• Iberdrola plaatst € 750 miljoen in groene obligaties met een looptijd van 10 jaar en behaalt een coupon van 3.625% met een hoge belangstelling van beleggers.
• De vraag overschreed de € 4 miljard, wat wijst op een sterk marktvertrouwen en belangstelling van beleggers voor groene financiering.
• De fondsen zullen Green Eligible Assets ondersteunen en de duurzaamheidsinitiatieven van Iberdrola versterken.

Iberdrola, Europa's grootste elektriciteitsbedrijf, heeft met succes een 10-jarige groene obligatie ter waarde van € 750 miljoen uitgegeven. Deze obligatie, met een coupon van 3.625%, zorgde ervoor dat de vraag van meer dan 4 beleggers de € 220 miljard overschreed, wat een weerspiegeling is van het robuuste marktvertrouwen.

"Het beleggersvertrouwen in Iberdrola is stabiel”, aldus het bedrijf, wijzend op een overinschrijving van meer dan vijf keer het geplaatste bedrag. Dankzij deze sterke vraag kon Iberdrola de kredietspread op 83 basispunten vaststellen ten opzichte van de 10-jarige midswap-benchmark, de laagste premie voor een groene obligatie die dit jaar is uitgegeven.

Dit is Iberdrola's derde publieke operatie in 2024, na een hybride obligatie van € 700 miljoen en een uitgifte van CHF 335 miljoen op de Zwitserse markt. Het bedrijf zal op 24 juli zijn halfjaarresultaten presenteren, waarbij het grootste deel van zijn jaarlijkse financieringsplan al met succes is uitgevoerd.

"We hebben geprofiteerd van een stabiel marktklimaat”, merkte Iberdrola op, verwijzend naar de kalme internationale context na de verkiezingsuitslag in Frankrijk.

De plaatsing van de obligaties kon rekenen op aanzienlijke belangstelling van ESG-beleggers, waarbij 85% van de uitgifte aan deze groep werd toegewezen. De geografische spreiding omvatte Frankrijk (36%), Duitsland (16%), het VK (17%), de Benelux (15%) en andere Europese landen (16%).

"Groene obligaties genereren doorgaans een grotere vraag en lagere kosten, omdat sociaal verantwoordelijke beleggers de belangstelling van reguliere beleggers vergroten.benadrukte Iberdrola.

Negen banken, waaronder BBVA, Bank of America, HSBC en Wells Fargo, faciliteerden de plaatsing. Deze stap versterkt de liquiditeit van Iberdrola, vooruitlopend op de potentiële marktvolatiliteit na de zomer.

Het aanhoudende succes van Iberdrola op het gebied van groene financiering wordt onderstreept door recente transacties, waaronder een groene lening van €700 miljoen met de Europese Investeringsbank en een partnerschap van €300 miljoen met de Wereldbank voor hernieuwbare projecten in opkomende markten.

Als wereldleider op het gebied van duurzame financiering heeft Iberdrola ruim € 50 miljard aan uitstaande duurzame transacties, waaronder bijna € 22 miljard aan groene obligaties. Sinds de baanbrekende groene obligaties in Spanje in 2014 is Iberdrola toonaangevend gebleven op het gebied van groene financiering.

Verwante Artikel: Iberdrola geeft groene obligaties ter waarde van USD 375 miljoen uit om financieringsbronnen te diversifiëren

"Met deze transactie kunnen wij onze liquiditeitspositie versterken tegen uitstekende voorwaarden.' bevestigde Iberdrola, waarbij hij de gunstige markttiming en investeerdersparticipatie benadrukte.

Iberdrola's toewijding aan duurzaamheid blijft substantiële steun van investeerders aantrekken, waardoor de positie van Iberdrola als mondiale maatstaf op het gebied van groene financiering wordt versterkt.