• Brookfield Global Transition Fund II sluit af op 20 miljard dollar, het grootste particuliere klimaattransitiefonds tot nu toe.
• Een extra co-investering van 3.5 miljard dollar brengt het totaal opgehaalde bedrag op 23.5 miljard dollar.
• Wereldwijd is er al meer dan 5 miljard dollar geïnvesteerd in projecten voor hernieuwbare energie, batterijen en schone technologieën.

Brookfield's Record Fund richt zich op wereldwijde decarbonisatie

Het in Toronto gevestigde Brookfield Asset Management heeft zijn tweede Global Transition Fund (BGTF II) afgesloten met $ 20 miljard aan institutionele toezeggingen. Daarmee is het het grootste private fonds ooit dat zich toelegt op de financiering van de wereldwijde energietransitie. Het fonds overtrof het record van $ 15 miljard van zijn voorganger en versterkte de vraag van investeerders naar schaalbare, koolstofarme infrastructuur in een tijdperk van toenemende industriële elektrificatie en energievraag.

Het bedrijf zei dat het nieuwe kapitaal afkomstig was van een mix van terugkerende en nieuwe institutionele beleggers, waaronder staatsinvesteringsfondsen en grote vermogensbeheerders. Onder hen bevinden zich ALTÉRRA met een toezegging van $ 2 miljard en Norges Bank Investment Management met $ 1.5 miljard.

Naast het kernfonds heeft Brookfield ongeveer 3.5 miljard dollar aan co-investeringen aangetrokken, waarmee het totale opgehaalde kapitaal binnen de strategie op 23.5 miljard dollar komt.

Investeringen die al gaande zijn

Brookfield zei dat er al meer dan 5 miljard dollar uit het nieuwe fonds is geïnvesteerd in projecten op het gebied van hernieuwbare energie, opslag en transitietechnologieën. De portefeuille omvat:

• Neoen, een wereldwijde exploitant van hernieuwbare energie en batterijopslag, die Brookfield eerder dit jaar van de beurs haalde.
• Geronimo Power, een grootschalige energieontwikkelaar uit de VS met aanzienlijke activiteiten en projecten op belangrijke binnenlandse energiemarkten.
• heelal, een joint venture in India die zich richt op de ontwikkeling van meer dan 10 GW aan wind-, zonne- en opslagcapaciteit ter ondersteuning van de ontwikkeling van schone energie in het land.

Connor Teskey, President van Brookfield Asset Management en CEO voor Renewable Power & Transition, zei dat de groeiende vraag naar elektriciteit, veroorzaakt door kunstmatige intelligentie, het terughalen van productie naar het buitenland en de elektrificatie van transport, de wereldwijde investeringsprioriteiten verandert.

"De vraag naar energie groeit snel, gedreven door de groei van kunstmatige intelligentie en elektrificatie in de industrie en transport. Tegen deze achtergrond hebben we een 'allesomvattende' aanpak nodig voor energie-investeringen die koolstofarme bronnen blijft bevoordelen." zei Teskey. “Onze strategie zal slagen door te investeren in technologieën die schone, overvloedige en goedkope energie en transitieoplossingen opleveren die de wereldeconomie ondersteunen.”

Voortbouwend op zijn voorganger

Brookfields eerste transitiefonds, BGTF I, haalde $ 15 miljard op en werd ingezet voor een brede mix van klimaatgerelateerde activa, van hernieuwbare energie tot CO2-afvang en duurzame vliegtuigbrandstof. Het investeerde ook in nucleaire diensten via zijn meerderheidsbelang in Westinghouse Electric, een van 's werelds toonaangevende leveranciers van nucleaire technologie.

Deze investeringen hebben Brookfield gepositioneerd als een van de meest actieve spelers in private klimaatfinanciering, naast BlackRock, TPG Rise Climate en EQT. Met BGTF II wil het bedrijf zijn wereldwijde aanwezigheid vergroten in groeimarkten zoals India, Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika – regio's die steeds meer aandacht trekken van investeerders vanwege grootschalige mogelijkheden voor koolstofreductie.

GERELATEERD ARTIKEL: Brookfield haalt $10 miljard op voor het baanbrekende Global Transition Fund II

Bedrijfsvraag stimuleert kapitaalstromen

De transitiestrategie van Brookfield wordt ook ondersteund door de toenemende vraag van bedrijven naar schone energie. Het bedrijf tekende onlangs raamovereenkomsten voor energielevering met Microsoft en Google, die het omschreef als de grootste ooit in de inkoop van wind-, zonne- en waterkracht. Dergelijke overeenkomsten weerspiegelen hoe techbedrijven belangrijke ankerpunten worden voor overeenkomsten voor de afname van schone energie – essentieel voor het versnellen van de uitrol van hernieuwbare energie en het stabiliseren van het rendement voor investeerders.

Het bedrijf verwacht dat het industriële energieverbruik de komende tien jaar sterk zal stijgen, aangezien sectoren variërend van datacenters tot transportvloten overstappen op geëlektrificeerde en emissiearme systemen. Brookfields aanpak combineert aandelenparticipatie, projectontwikkeling en operationele partnerschappen met nutsbedrijven, overheden en bedrijven om activarisico's te verlagen en infrastructuur op te schalen.

Een nieuwe maatstaf voor privaat klimaatkapitaal

De recordsluiting van BGTF II laat zien hoe de interesse van beleggers in transitiegerichte fondsen is geëvolueerd van niche-investeringen in duurzaamheid naar kerninvesteringen in infrastructuur. Voor institutionele beleggers biedt de strategie zowel rendement als exposure naar structurele groei in de vraag naar schone energie.

De omvang van het fonds onderstreept ook de toenemende rol van privaat kapitaal bij het verstrekken van klimaatfinanciering, waar publieke fondsen en multilaterale instellingen met beperkingen kampen. Met de biljoenen die jaarlijks nodig zijn om de netto-nuldoelstellingen voor 2030 te behalen, zet Brookfields laatste investering een nieuwe maatstaf voor deelname van de private sector aan de decarbonisatie-economie.

Terwijl beleidsmakers energie- en industriële strategieën herijken om betaalbaarheid, betrouwbaarheid en klimaatdoelen in evenwicht te brengen, illustreert Brookfields platform hoe wereldwijde vermogensbeheerders zich positioneren om die transitie op grote schaal te financieren. De uitdaging voor de toekomst zal zijn ervoor te zorgen dat recordkapitaalverplichtingen zich vertalen in een even snelle als duurzame inzet.

Volg ESG Nieuws op LinkedIn