• De groene obligatie van Masdar ter waarde van $1 miljard werd 6.6x overtekendwat een weerspiegeling is van het grote vertrouwen van beleggers en de laagste spreads in de uitgiftegeschiedenis oplevert.
• De opbrengst zal worden gebruikt voor de financiering van nieuwe, groene projecten op het gebied van hernieuwbare energieter ondersteuning van Masdar's wereldwijde capaciteitsdoelstellingen, met name in opkomende markten.
• De cumulatieve opbrengsten van groene obligaties bedragen nu in totaal $ 2.75 miljard, wat Masdar's leiderschap in het opschalen van duurzame financiering op industrieel niveau versterkt.

Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar heeft een verhoging van $1 miljard via haar derde groene obligatiewaardoor het totaalbedrag aan fondsen dat onder het groene obligatieprogramma is veiliggesteld op $ 2.75 miljard

Uitgegeven binnen twee tranches van $500 miljoen elk, met Looptijden van 5 en 10 jaar at Kortingen van 4.875% en 5.375%de obligatie trok een orderboek aan van $ 6.6 miljard. Beleggers inbegrepen speciale groene fondsen en grote regionale en internationale instellingen. Verdeling van de toewijzing: 85% internationaal en 15% MENA.

"Deze derde uitgifte toont het aanhoudende en groeiende vertrouwen dat de beleggingsgemeenschap stelt in de financiële kracht en de lange termijnvisie van Masdar."Zei CEO Mohamed Jameel Al Ramahi. "De opgehaalde fondsen zullen van cruciaal belang zijn voor Masdar om zijn portefeuillecapaciteitsdoelstellingen te behalen en zullen ons in staat stellen om de energietransitie over de hele wereld te ondersteunen, met name in opkomende markten.”

De prijs kwam uit op 80 bps en 90 bps boven Amerikaanse staatsobligaties, de krapste die Masdar ooit heeft bereikt. De uitgifte volgt op twee eerdere obligaties in 2023 ($750 miljoen) en 2024 ($1 miljard)—elk volledig toegewezen aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie.

GERELATEERD ARTIKEL: Masdar rondt overname TERNA ENERGY ter waarde van € 3.2 miljard af

Masdar heeft ook veiliggesteld $6 miljard aan non-recourse financiering eerder dit jaar om te ontwikkelen 11 GW aan schone energiecapaciteit over 12 projecten in negen landen.

afgestemd met Masdar's Green Finance Frameworkde nieuwe uitgifte breidt de geschiktheid uit naar groene waterstof en zelfstandige batterijopslag. In april, Moody's heeft een topscore voor duurzaamheid van SQS1 bevestigd voor het bijgewerkte raamwerk.

"Deze laatste uitgifte van groene obligaties onderstreept het overweldigende vertrouwen van investeerders in onze financiële veerkracht en strategische richting."Zei Financieel directeur Mazin Khan. "Masdar werft duurzame financiering op industriële schaal om nieuwe schone energieprojecten te ondersteunen, zowel in eigen land als internationaal.”

De obligatie draagt AA- en A1-kredietbeoordelingen van Bunzing en Moody's, respectievelijk. Gezamenlijke hoofdmanagers waren onder meer Eerste Abu Dhabi Bank, JP Morgan, Bank of China, BNP Paribas, En anderen.

Masdar blijft zich positioneren als een strategische aanjager van de wereldwijde energietransitie en biedt institutionele beleggers transparante en impactvolle kansen op het gebied van duurzame infrastructuur.

Volg ESG Nieuws op LinkedIn