TenneT Holding BV a valorisé avec succès une obligation hybride verte double tranche de 550 millions d'euros avec un coupon de 4.625% et une période de non-call de 5.25 ans et de 550 millions d'euros avec un coupon de 4.875% et une période de non-call de 8 ans, respectivement.

Les investisseurs manifestent leur intérêt, l'émission ayant été sursouscrite plus de six fois au plus fort. 

• Refinancement de l'Hybrid Green Bond émis en 2017
• Parmi les plus grands émetteurs de dette verte au monde, avec plus de 20 milliards d’euros émis  

Arina Freitag, directrice financière de TenneT, a commenté : «Notre programme de croissance unique de 160 milliards d'euros d'investissements au cours des dix prochaines années, pour atteindre les objectifs climatiques nationaux et européens des Pays-Bas et de l'Allemagne, est une indication du travail substantiel qui reste encore à accomplir. Pour ce programme d’investissement, nous avons besoin d’une situation financière solide. TenneT considère le capital hybride comme un élément permanent de sa structure financière qui soutiendra cette croissance future. Les agences de notation Moody's et Standard & Poor's ont attribué à l'obligation subordonnée un crédit en actions de 50 % sur la base de leurs méthodologies respectives. » 

Les recettes seront utilisées, conformément au cadre de financement vert de TenneT, pour investir dans des projets de transport d'énergie verte éligibles aux Pays-Bas et en Allemagne, axés sur la connexion de parcs éoliens offshore à grande échelle au réseau électrique terrestre et sur des investissements dans le réseau de transport terrestre avec les principaux objectif d’accroître la transmission des énergies renouvelables. De plus amples détails sur ces projets et le processus de sélection des projets sont présentés dans Cadre de financement vert de TenneT, pour lequel ISS ESG a fourni une seconde opinion. En 2015, TenneT a été la première entreprise néerlandaise à émettre une obligation verte. Depuis lors, la société a émis plus de 20 milliards d'euros de dette verte pour financer la transition énergétique.

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TenneT est l'un des plus grands investisseurs européens dans les capacités de transport d'électricité nationales et transfrontalières sur terre et en mer, réunissant les marchés énergétiques du nord-ouest de l'Europe et libérant efficacement des sources d'électricité renouvelables à grande échelle. Alors que TenneT s'engage à mettre en place un système énergétique fiable, neutre pour le climat et abordable d'ici 2045, l'entreprise collabore avec un large éventail de partenaires du marché de l'énergie pour développer et appliquer de nouvelles technologies intelligentes et contribuer à la transition énergétique à l'avenir. .

La transaction a été soutenue par neuf banques : ABN AMRO et Deutsche Bank en tant que conseillers communs en structuration et BNP Paribas et ING Bank agissant en tant que chefs de file conjoints. Commerzbank, Rabobank, Santander, SMBC et UniCredit ont agi en tant que teneurs de livre passifs.