UBS Global Wealth Management (GWM) a lancé le fonds d'engagement dans le cadre d'une approche collaborative avec Rockefeller Asset Management (Rockefeller). L'UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund cherche à générer des rendements financiers et un impact positif en s'engageant auprès d'entreprises qui s'attaquent aux problèmes de santé des océans.

Le nouveau UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund est un fonds d'actions à gestion active aligné sur le Chief Investment Office (CIO) d'UBS. Bleu Economie thème d'investissement à long terme, qui identifie des marchés d'investissement d'une valeur de plus de 1.1 billion de dollars dans des domaines tels que le traitement des eaux usées, la gestion des déchets et le recyclage du plastique, ainsi que l'aquaculture durable.

L’océan est essentiel au fonctionnement efficace des économies, de la société et de l’environnement, mais seulement 5 % de l’océan est protégé et le développement est sous-financé. La transition vers une économie bleue entraînera des changements dans les pools de bénéfices, créant des opportunités d’investissement à mesure que les modèles économiques s’adapteront à ce nouveau monde. L’OCDE s’attend à ce que la valeur de l’économie bleue atteigne 3 2030 milliards de dollars d’ici 2010, soit le double de celle de XNUMX.

L'UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund comprend un portefeuille composé d'environ 50 actions à forte conviction, reflétant une orientation vers les petites et moyennes capitalisations et une orientation vers la valeur. Son objectif est de rechercher des rendements réels à long terme en poursuivant une stratégie thématique, investissant principalement dans des actions publiques et des titres de type actions, tout en créant un changement positif pour la santé des océans via un processus d'investissement et d'engagement actionnarial cohérent.

Le fonds s'appuie sur les recherches primées d'UBS GWM en matière de CIO et exploite l'expertise océanique de Rockefeller, qui, en tant que gestionnaire de portefeuille, entreprend également l'engagement actif des investisseurs, tirant parti de ses plusieurs décennies d'expérience dans un engagement constructif auprès des entreprises pour créer de la valeur à long terme et visant favoriser la conservation et l’utilisation durable des océans et de leurs ressources. Rockefeller collabore avec son conseiller scientifique et politique, The Ocean Foundation, une organisation à but non lucratif de premier plan dédiée à la conservation des environnements océaniques à travers le monde, offrant son expertise de longue date dans l'identification des tendances liées au lien océan-climat.

Bruno Marxer, responsable Global Investment Management chez UBS Global Wealth Management, dit: "Nous sommes heureux que, grâce à notre étroite collaboration avec Rockefeller Asset Management, nous puissions offrir à nos clients l'accès à ce thème majeur de croissance structurelle, en utilisant notre cadre d'engagement innovant. Non seulement il permet de diversifier le portefeuille en période d’incertitude sur les marchés, mais il offre également une exposition à des perspectives de croissance pluriannuelles alors que le monde cherche à évoluer vers des systèmes économiques plus respectueux de la nature et plus équitables. »

Casey Clark, président et directeur des investissements chez Rockefeller Asset Management, Remarques: "En tirant parti des plus de 30 années d'expérience en investissement et du réseau distinctif de Rockefeller pour combler le fossé entre la science et l'investissement, nous pensons que l'UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund est une opportunité intéressante pour les investisseurs qui recherchent des rendements non corrélés et un impact sur la santé des océans via l'engagement actionnarial. Nous sommes impatients de travailler avec UBS pour proposer à leurs clients des stratégies innovantes et à impact offrant un large accès à notre capital intellectuel approfondi et à nos recherches primées. »

Andrew Lee, responsable des investissements durables et d'impact chez UBS Global Wealth Management, dit: "Nous restons de fervents partisans de l’engagement actionnarial et pensons qu’il a le potentiel d’apporter des changements positifs et d’améliorer la rentabilité des entreprises. La nouvelle stratégie nous permet d’avoir un impact plus profond sur l’une des ressources clés de notre planète et de concentrer davantage nos investissements sur l’océan, qui reste relativement sous-financé par les investisseurs. »

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Cet ajout à l'offre de fonds thématiques UBS GWM marque également une nouvelle étape dans l'intégration d'UBS et du Credit Suisse, puisque le Credit Suisse Rockefeller Engagement Fund, lancé en 2020, est fusionné dans le nouveau fonds UBS, rapportant plus de 200 millions de dollars. en actifs investis.

L'UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund est disponible dans diverses juridictions à travers l'Europe.