• La prima emissione obbligazionaria verde della Volkswagen Bank raccoglie 1.5 miliardi di euro in due tranche, sostenuta dalla forte domanda degli investitori.
• Gli ordini degli investitori hanno superato i 6.6 miliardi di euro, a dimostrazione della solida fiducia del mercato nella strategia di finanza sostenibile della banca.
• Il ricavato finanzierà esclusivamente i prodotti per veicoli elettrici a batteria (BEV) di tutti i marchi del Gruppo Volkswagen.

Volkswagen Bank GmbH ha emesso con successo la sua prima obbligazione verde, raccogliendo 1.5 miliardi di euro in tranche a 3 e 6 anni. L'obbligazione, allineata al Green Finance Framework di Volkswagen Financial Services AG, introduce un formato "senior preferred" che migliora la tutela degli investitori migliorando il posizionamento nella gerarchia dei creditori.

L'interesse degli investitori ha superato di gran lunga le aspettative, con una domanda che ha raggiunto un picco di 6.6 miliardi di euro a seguito di oltre 300 ordini. L'obbligazione ha attirato oltre 170 partecipanti durante un roadshow virtuale e oltre 30 investitori hanno partecipato a discussioni approfondite.

"Siamo lieti dell'enorme interesse che gli investitori hanno mostrato per il nostro primo green bond," disse Oliver Roes, amministratore delegato della Volkswagen Bank GmbH. “La sostenibilità è ormai diventata una parte integrante del nostro mix di rifinanziamento, in linea con la nostra strategia Mobility2030.”

Il ricavato dell'obbligazione sarà utilizzato esclusivamente per rifinanziare i prodotti finanziari per veicoli elettrici a batteria (BEV), rafforzando il supporto di Volkswagen Bank agli obiettivi di elettrificazione del Gruppo Volkswagen.

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Questa prima emissione obbligazionaria verde segna una pietra miliare strategica nella transizione della Volkswagen Bank verso una mobilità sostenibile e una finanza verde.

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