• L’SDG Loan Fund ha mobilitato con successo 1.1 miliardi di dollari di capitale degli investitori per promuovere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite nei mercati emergenti e di frontiera, utilizzando un innovativo modello di “finanza mista”.
• Gli investitori nel fondo, tra cui Allianz, FMO e Skandia, stanno fornendo capitale per prestiti ad alto impatto e in linea con gli SDG a società e progetti locali in America Latina, Asia, Africa ed Europa orientale.
• Allianz Global Investors gestisce l’SDG Loan Fund e FMO Investment Management crea e gestisce il portafoglio prestiti. La Fondazione John D. e Catherine T. MacArthur (MacArthur), ha impegnato una garanzia di 25 milioni di dollari per il rafforzamento del credito.
• La portata su larga scala e multisettoriale dell'SDG Loan Fund è resa possibile da un investimento first loss da parte di FMO, abbinato alla garanzia di MacArthur. Insieme, questi investimenti catalitici stanno sbloccando 1 miliardo di dollari di capitale privato per l’energia a prezzi accessibili, l’inclusione finanziaria e l’agricoltura sostenibile nei mercati emergenti e di frontiera.

Allianz Global Investors (AllianzGI), FMO Investment Management (FMO IM) e la Fondazione John D. e Catherine T. MacArthur (MacArthur) hanno annunciato che l'SDG Loan Fund (il Fondo) ha mobilitato con successo oltre 1 miliardo di dollari di capitale privato per far avanzare gli Stati Uniti Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite nei mercati emergenti e di frontiera. Il capitale del Fondo è fornito da un gruppo di investitori istituzionali, tra cui Allianz, la banca di sviluppo olandese FMO e Skandia.

La struttura di “finanza mista” del Fondo consente ai principali investitori istituzionali di coinvestire in un portafoglio di partecipazioni a prestiti che supportano le istituzioni finanziarie e gli intermediari al servizio delle piccole e medie imprese nei paesi a basso e moderato reddito in America Latina, Asia, Africa, e dell’Europa dell’Est in tre settori target: settore energetico, istituzioni finanziarie e agroalimentare.

Inizialmente concepita da AllianzGI, gestore del Fondo, e FMO IM, gestore del portafoglio, la struttura del Fondo prevede un investimento “first-loss” da parte di FMO e una garanzia parziale e non finanziata da parte di MacArthur. Insieme, questi miglioramenti del credito stanno mobilitando capitali da parte di investitori istituzionali che normalmente non sarebbero in grado di finanziare prestiti ad alto impatto nei mercati emergenti e di frontiera.

Il Fondo di prestito SDG è progettato per rispondere all’urgente bisogno di capitale per raggiungere gli SDG nei paesi in via di sviluppo. Questo grave deficit di finanziamento annuale, pari a 3.9 trilioni di dollari nel 2020, è aumentato del 56% dopo lo scoppio del COVID-19. Il Fondo si basa su una gamma crescente di sforzi volti a mobilitare capitali da parte degli investitori del settore privato per investimenti nei mercati emergenti e di frontiera verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Nel complesso, il capitale impiegato dal Fondo di prestito SDG si concentrerà sulla crescita economica (Obiettivo di sviluppo sostenibile 8), sull’uguaglianza (Obiettivo di sviluppo sostenibile 10) e sul clima (Obiettivo di sviluppo sostenibile 13).

Una volta investito completamente in circa 100 partecipazioni a prestiti ad alto impatto, il Fondo mira a sostenere con i suoi investimenti quasi 60,000 posti di lavoro ed evitare circa 450,000 tCO₂ eq di gas serra all'anno secondo l'esperienza e l'analisi storica della FMO. Si prevede che il Fondo avrà un avvio in corsa, con la FMO che immagazzina circa 100 milioni di dollari di prestiti ammissibili per il Fondo.

Noi di Allianz Global Investors siamo consapevoli che la finanza mista ha un ruolo cruciale da svolgere nello sbloccare il capitale privato necessario per stimolare lo sviluppo nei mercati emergenti e di frontiera. Il nostro approccio di partnership con FMO e la Fondazione MacArthur ha portato alla creazione di un esempio convincente di approccio concreto, innovativo e guidato dal mercato per mobilitare quel capitale su larga scala, contribuendo a garantire che progetti ad alto impatto vitali per la transizione verde ricevano i finanziamenti necessari. Bisogno. “Crediamo fermamente che l’SDG Loan Fund fungerà da modello per una collaborazione di successo tra più stakeholder, di cui speriamo di vedere molti altri esempi in futuro", afferma Deborah Zurkow, responsabile globale degli investimenti di Allianz Global Investors.

"Siamo entusiasti di collaborare con Allianz Global Investors e la Fondazione MacArthur nel nostro fondo congiunto di prestito SDG. Il capitale messo insieme attraverso questa struttura finanziaria mista è una dimostrazione che una visione condivisa per affrontare gli SDG può portare a trovare soluzioni per tipi di investitori molto diversi. Il Fondo consentirà a FMO di fornire più capitale ai propri clienti, sostenendo la nostra missione condivisa volta a migliorare la prosperità locale nei paesi in via di sviluppo a livello globale. Siamo certi che, insieme ad Allianz Global Investors, garantiremo il successo del Fondo nella selezione e nella gestione di un portafoglio di grande impatto", afferma Nic Wessemius, amministratore delegato di FMO Investment Management.

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"La Fondazione MacArthur è orgogliosa di sfruttare la nostra lunga esperienza negli investimenti a impatto sociale e nelle garanzie a sostegno dell’SDG Loan Fund. Colmando le lacune critiche nei finanziamenti e alimentando benefici economici, ambientali e sociali per decine di migliaia di piccole imprese, famiglie e comunità, il Fondo dimostrerà il potere catalizzatore del capitale per sbloccare investimenti e impatti che altrimenti non sarebbero possibili”, afferma Debra Schwartz, amministratore delegato di Impact Investments presso la Fondazione MacArthur.