• Temasek impegna un importo iniziale di S $ 5 miliardi per fondare GenZero, una società di piattaforme di investimento che mira ad accelerare la decarbonizzazione, per le generazioni future verso un mondo net zero
• GenZero investirà a livello globale in tre aree di interesse: soluzioni basate sulla tecnologia, soluzioni basate sulla natura e abilitatori dell'ecosistema del carbonio
• GenZero cerca di fornire un impatto positivo sul clima insieme a rendimenti finanziari sostenibili a lungo termine

Temasek ha annunciato il lancio di GenZero, una piattaforma di investimento interamente controllata dedicata all'accelerazione della decarbonizzazione a livello globale.

La crisi climatica si sta intensificando e l'ultimo rapporto dell'Intergovernmental Panel on Climate Change ha avvertito che il mondo non è sulla buona strada per limitare l'aumento della temperatura globale a 1.5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali. È urgente accelerare la decarbonizzazione in tutti i settori per evitare danni irreversibili al pianeta riducendo le emissioni globali di carbonio e affrontare il divario di emissioni, che è stimato tra 19 e 26 gigatonnellate di carbonio nel 2030 per uno scenario di 1.5 gradi Celsius.

GenZero cerca di catalizzare soluzioni di decarbonizzazione con la sua capacità di implementazione capitale a lungo termine e flessibile. Investe in opportunità che vanno da società e soluzioni in fase iniziale che richiedono capitale paziente per essere commercializzate e crescere, a società più mature pronte per la scalabilità.

Ha tre aree di interesse per gli investimenti: (i) soluzioni basate sulla tecnologia che producono un profondo impatto di decarbonizzazione attraverso tecnologie guidate dal clima; (ii) soluzioni basate sulla natura che aiutano a proteggere e ripristinare i nostri ecosistemi naturali per generare un impatto climatico a beneficio delle comunità locali e della biodiversità; (iii) fattori abilitanti dell'ecosistema del carbonio che fanno riferimento ad aziende e soluzioni che supportano lo sviluppo di un ecosistema del carbonio efficace, efficiente e credibile.

Insieme, queste aree di interesse presentano un approccio olistico e integrato per affrontare il divario di emissioni, con soluzioni sia a breve che a lungo termine. GenZero cerca di fornire un impatto positivo sul clima insieme a rendimenti finanziari sostenibili a lungo termine.

Commentando la sua istituzione, il dottor Steve Howard, Chief Sustainability Officer, Temasek International, ha dichiarato: “GenZero espande l'attenzione di Temasek sull'impiego di capitali per catalizzare soluzioni per un mondo migliore. Raggiungere lo zero netto a livello globale richiederà l'impiego di circa 5 trilioni di dollari all'anno entro il 20302, per adottare e commercializzare rapidamente soluzioni energetiche sostenibili. Il suo approccio flessibile le consentirà di catalizzare soluzioni a breve e lungo termine per supportare gli sforzi in corso per raggiungere lo zero netto a livello globale. GenZero non solo sosterrà gli sforzi di Temasek mentre ci sforziamo di dimezzare le emissioni nette del nostro portafoglio entro il 2030 e lavorare per un portafoglio netto zero entro il 2050, ma anche quelle dell'ecosistema più ampio".

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GenZero sarà gestito da un team dedicato di professionisti con una profonda esperienza nel settore degli investimenti e della sostenibilità, guidato dal suo CEO designato, Frederick Teo, che è attualmente l'amministratore delegato delle soluzioni sostenibili presso Temasek International. Il signor Teo ha servito quasi 12 anni in Temasek in posizioni di leadership in un'ampia gamma di ruoli come la sostenibilità, la gestione del portafoglio, la continuità aziendale e il coinvolgimento strategico degli stakeholder. Passerà completamente al suo ruolo in GenZero il 1° luglio 2022.

“GenZero è guidata dall'obiettivo comune di decarbonizzare per le generazioni future. Riconoscendo l'importanza di un'azione immediata, ci concentreremo sulle opportunità di investimento che possono produrre un impatto positivo sul clima entro il 2030, garantendo allo stesso tempo rendimenti finanziari sostenibili. Oltre a distribuire il capitale, lavoreremo con le nostre società partecipate per affrontare le sfide operative e accelerare l'implementazione delle loro soluzioni per raggiungere il nostro obiettivo netto zero condiviso ", ha affermato Frederick Teo, CEO designato, GenZero.

Investire in anticipo in soluzioni basate sulla tecnologia

Sebbene attualmente esistano molte tecnologie e innovazioni di decarbonizzazione, richiedono capitali per promuovere ulteriormente la fattibilità commerciale e l'implementazione su larga scala. GenZero investirà in tecnologie di riduzione e rimozione del carbonio come materiali a basse emissioni di carbonio, cattura, utilizzo e sequestro del carbonio (CCUS) e biocarburanti avanzati come il carburante per l'aviazione sostenibile (SAF). Queste opportunità contribuiranno a fornire un impatto fondamentale sulla decarbonizzazione in settori come l'energia elettrica, i trasporti e l'edilizia, l'industria e la produzione.

