• Nuova strategia ESG: L'iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF (WUTS) offre un'esposizione integrata ESG a 51 titoli del settore dei servizi di pubblica utilità in 23 mercati sviluppati.
• Tagli al carbonio e ai combustibili fossili: Il fondo punta a ridurre del 30% le emissioni di carbonio e l'esposizione alle riserve di combustibili fossili rispetto all'indice di riferimento.
• Volatilità delle prestazioni: Nonostante gli ottimi rendimenti del 2023 (+3.6%), nell'ultimo decennio l'indice orientato all'ESG ha registrato performance inferiori a quelle della società madre.

BlackRock ha ampliato la sua suite di investimenti sostenibili con il lancio di iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF (WUTS), ora quotato su EuronextAmsterdamL'ETF integra le metriche ESG, prendendo di mira le aziende di servizi globali e comporta un rapporto di spesa totale (TER) dello 0.18%.

"Il fondo adotta un approccio di ottimizzazione ESG vincolante e significativo per gli investimenti sostenibili, " BlackRock ha affermato, sottolineando il suo obiettivo di fornire agli investitori punteggi ESG migliori rispetto all'indice più ampio dei servizi di pubblica utilità.

WUTS tiene traccia del Indice MSCI World Utilities Advanced Select 20 35 Capped, che include 51 titoli del settore dei servizi di pubblica utilità di 23 paesi sviluppati. L'indice è progettato per:

• Aumentare l'esposizione ai fattori ESG del 20%
• Ridurre le emissioni di carbonio equivalente e le riserve di combustibili fossili del 30%
• Limitare la partecipazione più grande al 35% e le altre al 20%, con un buffer trimestrale del 10% per garantire la diversificazione

Il fondo è ora accessibile agli investitori di tutto il mondo 14 mercati europei, tra cui Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Svizzera.

Nonostante il suo focus ESG, l’indice ha mostrato performance a lungo termine mista:

• +3.6% nel 2023, superando il guadagno dello 0.3% dell'indice principale
• –13.1% nel 2022, rispetto a un calo del -4.7% per il benchmark più ampio
• Nel corso degli ultimi 10 anni, ha avuto una performance inferiore all'indice MSCI World Utilities

WUTS è posizionato per investitori a medio e lungo termine che cercano un'esposizione ESG nel settore dei servizi di pubblica utilità. Tuttavia, BlackRock avverte che "Il rischio di investimento è concentrato in settori, paesi, valute o società specifici. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento economico, di mercato, politico, legato alla sostenibilità o normativo localizzato.

Il lancio segue la strategia più ampia di BlackRock per bilanciare l'esposizione al mercato, inclusa una recente introduzione ETF S&P 500 limitato al 3% per componente. Con oltre 3 trilioni di dollari in AUM su 468 ETF, BlackRock rimane il più grande fornitore di ETF negli Stati Uniti

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"Il fondo mira a conseguire un rendimento… che rifletta il rendimento dell’indice MSCI World Utilities Advanced Select 20 35 Capped,” secondo l’obiettivo di investimento di BlackRock.

Gli investitori dovrebbero notare che tutti classi di azioni con copertura valutaria utilizzare derivati, introducendo rischio di ricaduta, sebbene l'azienda affermi di aver messo in atto procedure di mitigazione.

Capitale a rischio. Lo screening ESG potrebbe ridurre l'universo di investimento del fondo e potrebbe influire sui rendimenti rispetto ai fondi non ESG.

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