• Baanbrekende normnaleving: Iberdrola is de eerste wereldwijde uitgever die een groene obligatie afstemt op zowel de EU Green Bond Standard (EU GBS) als de ICMA Green Bond Principles.
• Sterke marktvraag: De uitgifte van € 750 miljoen trok meer dan € 3.7 miljard aan vraag, vijf keer het aanbod, wat een coupon van 3.5% met een negatieve premie mogelijk maakte.
• Vertrouwen van beleggers in ESG-strategie: 93% van de deelnemende investeerders was gericht op ESG, wat de op duurzaamheid gerichte groei en financiële veerkracht van Iberdrola bevestigt.

Iberdrola heeft een wereldprimeur behaald door een groene obligatie van € 750 miljoen uit te geven die voldoet aan zowel de onlangs geïntroduceerde EU Green Bond Standard (EU GBS) en Green Bond Principles van de International Capital Market Association (ICMA)De obligatie, met een looptijd van 10 jaar en een coupon van 3.5%, markeert een belangrijke mijlpaal in duurzame financiering en positioneert Iberdrola aan het voorfront van ESG-conforme kapitaalmarkten.

"Deze transactie brengt voor het eerst de beste marktstandaarden samen,", aldus het bedrijf, wat de toenemende inzet voor financiële soliditeit en duurzaamheid weerspiegelt.

Het probleem was vijfvoudig overtekend, aantrekkelijk meer dan € 3.7 miljard in trek. Die eetlust maakte het mogelijk dat kredietspread van 110 basispunten over de 10-jarige midswap en een coupon van 3.5%, ingesteld op een negatieve uitgiftepremie ten opzichte van de waarderingen op de secundaire markt. Het is de laagste premie sinds de invoering van Amerikaanse tarieven onder de regering-Trump.

Over 170-investeerders namen deel aan de deal, waarvan 93% geclassificeerd werd als duurzame belegger. De obligatieplaatsing was breed verspreid over Europa: Verenigd Koninkrijk (32%), Frankrijk (28%), Duitsland (11%), Benelux (10%), Spanje (9%), en andere regio's (10%).

GERELATEERD ARTIKEL: Iberdrola geeft groene obligaties ter waarde van USD 375 miljoen uit om financieringsbronnen te diversifiëren

De opbrengst van de uitgifte zal worden gebruikt voor de financiering van een scala aan projecten op het gebied van hernieuwbare energie, zowel operationeel als in aanbouw. ​​De CFO van Iberdrola merkte op: "Dit versterkt de toch al comfortabele liquiditeitspositie van het bedrijf van € 20.9 miljard eind maart en ondersteunt onze voortdurende uitbreiding van hernieuwbare energie.”

Dit markeert De tweede stap van Iberdrola naar de groene kapitaalmarkt in 2025, nadat in maart een groene obligatie van € 400 miljoen met een looptijd van vijf jaar werd uitgegeven, die was geïndexeerd aan de aandelenkoers en een coupon had van 1.5%.

De transactie werd beheerd door een syndicaat van toonaangevende mondiale banken, waaronder Bank of China, BBVA, CIC, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, MUFGen UniCredit.

Iberdrola rapporteerde in het eerste kwartaal een robuuste Stijging van 11% in de exploitatiefondsen (FFO) tot € 3.5 miljard, Met een kasstroom/nettoschuldverhouding van 22.3%, wat het vermogen ervan om evenwicht te brengen onderstreept internationale groei with solide financiële kracht—een belangrijke factor voor het behoud van de investment-grade kredietrating na de consolidatie van ENW.

Volg ESG Nieuws op LinkedIn