ISS STOXX lanceert klimaatanalyseplatform voor reële activa om het risicobeheer van beleggers te versterken
• ISS STOXX introduceert een uitgebreide reeks klimaatanalysetools die geospatiale AI, emissiemodellering en scenario-uitlijning integreren.
• Met het platform kunnen investeerders, banken en verzekeraars de blootstelling aan fysieke en transitierisico's in portefeuilles met reële activa beoordelen.
• De suite wordt aangestuurd door de data-infrastructuur van Sust Global en is afgestemd op IPCC-scenario's om gevaren en voorspellingen voor temperatuurstijging tot 2100 te modelleren.
Een holistische klimaattoolkit voor institutionele beleggers
ISS STOXX, de duurzame beleggingstak van Institutional Shareholder Services (ISS), heeft een nieuwe reeks Klimaatoplossingen voor reële activa om institutionele beleggers te helpen de groeiende financiële risico's van klimaatverandering te kwantificeren en te beperken.
De productsuite combineert analyses van fysiek risico, CO2-voetafdruk en scenario-uitlijning in een geïntegreerd systeem, ontworpen voor beleggers, banken, verzekeraars en herverzekeraars. Gebruikers hebben toegang tot de tools via beveiligde bestandsoverdracht, API of een webgebaseerd analysedashboard, wat naadloze integratie in bestaande risico- en portefeuillebeheersystemen mogelijk maakt.
Till Jung, Hoofd Duurzaamheidszaken bij ISS STOXXzei dat de lancering een reactie is op de toenemende klimaatgerelateerde risico's die nu de financiële blootstelling vergroten. “De fysieke en transitierisico’s van klimaatverandering nemen toe en vormen een materiële financiële overweging voor investeerders, banken en verzekeraars., "Zei hij. "We zijn verheugd om ons geïntegreerde pakket Real Asset Climate Solutions te lanceren om financiële marktdeelnemers te helpen klimaatrisico's beter te identificeren en te beperken."
Datagestuurde klimaatrisico-informatie
De lancering wordt versterkt door de overname van Sust Global, een data-analysebedrijf dat gespecialiseerd is in geospatiale AI-modellen voor fysieke klimaatrisico's. Dankzij de integratie kunnen beleggers de blootstelling van reële activa aan extreme weers- en milieurisico's analyseren – waaronder overstromingen, zeespiegelstijging, droogtes, cyclonen, hittegolven en bosbranden – op basis van scenario's van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), zoals SSP2-4.5 en SSP5-8.5.
De modellen reiken tot 2100 en bieden toekomstgerichte beoordelingen van de intensiteit, waarschijnlijkheid en potentiële verliezen van fysieke risico's. Door gegevens over gevaren, blootstelling en kwetsbaarheid te combineren, stelt het platform gebruikers in staat om potentiële structurele schade en bedrijfsonderbrekingen in wereldwijde vastgoedportefeuilles te schatten.
Deze analyses worden aangestuurd door de eigen ISS STOXX Geospatial Asset Database, een geverifieerde dataset met informatie op locatieniveau over activa die eigendom zijn van of beheerd worden door beursgenoteerde emittenten. De database stelt beleggers in staat om realtime en verwachte blootstelling aan fysieke klimaatrisico's te beoordelen, zowel voor directe activa als voor onderliggende effecten.
Beoordeling van koolstof- en transitierisico's
Naast fysiek risico bevat het platform een Carbon Footprinting-module die Scope 1-, 2- en 3-emissies berekent op zowel activa- als portefeuilleniveau. Met behulp van door de klant aangeleverde data kwantificeert het model de emissieblootstelling, gefinancierde emissies en de gewogen gemiddelde koolstofintensiteit (WACI) – maatstaven die steeds vaker vereist zijn in opkomende openbaarmakingskaders zoals de CSRD van de EU en de klimaatnormen van de ISSB.
De Scenario Alignment-tool biedt een toekomstgerichte beoordeling van hoe portefeuilles aansluiten op wereldwijde decarbonisatiepaden. De tool vergelijkt emissietrajecten op activaniveau en regionaal met wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en laat zien of beleggingen de 1.5°C en 2°C-paden overschrijden of onderschrijden. De gegevens worden vervolgens weergegeven als een impliciete temperatuurstijgingsmaatstaf – een steeds meer erkende indicator voor vermogensbeheerders die hun portefeuilles willen afstemmen op netto-nul-verplichtingen.
GERELATEERD ARTIKEL: ISS STOXX lanceert Sovereign Climate Impact Report om investeerders te helpen bij het aanpakken van transitierisico's en klimaatopenbaarmaking
Beleid en marktrelevantie
De lancering vindt plaats te midden van een toenemende focus van regelgevers en investeerders op transparantie over klimaatrisico's. Financiële instellingen in Europa, Noord-Amerika en Azië zijn nu verplicht om scenarioanalyses en fysieke risicobeoordelingen te integreren in hun governance en rapportage, onder kaders zoals de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), de ESG-richtlijnen van de Europese Bankautoriteit en de aanstaande regelgeving inzake klimaatopenbaarmaking van de Amerikaanse SEC.
Door ruimtelijke klimaatgegevens te integreren met emissieanalyses, positioneert de oplossing van ISS STOXX zich als een tool voor zowel compliance als strategisch risicomanagement. De mogelijkheid om klimaatgedreven value-at-risk te kwantificeren, portefeuilles te stresstesten en regionale blootstelling te beoordelen, biedt beleggers bruikbare informatie voor underwriting, due diligence en stewardship-activiteiten.
Strategische implicaties voor financiële leiders
Voor vermogensbezitters en -beheerders biedt de suite een schaalbaar pad om klimaatbestendigheid te integreren in de besluitvorming over investeringen. Het overbrugt de kloof tussen openbaarmakingsvereisten op portefeuilleniveau en locatiespecifieke fysieke gegevens – een gebied waar de meeste instellingen nog steeds geen goed inzicht in hebben.
Voor banken en verzekeraars maakt het een uniforme aanpak mogelijk om zowel transitie- als fysieke risico's te integreren in kapitaalallocatiemodellen en acceptatiepraktijken. Nu reële activa – van infrastructuur tot vastgoed – steeds meer worden blootgesteld aan extreme temperaturen en weersomstandigheden, wordt het steeds belangrijker om risico's tot op vastgoedniveau te modelleren.
Wereldwijde Outlook
De Real Asset Climate Solutions van ISS STOXX komen op een moment dat beleggers worstelen met recordverzekerde verliezen, klimaatgerelateerde herwaarderingen van activa en toenemende regelgeving. Nu de fysieke en financiële gevolgen van klimaatverandering steeds meer met elkaar verweven raken, kan de mogelijkheid van de tools om wetenschappelijke data te vertalen naar bruikbare financiële meetgegevens beleggers helpen om de overstap te maken van reactieve openbaarmaking naar proactief portefeuillebeheer.
Door toekomstgerichte, op activa toegespitste inzichten te bieden, wil ISS STOXX zich positioneren op het snijvlak van klimaatwetenschap, financiële gegevens en naleving van regelgeving. Zo helpen we institutionele klanten bij het opbouwen van klimaatbestendige portefeuilles die voldoen aan zowel fiduciaire als duurzaamheidsverplichtingen.