GenZero ha investito in Nuova luce, un produttore statunitense di biomateriali prodotti dal metano per sostituire la plastica. Attraverso un investimento congiunto con Capitale C-Quest, GenZero sta finanziando la distribuzione di fornelli puliti ed efficienti dal punto di vista energetico alle famiglie rurali nel sud-est asiatico per ridurre le emissioni di carbonio. GenZero investirà anche con fondi di terze parti per espandere le proprie reti e collaborare con partner che la pensano allo stesso modo. Attualmente sta lavorando con Partner di decarbonizzazione, una partnership Temasek-BlackRock che lancia una serie di fondi incentrati su investimenti in capitale di rischio in fase avanzata e soluzioni di decarbonizzazione di private equity a crescita precoce; E Fondo di transizione globale di Brookfield, che mira ad accelerare la transizione globale verso un'economia a emissioni nette di carbonio mirando alle opportunità di investimento relative alla riduzione delle emissioni e del consumo energetico, nonché all'aumento della capacità energetica a basse emissioni di carbonio e al sostegno di soluzioni sostenibili.

Proteggere e ripristinare gli ecosistemi naturali con soluzioni basate sulla natura

Le soluzioni basate sulla natura sono soluzioni climatiche come la protezione, il ripristino e la gestione degli ecosistemi naturali per evitare, ridurre o rimuovere le emissioni di carbonio, dando potere alle comunità locali e migliorando la biodiversità. Sono un fattore cruciale nell'azione per il clima in quanto possono fornire oltre un terzo della mitigazione climatica economicamente vantaggiosa necessaria per raggiungere zero emissioni nette entro il 2050. Tuttavia, meno del 3% dei finanziamenti globali per il clima è destinato a sostenere soluzioni basate sulla natura, segnalando una chiara discrepanza tra il suo potenziale di mitigazione del clima e gli investimenti verso tale potenziale.

GenZero sosterrà e ridimensionerà l'implementazione di soluzioni basate sulla natura attraverso investimenti e co-sviluppo di progetti con partner nei settori forestale e agricolo e sfrutterà i crediti di carbonio come meccanismo di mercato per accelerare i finanziamenti in queste soluzioni.

GenZero ha collaborato con Alleanza Globale EverGreening sostenere le comunità agricole in Kenya per migliorare i loro mezzi di sussistenza attraverso il ripristino della terra e la piantumazione di alberi. Ha anche investito nel Fondo per le foreste dell'Asia tropicale nuove foreste 2, che mira a sviluppare un portafoglio diversificato di risorse di piantagioni forestali sostenibili nel sud-est asiatico e sostenere la transizione della regione verso una gestione forestale responsabile.

Costruire un ecosistema del carbonio efficace e credibile

I mercati del carbonio possono svolgere un ruolo fondamentale nel fornire una reale riduzione delle emissioni e guidare l'ambizione climatica, ma solo quando è fatto bene. Un mercato del carbonio efficace e affidabile contribuirà ad accelerare la decarbonizzazione fornendo un meccanismo per finanziare tecnologie e progetti di decarbonizzazione; mentre un ecosistema e un mercato credibili saranno fondamentali per migliorare la trasparenza e la fiducia.

A sostegno di ciò, GenZero investirà in abilitatori dell'ecosistema del carbonio, comprese aree come i servizi di consulenza sul clima, l'infrastruttura per lo scambio di carbonio, le tecnologie di monitoraggio, segnalazione e verifica (MRV) e i fornitori di rating.

GenZero ha investito in un'azienda globale di soluzioni climatiche Polo Sud, che sviluppa e implementa progetti e strategie di riduzione delle emissioni per aziende, governi e organizzazioni di tutto il mondo. GenZero sta lavorando anche con Impatto climatico X, un mercato e uno scambio globale di carbonio, che mira a creare un'infrastruttura credibile per lo scambio di carbonio con sede in Asia. Inoltre, GenZero ha fatto un investimento in Perenne, una start-up con sede negli Stati Uniti che utilizza l'intelligenza artificiale e il telerilevamento per quantificare con precisione il sequestro di carbonio organico del suolo sui terreni agricoli.

Governo operativo

GenZero è inoltre lieta di annunciare la formazione del suo Consiglio di amministrazione, che riunisce leader esperti con competenze collettive che abbracciano la sostenibilità, la finanza, l'energia e la tecnologia e i settori legati alla natura. Il consiglio sarà presieduto da Sunny Verghese, co-fondatore e CEO del gruppo di Olam, ed ex presidente del World Business Council for Sustainable Development.

I membri del consiglio includono anche Goh Swee Chen, Presidente, Global Compact Network Singapore; Dr Steve Howard, Chief Sustainability Officer, Temasek International; Dott.ssa Ruth Nussbaum, direttrice del gruppo, Proforest; e il signor Alan Thompson, socio operativo, Temasek International.

Fonte: Temasek