• Traguardo innovativo ESG: CDP diventa la prima in Europa a utilizzare la blockchain per la rendicontazione delle obbligazioni verdi, aumentando la trasparenza.
• Forte domanda globale: L'obbligazione è stata sottoscritta 5 volte in eccesso, con il 73% degli investitori provenienti dall'estero.
• Investimento ESG strategico: Il ricavato finanzierà iniziative volte a promuovere l'energia rinnovabile, la mobilità sostenibile e l'economia circolare.

Cassa depositi e prestiti (CDP) ha emesso il suo secondo Green Bond, sollevando €500 milioni in un'operazione che segna un importante passo avanti nell'innovazione della finanza sostenibile. Il bond a 8 anni è il primo in Europa per integrare reporting basato su blockchain, offrendo maggiore trasparenza e tracciabilità per gli investitori ESG.

"Questa emissione rappresenta per CDP un importante passo avanti nella promozione dell’innovazione tecnologica, in particolare nel campo della finanza sostenibile.”

Il titolo, quotato esclusivamente su Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana, è di CDP prima riservato agli investitori istituzionali e ha incontrato una domanda travolgente—gli ordini hanno superato i 2.5 miliardi di euro, cinque volte l'offerta. Oltre 100 investitori partecipato, con 73% delle allocazioni destinati ad acquirenti internazionali, tra cui Francia (25%), BeNeLux (15%), Regno Unito (14%) e regione DACH (9%).

"“È stato registrato un notevole interesse da parte delle istituzioni ufficiali europee, insieme a una forte presenza di investitori focalizzati sui criteri ESG.”

L'integrazione di La tecnologia blockchain consente a CDP di tokenizzare il processo di reporting, consentendo agli investitori istituzionali di verificare l'allocazione dei fondi e di monitorare l'impatto ambientale in tempo reale. Ciò mira a rafforzare la fiducia del mercato nel reporting ESG.

“La tecnologia blockchain verrà utilizzata per tokenizzare il processo di rendicontazione, fornendo agli investitori un metodo aggiuntivo per verificare l’allocazione dei proventi e il loro impatto. "

I fondi saranno destinati a energia rinnovabile, mobilità sostenibile, efficienza energetica economia circolare, rafforzando l'allineamento di CDP con il Solo transizione e Competitività pilastri della sua Piano strategico 2025–2027.

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"Questa operazione rafforza l'impegno di CDP nel raggiungimento delle priorità delineate nel nuovo Piano Strategico, in particolare nei settori della Giusta Transizione e della Competitività.

Questo Green Bond è il emesso per la prima volta nell'ambito del quadro aggiornato sui Green, Social and Sustainability Bond di CDP, allineato con Principi ICMA Green Bond. Porta un cedola annuale fissa del 3.25% e matura in Giugno 2033. CDP detiene rating creditizi attesi pari a BBB+ (S&P), BBB (Fitch)e BBB+ (ambito).

Ad oggi, CDP ha completato 11 emissioni ESG per un totale di € 7.25 miliardi, ribadendo la sua leadership nei mercati dei capitali sostenibili.

Joint Lead Manager e Bookrunner: Banca Akros, BofA Securities, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Santander Corporate & Investment Banking e UniCredit.

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