RWE raccoglie 1 miliardo di euro attraverso l'emissione di obbligazioni ibride verdi in eccesso di sottoscrizione

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- Forte accoglienza del mercato: L'obbligazione è stata sottoscritta oltre 10 volte in eccesso, con un portafoglio ordini pari a 10.5 miliardi di euro.
- Finanziamento sostenibile: Il ricavato finanzierà progetti verdi in linea con il Green Financing Framework di RWE.
- Miglioramento della struttura del capitale: Moody's e Fitch classificano l'obbligazione ibrida come composta al 50% da azioni, rafforzando il bilancio di RWE.
RWE è tornata sul mercato delle obbligazioni ibride per la prima volta dal 2015, emettendo con successo un'obbligazione ibrida verde da 1 miliardo di euro per sostenere la sua strategia di investimenti nelle energie rinnovabili.
Suddivisa in due tranche da 500 milioni di euro, l'emissione ha registrato una forte domanda da parte degli investitori. La prima tranche prevede una cedola annua del 4.125% e una prima call a 5.25 anni; la seconda offre una cedola del 4.625% con una prima call a 8 anni. I rendimenti a scadenza sono rispettivamente del 4.2% e del 4.7%.
"Il collocamento ha riscontrato un fortissimo interesse da parte degli investitori”, ha riferito RWE, con un portafoglio ordini che supera i 10.5 miliardi di euro, ovvero più di dieci volte l’importo dell’offerta.
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I proventi saranno destinati a progetti sostenibili nell'ambito del Green Financing Framework di RWE, rafforzando l'attenzione strategica dell'azienda sull'energia pulita.
La struttura ibrida migliora anche il profilo patrimoniale di RWE. Sia Moody's che Fitch hanno assegnato il 50% del merito creditizio azionario all'obbligazione, che ha rispettivamente un rating Baa3 e BBB-.
Riprendendo a operare nel mercato obbligazionario ibrido, RWE aggiunge flessibilità alla propria strategia di capitale, rafforzando al contempo il proprio impegno nei confronti della finanza verde.
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