Decarbonization Partners, una joint venture tra BlackRock e Temasek, ha chiuso con successo il suo primo fondo, Decarbonization Partners Fund I, a 1.4 miliardi di dollari. Questa cifra ha superato l’obiettivo iniziale di 1 miliardo di dollari, riflettendo il forte interesse degli investitori nell’accelerare la transizione verso un’economia a zero emissioni nette.

Lanciato nel 2022, Decarbonization Partners si concentra su investimenti di capitale di rischio in fase avanzata e di private equity in fase iniziale di crescita in aziende con comprovate tecnologie di decarbonizzazione. L'azienda è cresciuta fino a raggiungere un team di oltre 25 dipendenti distribuiti negli uffici di tutto il mondo.

Ampia partecipazione degli investitori e focus strategico

Il fondo ha ottenuto impegni da oltre 30 investitori istituzionali in 18 paesi, dimostrando una gamma di supporto geograficamente diversificata. Larry Fink, Presidente e CEO di BlackRock, ha commentato ciò affermando: “Oltre agli impegni di BlackRock e Temasek, il fondo ha ricevuto impegni da oltre 30 investitori istituzionali in 18 paesi, tra cui fondi pensione pubblici e privati, fondi sovrani, compagnie assicurative, aziende e family office." [Il fondo di decarbonizzazione di BlackRock e Temasek chiude a 1.4 miliardi di dollari, superando l'obiettivo] Questi investitori includono un mix di entità pubbliche e private, come fondi pensione, fondi sovrani, compagnie assicurative come Allstate, società come BBVA e TotalEnergies e persino family office .

La dottoressa Meghan Sharp, responsabile globale di Decarbonization Partners, ha sottolineato l'attenzione del fondo sull'investimento in aziende con "tecnologie prive di rischi e pronte per la scalabilità". [La joint venture Temasek-BlackRock chiude il primo fondo focalizzato sulla decarbonizzazione da 1.4 miliardi di dollari] Queste tecnologie abbracciano varie soluzioni di decarbonizzazione, inclusi materiali sostenibili per migliorare le prestazioni delle batterie agli ioni di litio, produzione di idrogeno pulito, servizi di gestione del carbonio su base scientifica, sistemi a basse emissioni riciclaggio delle batterie e accumulo di energia termica per applicazioni industriali. [Il fondo di decarbonizzazione di BlackRock e Temasek chiude a 1.4 miliardi di dollari, superando l'obiettivo]

Duplice scopo: rendimenti finanziari e impatto ambientale

Decarbonization Partners opera con un approccio “duplice scopo”, mirando a ottenere sia forti ritorni finanziari che benefici ambientali misurabili. Larry Fink ha elaborato questa strategia, affermando: “Esiste un’enorme domanda di infrastrutture energetiche poiché molti paesi cercano di passare a fonti di energia a basse emissioni di carbonio raggiungendo al tempo stesso la sicurezza energetica. Decarbonization Partners riunisce il meglio di Temasek e BlackRock per identificare opportunità di investimento generazionali nella tecnologia climatica che riteniamo contribuiranno a ridurre il premio verde, consentire una transizione energetica più conveniente e generare rendimenti finanziari a lungo termine per i nostri clienti." [Il fondo di decarbonizzazione di BlackRock e Temasek chiude a 1.4 miliardi di dollari, superando l'obiettivo] Il fondo cerca di identificare "opportunità di investimento generazionali" nella tecnologia climatica che possano ridurre il "premio verde", rendendo le tecnologie pulite più competitive in termini di costi e accelerando la transizione energetica complessiva .

Il fondo rientra nell'articolo 9 del regolamento sull'informativa sulla finanza sostenibile dell'UE (SFDR). Questa classificazione indica il suo impegno verso un impatto ambientale positivo misurabile insieme ai rendimenti finanziari.

Portata globale e prospettive future

Il fondo inaugurale ha già investito in sette società negli Stati Uniti, in Europa e nell’Asia-Pacifico. Sebbene la maggior parte degli investimenti si concentri sull’energia pulita e su soluzioni avanzate di mobilità, il Dott. Sharp riconosce la crescente importanza della regione Asia-Pacifico per le implementazioni future. Ha osservato: “In termini di ripartizione geografica, circa il 50% del capitale è andato a società con sede negli Stati Uniti, mentre il resto è suddiviso in modo simile tra Europa e Asia-Pacifico." [La joint venture Temasek-BlackRock chiude il primo fondo incentrato sulla decarbonizzazione a 1.4 miliardi di dollari] Il team sta attivamente costruendo una pipeline di società investibili nella regione, riconoscendo il potenziale di crescita futura.

