Punti di impatto chiave:

• Nuovo fondo studiato su misura per soddisfare la domanda del Regno Unito di esposizione ai mercati emergenti.
• Strategia d'investimento contraddittoria e di valore profondo con un orizzonte a lungo termine.
• Raggiunto un rendimento relativo annuo del +16.7% e un rendimento assoluto del +18.2% dal lancio nel 2020.

Schroders ha annunciato il lancio nel Regno Unito dello Schroder Emerging Markets Value Fund, rispondendo alla crescente domanda da parte dei clienti britannici di esposizione al potenziale di crescita a lungo termine dei mercati emergenti. La strategia, inizialmente lanciata nel settembre 2020 come parte della gamma SISF di Schroders, è stata ora resa accessibile agli investitori del Regno Unito. Questo fondo opera con un approccio controcorrente, aderendo a una filosofia di investimento dal valore profondo e a un orizzonte di investimento a lungo termine, concentrandosi su asset che i gestori ritengono significativamente sottovalutati.

Il fondo utilizza una metodologia di selezione titoli bottom-up, investendo attualmente in 41 partecipazioni in 10 settori in 17 paesi, tra cui Cina, Messico, Nigeria e Brasile. Mira a fornire rendimenti superiori corretti per il rischio rispetto al benchmark MSCI Emerging Markets. Fin dalla sua nascita, il fondo ha prodotto un rendimento relativo annuo del +16.7% e un rendimento assoluto del +18.2% annualizzato.

Vera German, gestore del fondo Schroder Emerging Markets Value Fund, ha sottolineato il successo degli investimenti value nei mercati emergenti negli ultimi 20 anni. “L’investimento value ha dimostrato di essere uno stile di rendimento estremamente forte nei mercati emergenti. Rispondendo alla domanda dei nostri clienti britannici, siamo entusiasti di lanciare un veicolo onshore, offrendo agli investitori britannici l'accesso a questa strategia di successo,", ha detto il tedesco. “Il nostro approccio è diverso da quello della maggior parte dei concorrenti che adottano una strategia macro top-down. Siamo invece investitori bottom-up, che identificano innanzitutto il valore e costruiscono i nostri portafogli un titolo alla volta."

Juan Torres, co-gestore del fondo, ha evidenziato la loro vasta esperienza e l'esclusivo approccio bottom-up. “Con oltre 30 anni di esperienza combinata negli investimenti ed essendo cresciuti nei mercati emergenti, Vera ed io apportiamo una prospettiva autentica alla selezione dei titoli. Il nostro approccio flessibile all-cap, a differenza di molti concorrenti con una propensione strutturale alle large-cap, ci ha permesso di offrire un portafoglio concentrato ad alta convinzione, offrendo ai clienti opportunità di valore senza pari,– ha affermato la Torres.

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Lo Schroders Value Team gestisce asset per 13 miliardi di dollari, utilizzando uno stile di investimento controcorrente, a basso turnover e di puro valore. Il successo del fondo si basa su una rigorosa disciplina di valutazione, investendo solo in asset ritenuti significativamente sottovalutati.