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UBS e Rockefeller AM lanciano un nuovo fondo per il coinvolgimento degli oceani incentrato sull’economia blu

UBS e Rockefeller AM lanciano un nuovo fondo per il coinvolgimento degli oceani incentrato sull’economia blu

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UBS Global Wealth Management (GWM) ha lanciato il fondo di impegno in un approccio collaborativo con Rockefeller Asset Management (Rockefeller). L’UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund mira a fornire rendimenti finanziari e un impatto positivo collaborando con aziende che affrontano i problemi della salute degli oceani.

Il nuovo UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund è un fondo azionario a gestione attiva allineato con l'UBS Chief Investment Office (CIO). economia blu tema di investimento a lungo termine, che identifica mercati in cui investire per un valore superiore a 1.1 trilioni di dollari in settori quali il trattamento delle acque reflue, la gestione dei rifiuti, il riciclaggio della plastica e l’acquacoltura sostenibile.

L’oceano è fondamentale per l’efficace funzionamento dell’economia, della società e dell’ambiente, ma solo il 5% dell’oceano è protetto e lo sviluppo è sottofinanziato. La transizione verso un’economia blu determinerà cambiamenti nei profitti, creando opportunità di investimento man mano che i modelli di business si adatteranno a questo nuovo mondo. L’OCSE prevede che il valore dell’economia blu raggiungerà i 3mila miliardi di dollari entro il 2030, ovvero il doppio rispetto al 2010.

L'UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund comprende un portafoglio con circa 50 titoli ad alta convinzione che riflettono un focus sulle piccole e medie capitalizzazioni e un'inclinazione al valore. Il suo obiettivo è ricercare rendimenti reali a lungo termine perseguendo una strategia tematica, investendo principalmente in azioni pubbliche e titoli di tipo azionario, creando al contempo un cambiamento positivo per la salute degli oceani attraverso un processo coerente di investimento e coinvolgimento degli azionisti.

Il fondo si basa sulla pluripremiata ricerca CIO di UBS GWM e sfrutta l'esperienza oceanica di Rockefeller, che, in qualità di gestore di portafoglio, si impegna anche a coinvolgere attivamente gli investitori, sfruttando la sua esperienza pluridecennale, impegnandosi in modo costruttivo con le aziende per creare valore a lungo termine e mirando promuovere la conservazione e l’uso sostenibile degli oceani e delle loro risorse. Rockefeller collabora con il suo consulente scientifico e politico, The Ocean Foundation, un’importante organizzazione no-profit dedicata alla conservazione degli ambienti oceanici in tutto il mondo, offrendo la sua esperienza di lunga data nell’identificazione delle tendenze relative al nesso oceano-clima.

Bruno Marxer, responsabile della gestione globale degli investimenti presso UBS Global Wealth Management, dice: “Siamo lieti che, attraverso la nostra stretta collaborazione con Rockefeller Asset Management, possiamo offrire ai nostri clienti l’accesso a questo importante tema di crescita strutturale, utilizzando il nostro innovativo quadro di coinvolgimento. Non solo consente la diversificazione del portafoglio in tempi di incertezza del mercato, ma offre esposizione a prospettive di crescita pluriennali mentre il mondo cerca di passare a sistemi economici più equi e più allineati alla natura."

Casey Clark, Presidente e Chief Investment Officer presso Rockefeller Asset Management, Appunti: "Sfruttando gli oltre 30 anni di esperienza negli investimenti e la rete distintiva di Rockefeller per colmare il divario tra scienza e investimenti, riteniamo che l’UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund rappresenti un’opportunità interessante per gli investitori che cercano rendimenti non correlati e un impatto sulla salute degli oceani attraverso il coinvolgimento degli azionisti. Siamo ansiosi di lavorare con UBS per fornire ai loro clienti strategie innovative e di impatto che offrano un ampio accesso al nostro profondo capitale intellettuale e alla nostra ricerca pluripremiata."

Andrew Lee, responsabile Sustainable & Impact Investing presso UBS Global Wealth Management, dice: “Continuiamo a essere forti sostenitori dell’impegno degli azionisti e riteniamo che abbia il potenziale per produrre cambiamenti positivi e migliorare la redditività delle aziende. La nuova strategia ci consente di avere un impatto più profondo su una delle risorse chiave del nostro pianeta e di focalizzare maggiormente gli investimenti sull’oceano, che rimane relativamente sottofinanziato dagli investitori."

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Questa aggiunta all'offerta di fondi tematici UBS GWM segna anche un ulteriore passo avanti nell'integrazione di UBS e Credit Suisse, poiché il Credit Suisse Rockefeller Engagement Fund, lanciato nel 2020, viene fuso nel nuovo fondo UBS, apportando oltre 200 milioni di dollari nei beni investiti.

L'UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund è disponibile in varie giurisdizioni in tutta Europa.

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