaires partageant les mêmes idées. Il travaille actuellement avec Partenaires de décarbonisation, un partenariat Temasek-BlackRock lançant une série de fonds qui se concentrent sur le capital-risque en phase avancée et les investissements dans les solutions de décarbonisation du capital-investissement en début de croissance ; et Fonds de transition mondial Brookfield, qui vise à accélérer la transition mondiale vers une économie à zéro carbone net en ciblant les opportunités d'investissement liées à la réduction des émissions et de la consommation d'énergie, ainsi qu'à l'augmentation de la capacité énergétique à faible émission de carbone et au soutien de solutions durables.

Protéger et restaurer les écosystèmes naturels avec des solutions fondées sur la nature

Les solutions basées sur la nature sont des solutions climatiques telles que la protection, la restauration et la gestion des écosystèmes naturels pour éviter, réduire ou supprimer les émissions de carbone, tout en autonomisant les communautés locales et en améliorant la biodiversité. Ils sont un facteur crucial dans l'action climatique car ils peuvent fournir plus d'un tiers de l'atténuation climatique rentable nécessaire pour atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Pourtant, moins de 3 % du financement climatique mondial est consacré au soutien de solutions fondées sur la nature, signalant un décalage évident entre son potentiel d'atténuation du changement climatique et les investissements dans ce potentiel.

GenZero soutiendra et étendra le déploiement de solutions basées sur la nature grâce à des investissements et au co-développement de projets avec des partenaires des secteurs forestier et agricole, et tirera parti des crédits carbone en tant que mécanisme de marché pour accélérer le financement de ces solutions.

GenZero s'est associé à Alliance mondiale EverGreening pour aider les communautés agricoles du Kenya à améliorer leurs moyens de subsistance grâce à la restauration des terres et à la plantation d'arbres. Elle a également investi dans le New Forests Fonds forestier d'Asie tropicale 2, qui vise à développer un portefeuille diversifié d'actifs de plantations forestières durables en Asie du Sud-Est et à accompagner la transition de la région vers une gestion forestière responsable.

Construire un écosystème carbone efficace et crédible

Les marchés du carbone peuvent jouer un rôle essentiel dans la réduction réelle des émissions et la conduite de l'ambition climatique, mais uniquement lorsque cela est bien fait. Un marché du carbone efficace et fiable contribuera à accélérer la décarbonation en fournissant un mécanisme pour financer les technologies et les projets de décarbonisation ; tandis qu'un écosystème et un marché crédibles seront essentiels pour renforcer la transparence et la confiance.

Pour soutenir cela, GenZero investira dans des catalyseurs de l'écosystème du carbone, y compris des domaines tels que les services de conseil sur le climat, l'infrastructure d'échange de carbone, les technologies de surveillance, de rapport et de vérification (MRV) et les fournisseurs de notation.

GenZero a investi dans une entreprise mondiale de solutions climatiques Pôle Sud, qui développe et met en œuvre des projets et des stratégies de réduction des émissions pour les entreprises, les gouvernements et les organisations du monde entier. GenZero travaille également avec Impact climatique X, un marché et une bourse mondiale du carbone, qui vise à établir une infrastructure crédible d'échange de carbone basée en Asie. De plus, GenZero a investi dans Vivace, une jeune entreprise basée aux États-Unis qui utilise l'intelligence artificielle et la télédétection pour quantifier avec précision la séquestration du carbone organique du sol sur les terres agricoles.

Gouvernance opérationnelle

GenZero a également le plaisir d'annoncer la formation de son conseil d'administration, qui rassemble des dirigeants expérimentés dotés d'une expertise collective couvrant les secteurs de la durabilité, de la finance, de l'énergie et de la technologie et de la nature. Le conseil d'administration sera présidé par M. Sunny Verghese, co-fondateur et PDG du groupe Olam, et ancien président du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable.

Les membres du conseil d'administration comprennent également Mme Goh Swee Chen, présidente, Global Compact Network Singapore ; Dr Steve Howard, directeur du développement durable, Temasek International ; Dr Ruth Nussbaum, directrice de groupe, Proforest ; et M. Alan Thompson, partenaire opérationnel, Temasek International.

Source : Temasek