• 150 miljard dollar gereserveerd voor klimaatgerichte fondsen.
• Nieuwe richtlijnen zijn van invloed op zowel Europese als Amerikaanse fondsen.
• Het in evenwicht brengen van decarbonisatie met de anti-ESG-wetten van de Amerikaanse staten.

Van BlackRock Inc., 's werelds grootste vermogensbeheerder, heeft op 2 juli zijn richtlijnen voor het koolstofvrij maken van investeringen bijgewerkt, waarbij 150 miljard dollar is toegewezen aan fondsen die zijn gescreend op risico's en kansen op het gebied van de energietransitie. Hoewel ze in Europa zijn gebaseerd, kunnen deze richtlijnen gevolgen hebben voor Amerikaanse fondsen, bevestigde een woordvoerder van het bedrijf.

Het nieuwe beleid verwacht dat de getroffen fondsen aandeelhoudersvoorstellen over Scope 3-uitstoot van broeikasgassen en klimaatgerelateerde lobbyactiviteiten in overweging zullen nemen. Deze stap illustreert de koorddans die BlackRock bewandelt om tegemoet te komen aan de eisen van zowel Europese klanten die zich richten op het koolstofarm maken van de economie als van door de Republikeinen gedomineerde Amerikaanse staten met wetten tegen ESG-criteria bij portefeuillebeslissingen. Sommige staten hebben BlackRock zelfs verboden vanwege zijn klimaatrisicobeleid.

In oktober 2023 lanceerde BlackRock een “klimaattransitiegericht” particulier schuldenfonds om de koolstofarme doelstellingen van institutionele beleggers te verwezenlijken. Ondanks de vroege waarschuwingen van CEO Larry Fink over klimaatrisico's voor langetermijninvesteringen, heeft BlackRock onlangs zijn klimaatbetrokkenheid teruggedraaid. Het bedrijf verplaatste zijn lidmaatschap van Climate Action 100+ naar een kleinere Britse dochteronderneming.

"Voor klanten die BlackRock niet hebben opgedragen om prioriteit te geven aan klimaatrisico's en het koolstofarm maken van de economie als beleggingsdoelstelling, zal [BlackRock] onze rentmeesterschapsverantwoordelijkheden blijven op zich nemen in overeenstemming met ons benchmarkbeleid, met als enige focus het bevorderen van de economische belangen van die klanten op de lange termijn.staat in de nieuwe richtlijnen. "TDit omvat onder meer het overwegen van klimaatgerelateerde risico's en kansen die van wezenlijk belang zijn voor het financiële rendement van het bedrijf op de lange termijn."

Verwante Artikel: BlackRock lanceert Global Real Estate ESG ETF

Uit een in juni gepubliceerd onderzoek van de Universiteit van Florida blijkt dat bedrijven die klimaatrisico’s proactief beheersen, door beleggers hoger worden gewaardeerd. De website van BlackRock beweert dat “klimaatrisico financieel risico” is, ondersteund door een onderzoek uit 2023 waaruit blijkt dat 98% van de institutionele beleggers een “transitiebeleggingsdoelstelling” in hun portefeuilles heeft.

Deze strategische stap van BlackRock benadrukt haar inspanningen om de mondiale investeringsprioriteiten in evenwicht te brengen, door complexe regelgevingslandschappen te navigeren en tegelijkertijd klimaatrisico's en -kansen aan te pakken.