La Dott.ssa Sharp ha anche riconosciuto uno spostamento nella propensione al rischio degli investitori rispetto al periodo 2020-2021, che ha descritto come “un periodo di tempo pazzesco in cui si trattava di chi poteva firmare l’assegno più veloce durante il fine settimana”. [La joint venture Temasek-BlackRock chiude il primo fondo incentrato sulla decarbonizzazione a 1.4 miliardi di dollari] Tuttavia, rimane ottimista riguardo al continuo interesse degli investitori nelle strategie di decarbonizzazione. Ha sottolineato il valore offerto da Decarbonization Partners come partner a lungo termine per le aziende di tecnologia pulita ad alta crescita, affermando: "Gli imprenditori vogliono investitori che siederanno nei loro consigli di amministrazione e saranno presenti a lungo termine e supporteranno le aziende durante il loro ciclo di crescita... E noi come investitori vogliamo trovare quei grandi imprenditori che riteniamo siano in grado di mettere in pratica il piano aziendale, perché questi sono spesso lavori pesanti.” [La joint venture Temasek-BlackRock chiude il primo fondo incentrato sulla decarbonizzazione da 1.4 miliardi di dollari] Questo approccio di partnership a lungo termine può fornire una preziosa guida strategica e supporto alle aziende cleantech mentre affrontano le sfide e le opportunità di scalare le loro tecnologie.

Costruire un ecosistema collaborativo

Oltre agli investimenti finanziari, Decarbonization Partners mira a promuovere un ecosistema collaborativo che acceleri lo sviluppo e l’adozione di soluzioni di decarbonizzazione. Il dottor Sharp ha approfondito questo argomento, affermando: “Decarbonization Partners è stato deliberatamente creato come un’entità appositamente creata in grado di riunire e collaborare in modo univoco con attori chiave nell’ecosistema climatico: aziende innovative, grandi aziende, co-investitori, clienti e fornitori di capitali in fasi successive.” [Il fondo per la decarbonizzazione di BlackRock e Temasek chiude a 1.4 miliardi di dollari, superando l'obiettivo] Riunendo varie parti interessate, l'azienda può facilitare la condivisione delle conoscenze, le partnership strategiche e lo sviluppo di soluzioni innovative che affrontano le complesse sfide della decarbonizzazione.

Il CEO di Temasek, Dilhan Pillay, ha fatto eco a questo sentimento, sottolineando l'importanza dell'azione collettiva: “Affrontare la crisi climatica richiede innovazione su larga scala, nonché risorse finanziarie significative e sostenute per consentirlo. Nessuna singola entità può farlo da sola. Siamo lieti e incoraggiati nel vedere molti altri partner e investitori unirsi al fondo inaugurale di Decarbonization Partners. La loro partecipazione sosterrà l’accelerazione di soluzioni innovative per la decarbonizzazione del mondo reale su larga scala. Tali collaborazioni e sforzi collettivi sono fondamentali mentre ci sforziamo di accelerare i progressi verso la nostra ambizione globale di zero emissioni."[Il fondo di decarbonizzazione di BlackRock e Temasek chiude a 1.4 miliardi di dollari, superando l'obiettivo]

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Una prospettiva promettente per la decarbonizzazione

Il successo del Decarbonization Partners Fund I testimonia un impegno crescente sia da parte degli investitori istituzionali che delle aziende a sostenere la transizione verso un’economia a zero emissioni nette. Con la sua attenzione alle tecnologie collaudate, la doppia enfasi sui rendimenti finanziari e sull’impatto ambientale e l’approccio collaborativo, Decarbonization Partners è ben posizionata per svolgere un ruolo significativo nell’accelerare lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni critiche di decarbonizzazione. Come ha osservato il dottor Sharp, esiste ancora un notevole interesse da parte degli investitori per le strategie di decarbonizzazione e Decarbonization Partners offre una proposta di valore convincente per le aziende cleantech che cercano partner strategici a lungo termine. Promuovendo la collaborazione nell’ecosistema climatico, i partner per la decarbonizzazione possono contribuire in modo significativo al raggiungimento delle ambizioni globali di zero emissioni nette e alla costruzione di un futuro più sostenibile.