Mirova Energy Transition Fund bereikt $ 1.3 miljard bij tweede afsluiting, terwijl de vraag van investeerders groeit
• Het MET6-fonds van Mirova heeft bij de tweede afsluiting een bedrag van € 1.2 miljard ($ 1.3 miljard) aan toezeggingen bereikt, halverwege de doelstelling van € 2 miljard.
• Het fonds heeft al bijna € 1 miljard ingezet in 10 investeringen op het gebied van hernieuwbare energie, energieproducenten en e-mobiliteit.
• MET6 wordt ondersteund door institutioneel kapitaal en weerspiegelt de toenemende interesse van investeerders in veerkrachtige, koolstofarme infrastructuur.
Snelle inzet van kapitaal
Mirova, de duurzame financiële dochteronderneming van Natixis Investment Managers, heeft € 1.2 miljard aan toezeggingen gedaan voor zijn vlaggenschip Mirova Energietransitie 6 (MET6) fonds bij de tweede afsluiting in augustus 2025. Het fonds mikt op € 2 miljard en is al voor meer dan de helft benut, wat de snelheid onderstreept waarmee kapitaal naar activa op het gebied van schone energie stroomt.
Sinds de lancering heeft MET6 meer dan € 960 miljoen geïnvesteerd in 10 projecten – ongeveer de helft van de uiteindelijke omvang van het fonds. Ongeveer een derde van het kapitaal is geplaatst in grote portefeuilles hernieuwbare energie verspreid over meerdere OESO-markten, de helft ondersteunt de groei van drie ervaren onafhankelijke energieproducenten en de rest is gericht op e-mobiliteitsprojecten.
De portefeuille van het fonds weerspiegelt Mirova's bredere these op het gebied van energietransitie: het combineren van schaalgrootte in opwekkingsmiddelen met blootstelling aan nieuwe elektrificatietechnologieën die de koolstofvrije waardeketens verankeren.
Diepe pijplijn en sectordiversiteit
Het afgelopen jaar heeft het investeringsteam van Mirova meer dan 300 potentiële kansen onderzocht, goed voor € 18 miljard aan eigen vermogen en ongeveer 190 GW aan geïnstalleerd vermogen. Verschillende transacties zijn in vergevorderde onderhandelingen en er worden nog meer transacties afgerond vóór het einde van het jaar.
MET6 investeert in zowel greenfield- als brownfield-infrastructuur, inclusief investeringen op bedrijfsniveau in ontwikkelaars van schone energie. De doelsectoren variëren van zonne-energie, windenergie op land en waterkracht tot batterijopslag, koolstofarme mobiliteit en energie-efficiëntieplatforms. Deze breedte is bedoeld om de blootstelling aan de volatiliteit van de interne markt te beperken en tegelijkertijd in te spelen op opkomende beleidsondersteuning in Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific.
Institutionele behoefte aan transitie-activa
De sterke tweede afsluiting werd gedreven door terugkerende investeerders en nieuwe commanditaire vennoten, van wie velen op zoek zijn naar defensieve langetermijnactiva die aansluiten bij netto-nulstrategieën. De aantrekkingskracht ligt in het vermogen van infrastructuur om stabiele, inflatiegelinkte kasstromen te bieden en tegelijkertijd direct bij te dragen aan de decarbonisatie van het energiesysteem.
"De succesvolle tweede afsluiting van MET6 toont aan dat er nog steeds vertrouwen is in de activaklasse voor energietransitie,"Zei Raphaël Lance, hoofd van de energietransitiefondsen bij Mirova.Institutionele beleggers erkennen het dubbele potentieel ervan: het leveren van duurzame impact en veerkrachtige financiële prestaties."
In het huidige macro-economische klimaat, gekenmerkt door hoge rentetarieven en geopolitieke onzekerheid, hebben fondsen voor hernieuwbare infrastructuur recordbedragen aangetrokken van pensioenfondsen, verzekeraars en overheidsbeleggers. De voorspelbaarheid van gereguleerde of gecontracteerde inkomsten, in combinatie met de meewind van de EU Green Deal, de Amerikaanse Inflation Reduction Act en het Japanse GX-programma, blijft het vertrouwen van beleggers versterken.
Bredere marktcontext
Door het snelle implementatietempo van Mirova behoort MET6 tot Europa's meest actieve private infrastructuurfondsen op het gebied van schone energie. De strategie van het bedrijf sluit aan bij de wereldwijde verschuiving naar eigendom op activaniveau van transitie-infrastructuur, nu overheden hun emissiedoelstellingen aanscherpen en bedrijven zich haasten om hernieuwbare energiebronnen veilig te stellen via langetermijncontracten voor de afname van elektriciteit.
De nadruk van het fonds op e-mobiliteit en opslag weerspiegelt ook de volgende fase van decarbonisatie – na opwekking – die netflexibiliteit en elektrisch vervoer omvat. Deze sectoren spelen een steeds grotere rol in nationale agenda's voor energiezekerheid naarmate de elektrificatie van voertuigen en gebouwen versnelt.
Outlook voor 2025
Mirova is van plan om in 2025 door te gaan met het aantrekken van fondsen, gericht op extra institutionele fondsen om de limiet van € 2 miljard te bereiken. Het bedrijf verwacht een aanhoudende groei, aangezien beleggers op zoek zijn naar blootstelling aan tastbare transitie-activa die bestand zijn tegen marktcycli en veranderende regelgeving.
Voor topmanagers en institutionele belegger illustreert de voortgang van MET6 een breder kantelpunt: kapitaal wacht niet langer op beleidszekerheid – het geeft er vorm aan. Fondsen die uitvoeringssnelheid kunnen combineren met gedisciplineerd ESG-beleid zullen waarschijnlijk de toon zetten voor de volgende fase van wereldwijde investeringen in schone infrastructuur.
